Odoo 16 企业版手册 - CRM (2）

销售线索是开展业务的第一步，是将潜在客户或组织的兴趣转化为实际销售机会的关键。在Odoo CRM中，您可以从多种渠道收集线索，包括电话、短信、电子邮件、实时聊天、服务台门票、活动和联系表格等。通过仔细管理这些线索，您可以提高成功转化的机会。Odoo的CRM模块为销售线索提供了一个专门的平台，让您能够更有效地跟踪和管理这些潜在的业务机会。

要访问销售线索管理窗口，您可以转到模块的设置菜单。如下面的屏幕截图所示，您可以在CRM选项卡下找到要激活的线索选项。

激活这个选项后，您将在主菜单栏中看到一个名为“线索”的新菜单。在这个平台上，您将能够查看所有在Odoo中生成的销售线索的列表，包括销售线索的详细信息、电子邮件、电话、公司、城市、国家、指定的合作伙伴、销售人员和销售团队。您还可以根据需要将平台视图更改为看板、日历、透视表、图表和活动视图，以便更有效地管理和跟踪销售线索。

您可以使用创建按钮手动创建新销售线索的记录，或使用生成销售线索按钮根据特定条件自动生成销售线索。

首先，让我们看看Odoo 16 CRM模块中手动创建线索。为此，您必须单击屏幕左上角给出的创建按钮。单击此按钮后，将出现一个新窗口，如下屏幕截图所示，以设置销售线索的详细信息。首先，让我们检查一下此窗口中可用的新功能。如您所见，创建和操作按钮将移动到屏幕的右角。此外，Odoo将自动保存在此窗口中添加的详细信息，而无需使用保存按钮。如果您愿意，您可以使用手动保存图标来保存详细信息。您还可以在“丢弃”按钮中找到更改。Odoo 16为丢弃更改启用了一个新的图标。在最新版本的Odoo中，您将不会获得编辑按钮，但您可以单击要进行更改的字段，以允许您编辑相应字段。

您可以在指定区域指定销售线索的标题。在将销售线索转换为机会时，可以在“公司名称”字段中设置未来合作伙伴公司的名称，并在地址字段中指定公司地址。联系人的网站可以添加到网站字段中。同样地，您可以在相应的字段中设置语言、联系人姓名、电子邮件、电子邮件抄送、职位、电话和手机。您可以为销售线索分配一个员工和一个销售团队，分别在销售员和销售团队字段中进行设置。根据线索的优先级，您可以为线索打星标，并在相应字段中为销售线索添加适当的标签。

Odoo 16引入了一个新功能，即可添加属性字段。借助这个功能，您可以将自定义字段添加到表单视图中。单击“添加属性”按钮将弹出一个窗口，您可以在其中定义自定义字段并将其添加到销售线索的详细信息中。如下所示。

在这里，您可以在给定的空格中设置新字段的名称。例如，如果您想在表单视图中添加国家字段，您可以将该字段命名为“国家”。然后，您可以从字段类型下拉菜单中选择新字段的类型。

根据您的喜好，字段类型可以是文本、复选框、整数、小数、日期、日期和时间、选择、标签、Many2one或Many2many。定义了字段类型后，您可以在相应字段中为这个新字段设置默认值。通过激活“显示在看板中”的选项，您可以在看板中查看此字段。

这样，您就可以在销售线索的表单视图中发现一个名为“国家”的新字段已经被成功添加了。

您可以使用“添加属性”按钮将许多此类字段添加到表单视图中。

有关销售线索的其他备注可以在“内部备注”选项卡中设置。在“额外信息”选项卡下，您可以添加营销和分析详细信息。弹跳字段可以用作计数器，显示此联系人的弹跳电子邮件数量。

在分析部分，指定公司、活动、媒体、来源和推荐人。在分析字段下，您将获得分配日期和关闭日期的详细信息。

地理位置和分配合作伙伴详细信息可以在新销售线索创建窗口的“已分配合作伙伴”选项卡下指定。

生成线索

Odoo提供了一种从CRM模块本身生成线索的轻松方法。此功能仅在企业版上提供。为了在CRM模块中获取此功能，您可以从模块的设置菜单中激活销售线索挖掘选项。您可以在销售线索生成选项卡下找到此选项，如下图所示。

