Odoo 17 企业版手册--销售管理之报告模板

在Odoo销售中，销售人员能够为常见的报价创建可重复使用的报价模板 企业提供的产品或服务。

通过使用这些模板，可以定制报价并以更快的速度发送给客户， 无需在每次进行销售谈判时都从头开始创建新报价单。

配置

首先激活 销售应用 ‣ 配置 ‣ 设置 中的设置，然后 滚动到“报价和订单”标题。

在该部分中，选中“报价模板”。这样做揭示了一个 新的“默认模板”字段，其中可以从 下拉菜单。

此外，在激活报价模板功能后，内部 ➡️ “报价模板”链接显示在“默认模板”字段下方。

单击该链接将显示“报价模板”页面，从中可以获取模板 创建、查看和编辑。

在离开“设置”页面之前，不要忘记单击“保存”按钮 保存会话期间所做的所有更改。

创建报价单模板

单击“设置”页面上的“报价模板”链接，或导航到 “销售”应用 ‣ “配置” ‣ “报价模板”。这两个选项都会显示“报价模板”页面，可以在其中创建、查看和编辑报价模板。

要创建新的报价模板，请单击左上角的“新建”按钮。这样做会显示一个空白的报价模板表单，可以通过多种方式进行自定义。

首先在报价模板字段中输入模板的名称。

然后，在“报价过期”字段中，指定报价模板将保持有效的天数，或者将该字段保留为默认的0，以使模板无限期有效。

接下来，在“确认邮件”字段中，单击空白字段以显示下拉菜单。 从下拉菜单中，选择要发送给客户的预配置电子邮件模板 确认订单。

要直接从“确认邮件”字段创建新的电子邮件模板，请启动 在字段中键入新电子邮件模板的名称，然后从显示的下拉菜单中选择：“搜索更多”。

选择“新建”将创建电子邮件模板，稍后可以对其进行编辑。

选择“新建”将创建电子邮件模板，然后新建出现确认邮件弹窗，可在其中自定义邮件模板和 立即配置。

完成所有修改后，单击“保存和关闭”以保存电子邮件模板并返回报价单。

如果在多公司环境中工作，请使用“公司”字段指定哪个公司此报价模板适用。

如果在发票日记帐字段中设置了日记帐，则使用此模板的所有销售订单将在该指定日记帐中开具发票。如果在此字段中未设置日记帐，则销售日记帐使用最低序列。

如果在设置（销售应用 ‣ 配置 ‣ 设置）中激活了线上签名和/或线上支付功能，则这些选项是在报价模板表格上可用。

选中“线上签名”旁边的框以请求客户进行线上签名以确认订单。

选中“线上支付”旁边的框，请求客户进行线上支付确认订单。选中“线上支付”后，将显示一个新的百分比字段，位于可以输入特定百分比的付款。

可以启用线上签名和线上支付这两个选项同时，在这种情况下，客户必须同时提供签名和付款确认订单。

“行”选项卡

在行选项卡中，可以通过单击添加产品将产品添加到报价模板中，通过单击添加部分进行组织（并拖放部分标题），并用自由裁量信息（例如保修详细信息、 条款等）通过单击添加注释。

要将产品添加到报价模板，请在报价模板窗体的行选项卡中单击添加产品。这样做会在“产品”列中显示一个空白字段。

单击后，将显示一个包含数据库中现有产品的下拉菜单。选择所需的 产品添加到报价单模板中。

要从行选项卡（产品、节和/或注释）中删除任何行项，请单击🗑️行最右侧的（垃圾桶）图标。

“可选产品”选项卡

使用可选产品是一种涉及产品交叉销售的营销策略以及核心产品。目的是为客户提供有用和相关的产品，这些产品可能导致销售额增加。

例如，如果客户想买车，他们也可以选择订购按摩座椅，或者忽略这个优惠，直接买车。提供购买可选产品的选择可以增强客户体验。

可选产品显示为销售订单和电子商务页面底部的一个部分。客户如果需要，可以立即将它们添加到他们的在线销售订单中。

单击“添加行”将显示“产品”列中的空白字段。

单击后，将显示一个包含数据库中产品的下拉菜单。选择所需的产品 将其作为可选产品添加到报价模板中。

要从“可选产品”选项卡中删除任何订单项，请单击 🗑️图标。

“条款和条件”选项卡

“条款与条件”选项卡提供了向报价模板添加条款和条件的机会。要添加条款和条件，只需在此选项卡中键入(或复制/粘贴)所需的条款和条件。

PDF 报价生成器选项卡

PDF报价生成器选项卡提供了包含更多信息和视觉上令人愉悦的元素的有吸引力的报价选项，以突出产品和/或服务。

要上传客户页眉和页脚，请单击相应页面右侧的✏️(铅笔)图标。点击🗑️(垃圾桶)图标可以删除上传的PDF文件。

使用报价模板

创建报价单时（销售应用 ‣ 新建），在 报价模板字段。

要查看客户将看到的内容，请单击页面顶部的“预览”按钮 查看报价模板如何通过Odoo的客户出现在网站的前端 门户。

完成所有块和自定义后，单击“保存”按钮将其放置 配置到位。

报价模板设计的顶部还有一个蓝色横幅，带有快速链接返回编辑模式。单击后，Odoo将返回报价表单中的报价单销售应用程序的后端。