PBI Report Builder 报表设计与可视化

本文主要讲述分页报表的设计方法，并默认您已阅读过上一篇文章（PBI Report Builder 系列 数据集配置）或已经掌握在Report Builder连接数据源及配置数据集。

内容概览

本文以利用Power BI Report Builder 构建三大财务报表之一的资产负债表为例，讲解以下知识点：

• 构建表格/矩阵
• 图表简介
• 效果预览
• 单元格及字体格式控制
• 无处不在的Fx
• 表格过滤与排序
• 参数的使用

下图是我为本文制作的资产负债表样本，其结构简单，适合本文定位，且作为财务专用的正式报表能够一定程度上体现分页报表的优势。如果你认真阅读本文并结合亲自实践掌握以上知识点，那么你也能很好的完成类似的报表（或做得更好）：

数据集介绍

本文使用微软提供的最常见的数据库AdventureWorksDW(点击下载)作为数据源, 取其中相关表构建资产负债表的数据集，其前10行如下示：

其中，ReportType用于区分数据是属于年报(Annuall)还是月报(Monthly)，IsBalance用于区分对应的科目是否会被用于资产负债表，如果为0代表不会，1代表会。比如第一行数据的科目类型属于“Expenditures"，即支出，该科目主要在利润表或损益表中使用，不会被用于资产负债表。这两列是我在取数时在SQL语句中自己加上去的，源数据中不存在这两个字段。你可以自行构建数据集，只要可以满足你制作资产负债表即可，无需完全和本文一致。

构建表格(或矩阵)

Report Builder 提供两种构建表格的方法，手工构建与使用向导。其中手工构建法即点击下图"Insert Table"，这使你可以在画板上新建一个两行三列的空白表，后期你需要根据自己需求添加行或列，以及填放数据，设定结构，这些任务中，大多数都可以使用向导完成，可以省去繁琐的操作，现点击下图”Table Wizard"进入向导：

在这里你只需简单的拖拽（类似数据透视表）

完成后点击下一步，提供了几个关于报表的选项，包括“是否显示总计”，并提供三种布局方式，右侧会有效果预览，本文选用第三种"Stepped,Subtotal Above", 并勾选Expand/Collapse groups, 该选项允许用户对报表不同层级进行展开或折叠，如下图中点击加号后会展开子层级科目的数据：