SDWAN--企业上云通道产品 MRD---市场分析

1. 市场分析
1.1. 市场现状
目前SDWAN概念十分火爆，市场一片大热的趋势，企业对于SDWAN这个可以明显降低网络运营成本解决方案十分关注。如此巨大的蛋糕，吸引了众多厂商、运营商纷纷参与其中，除了传统的大型通信设备制造商如Cisco、华为、华三，还有很多创新公司提出了自己的SDWAN产品与解决方案，希望可以借此大好良机杀入这个蓝海市场，其中也不乏一些浑水摸鱼之徒。
SDWAN核心思想是通过集中的控制编排层，实现广域网网络可视化管理，业务流量动态调配，降低专线网络流量等。在此基础上进一步细化出了多种基础应用场景，如企业分支机构互联、企业快速上云等等。
下面将讨论主要围绕用户、产品、技术、运营、商业模式等五个方向展开讨论。

• 用户：
  SDWAN的主要用户群体目前可以分为1）传统网络运营商、2）IDC运营商、3）云服务供应商、4）企业。

  其中传统网络运营商更多的是业务管道的提供，而SDWAN的引入在一定程度上属于入侵型技术，即有很大的概率会影响到运营商在专线网络中的利益。因此目前市场的局面是，二级、三级运营商纷纷大踏步杀入市场，组建自己的基于SDWAN核心网络，希望借此机会跟国内三大运营商争抢客户，慢慢蚕食掉传统的MPLS业务客户。而移动、电信、联通因此不得不进行被动革命，逐步开展SDWAN业务的相关试点。

  IDC与云服务供应商思路类似，希望通过SDWAN技术，提供更灵活、保障性更高网络服务，以便吸引到更多的客户。

  云服务商则希望通过SDWAN将更多的企业客户吸引到自己的公有云上来，像是阿里云、华为云等，打通企业到VPC、企业私有云到VPC的通道，核心目标是通过云服务赚取更多的利润。

  企业客户的核心诉求是降低成本，包括网络带宽成本、运维成本等。由于SDWAN的核心思想就是中心话运维，因此运维成本必然降低。而网络带宽成本的降低本身会触及到传统运营商的利益，然而随着越来越多的企业业务正逐步向着云计算方向，越来越多的业务在云上开展，企业云计算的投入逐步加大。未来很大的可能是：运营商纷纷降低网络费用，将用户吸引到自己的云上来。

• 产品：
  目前市场上SDWAN相关产品众多，从市场占有率上看大致可以分为3个梯队。
  第一梯队： ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  第二梯队： ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  第三梯队： ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

技术：SDWAN的技术核心是overlayer技术。

运营：
对于二、三级运营商和云服务提供商来说，SDWAN的运营难度要远远小于传统大型运营商。其原因主要在于以下几点：
1）原有部门分工明确，而新业务需要打破部门壁垒；
2）现阶段SDWAN与上一代运维管理系统的对接进度缓慢。
3）由于会触及传统MPLS专线业务，因此推进缓慢。

商业模式：对于SDWAN的商业模式，普遍还处于探索阶段，没有一个比较明确的思路。
对于设备厂商来说，主要是软件License授权或/和终端硬件。
对于运营上来说，主要是售卖SDWAN服务，依旧是按照网络流量计费。

1.2. 目标市场分析
通过分析当前市场现在，发现企业上云业务对比分支互联业务在市场上面对的阻力更小，且用户需求正处于快速增长中，下面将主要针对“SDWAN—企业上云”这一市场进行分析讨论。

市场规模
根据IDG的《2018企业云研究报告》指出：

77%的大型企业(>1000人)至少在云中拥有一个应用程序或一部分的企业计算基础设施。而在所有规模的公司中，这一比例为73%。15%的大型企业计划在未来12个月内采用云应用和平台。在下图中就展示了为什么云平台对于那些追求数字化业务模式的企业至关重要。

根据《中国企业上云指数报告（2017）》分析结果显示：

2017年我国上云企业的上云指数水平仅为33.7，企业的基础云化、云化创新、管理变革三个一级指标水平分别为38.4、31.0、29.6。2017年我国仅有40.3%的企业使用了云服务。

根据IDC发布的信息：IDC发布了两份关于快速增长的软件定义广域网（SD-WAN）基础设施市场的新报告：

根据IDC最新的SD-WAN基础设施预测，这个快速发展的网络市场将从2017年到2022年以40.4％的复合年增长率增长到45亿美元。
----引用：http://cloud.idcquan.com/yjs/149033.shtml

通信世界网消息：

根据预测，到2020年中期SD-WAN将成为主流的基础技术，成为边缘计算的推动者，SD-WAN市场规模将会超过60亿美元，因此2018年是SD-WAN发展的关键一年。SD-WAN在技术层面上会越来越成熟相关软件的功能也会越来越完善，安全性、稳定性有极大的提高，服务企业数量正在快速增长，应用范围显著扩大。
----引用：http://www.cww.net.cn/article?id=441599

综上，可以预见企业上云是一个稳步增长的趋势，同时随着SD-WAN市场的快速打开，将进一步加快企业上云的脚步，同时考虑到在企业上云后对各种云服务的需求将进一步增加，进而带来更多受益。运营商将会通过提供具有竞争力的SDWAN服务想客户提供企业快速上云通道。预计企业上云产业与业务将会带来的将大于60亿美元。

市场特征
运营商市场：运营商希望借助SDWAN巩固自己在网络服务的绝对地位，同时希望利用SDWAN从BAT那里抢夺更多的客户到自己的云上来。

云计算市场：目前除了阿里云和华为云已经提供了基于SDWAN的智能上云业务以外，其他规模较大公有云服务商（如：天翼云）还处在试点与调研阶段，进展稍慢。

由于对于企业客户来说云计算服务具有很大的粘性，一旦选择了某个服务供应商，后期更换服务商的业务割接成本相当的大。可以预见公有云未来将会趋于寡头市场，对于各大云服务商来说，目前是争抢客户的最为关键的时刻，谁抢到的客户最多，谁活下去的机会越大。可以看到目前的市场对于SDWAN–企业上云产品正处于强烈需求的饥渴状态。

发展趋势

根据《2018中国企业上云报告》指出：从2009年到2018年的时间，云计算经历了三个阶段。第一个阶段是2010年之前，准备发展阶段，我们云计算的概念，架构的落地和大家初步的认识。第二个阶段是2013年左右，我们认为是成长的阶段，从概念，公有云、私有云、混合云模式初步清晰。从2013年到现在，云计算进入高速发展阶段，云已经成为IT的重要基础设施。产业规模2009年为249亿，2018年达到2400亿，规模近10倍增长。

可以预见，随着企业上云规模的逐步增加与深入，企业对于云连接的诉求就越大。

1.3. 市场分析结论
通过上述分析，得出结论：选择企业上云网络这一目标市场进行产品研发，将有机会争抢60亿美金的潜在市场。同时考虑到企业上云服务属于NSaaS（Network Service as a Service，网络服务即服务）的一种，可以为通过为客户提供此服务获得稳定的资金流。

同时考虑公司已有的云计算产品与服务，可以形成完整的闭环产品，既可以自营公有云服务，也可以为政企客户或其他运营商客户提供产品与服务。