Odoo 16企业用户可以使用此功能来改进潜在客户生成过程。正如您在下面给出的屏幕截图中看到的，生成销售线索按钮将帮助您从销售线索管理窗口自动生成销售线索。

现在，您可以单击生成销售线索按钮来设置销售线索的规则。一旦您单击此按钮，将出现一个弹出窗口，设置生成线索的规则。弹出窗口将像这样。

在这里，您可以设置特定目标所需的线索数量。您可以将目标设定为公司或公司及其联系人。除了这些详细信息外，您还可以指定目标领导者的国家、州和行业。激活“尺寸筛选器”栏位后，您可以根据销售线索的大小进行筛选。您可以在相应的字段中分配销售团队和销售人员来管理销售线索。在默认标签字段中为销售线索添加适当的标签。完成所有字段后，您可以单击“生成销售线索”按钮，该按钮将根据上述详细信息生成销售线索。请记住，这是一项付费服务，您需要付费才能在CRM模块中生成线索。

在Odoo 16 CRM模块中，您将在配置菜单中获得一个单独的平台，用于根据特定标准生成销售线索。要访问此平台，您可以转到模块的配置菜单，您可以在“销售线索生成”选项卡下找到销售线索挖掘请求选项。

该平台将显示所有此类潜在客户生成请求，以及请求编号、潜在客户数量、目标、国家、销售团队、销售人员、标签和状态的详细信息。使用创建按钮，您可以像我们之前一样创建新的潜在客户挖掘请求。

通过在相应字段中设置所需的销售线索数量、国家、州、行业、类型、销售团队、销售人员和默认标签，您可以创建新的潜在客户挖掘请求。使用这些线索挖掘请求，您可以轻松地挖掘线索和机会。在类型字段中，您可以选择相应的选项。Odoo会自动将所有这些详细信息保存在您的数据库中，您可以通过提交按钮提交请求。

现在，让我们来看看Odoo CRM模块中用于生成线索的其他选项。

访问销售线索规则 在Odoo CRM模块中，用户可以轻松地将网站访问者转换为线索。在模块的配置菜单中，您可以通过“销售线索生成”选项访问销售线索规则，这些规则可以创建将访问者转换为新销售线索的规则。要启用此功能，您需要从“设置”菜单中的“销售线索生成”选项卡中激活“访问销售线索”选项。您可以根据访问者的IP地址进行线索丰富。

此功能与Odoo中的网站模块集成。因此，在使用此功能之前，请务必将网站模块安装到您的数据库中。正如您在下面的屏幕截图中看到的，访问销售线索规则平台将显示已配置的规则以及规则名称和类型的详细信息。

为了创建将网站访问者转换为线索的新规则，您可以使用创建按钮。一旦您单击创建按钮，将出现一个新窗口，您可以在其中指定将访问者转换为新线索所需的详细信息。

首先，在规则名称字段中为规则指定合适的名称。然后，选择数据跟踪的目标，可以是公司，也可以是公司及其联系人。单击“活动”按钮将激活新创建的规则。由于我们正在转换网站的访问者，您需要在“网站流量条件”选项卡中设置一些条件。

您可以在国家字段中指定特定国家，以便将来自指定国家的访客转换为线索或机会。这将利用GeoIP工作。同样地，您可以通过在网站字段中设置潜在客户生成来限制特定网站。如果您想跟踪特定的网页，您可以在相应的字段中设置URL表达式。如果您想跟踪整个网站，您可以将此字段留空。

提及用于以相同的URL和国家对规则进行排序的序列。序列号较低的规则将优先考虑。

在机会生成条件选项卡下，您可以为机会设置条件。在行业领域，您可以提及您想要产生潜在客户的行业。此字段可以留空，以始终匹配销售线索。您可以通过激活“按规模筛选”选项来根据公司的规模对其进行筛选。通过激活此字段，您将能够获得一个额外的字段来指定公司规模。公司规模可以根据在该特定公司工作的员工人数来定义。

现在，在机会数据选项卡下，您可以根据需求选择类型为销售线索或机会。在给定的空格中提及后缀，这将附加在生成的销售线索的名称中，以便您可以轻松识别使用此规则生成的销售线索/机会。指派销售团队和销售人员来管理使用此新创建的规则生成的销售线索。在标签字段中，您可以添加合适的标签，并使用星标突出显示潜在客户的优先级。完成设置所有字段后，您可以单击保存按钮手动保存。

这就是我们如何在Odoo CRM模块的帮助下创建将网站访问者转换为潜在客户/机会的新规则。