管理员必看！10+个Salesforce仪表板使用技巧

Salesforce仪表板是一种将报表中关键数据可视化的简单方法，可以帮助识别趋势、整理数量并衡量其活动的影响。

本篇文章将分享10+个仪表板使用技巧，有效利用这个开箱即用的核心Salesforce功能，可以帮助管理员和用户事半功倍。

01 提高仪表板的采用率

组织里没有用户查看Salesforce仪表板？

当管理员按要求构建了报表或仪表板，但用户采用率却不高，可能很难理解这其中的原因。

采用率低的原因主要包括：

1. 用户很难找到目标仪表板（缺乏明确的命名约定、文件夹访问等）。

2. 仪表板中质量差的数据会导致错误。

3. 没有使用文档。

4. 太多“已过期”的仪表板没有及时清除。

02 交互式筛选器

Lightning仪表板使用户能够选择需要的筛选条件。例如，来自不同国家/地区的团队主管可以使用仪表板筛选器在国家/地区团队之间切换视图，以直观地进行比较。

03 Stacked Summaries

使用Stacked Summaries，用户可以轻松地汇总大量数据，以便更快地查看和比较。例如，显示已成交的业务机会数量，以及每个国家/地区的已成交的业务机会小计。

04 动态仪表图

仪表图最适合用于比较与特定数字或货币目标的接近程度。与分段范围用数字表示的标准模式相比，动态模式中的目标分段是百分比。

05 Salesforce