- 全球营收53亿美元,环比下滑2%
- 国际营收41亿美元,环比下滑1%
- 北美营收12亿美元,环比下滑2%
- 计算每股0.22美元的费用和贷项,基于GAAP的每股亏损为0.06美元
- 不计费用和贷项,每股收益为0.16美元
- 来自于运营的现金流为4.79亿美元,自由现金流为2.26亿美元
- 董事会批准了每股0.125美元的季度现金派息
休斯敦-- (美国商业资讯)--斯伦贝谢有限公司(Schlumberger Limited )(NYSE: SLB)今日发布了公司2020年第三季度业绩。
第三季度业绩 |
| (单位为百万,每股数额除外) | ||||||||
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| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
营收 |
| $5,258 |
| $5,356 |
| $8,541 |
| -2% |
| -38% |
税前收益(亏损),基于 GAAP |
| $(54) |
| $(3,627) |
| $(11,971) |
| n/m |
| n/m |
调整后EBITDA* |
| $1,018 |
| $838 |
| $1,773 |
| 21% |
| -43% |
调整后EBITDA 利润率* |
| 19.4% |
| 15.6% |
| 20.8% |
| 371 bps |
| -140 bps |
税前部门营业收入* |
| $575 |
| $396 |
| $1,096 |
| 45% |
| -48% |
税前部门营业利润率* |
| 10.9% |
| 7.4% |
| 12.8% |
| 355 bps |
| -190 bps |
净收益(亏损),基于GAAP |
| $(82) |
| $(3,434) |
| $(11,383) |
| n/m |
| n/m |
净收益,扣除费用和贷项* |
| $228 |
| $69 |
| $596 |
| 231% |
| -62% |
摊薄后每股收益(每股亏损),基于GAAP |
| $(0.06) |
| $(2.47) |
| $(8.22) |
| n/m |
| n/m |
摊薄后每股收益,扣除费用和贷项* |
| $0.16 |
| $0.05 |
| $0.43 |
| 220% |
| -63% |
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北美营收 |
| $1,157 |
| $1,183 |
| $2,850 |
| -2% |
| -59% |
国际营收 |
| $4,091 |
| $4,138 |
| $5,629 |
| -1% |
| -27% |
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*这些为非GAAP财务指标。详见下文“费用和贷项”、“部门”和“补充信息”部分。 | ||||||||||
n/m = 无意义 |
斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch表示:“公司第三季度业绩明确彰显了我们对执行、回报和客户业绩的专注。利润率环比出现增长,而税前部门运营收入和调整后息税摊销折旧前利润分别增长了45%和21%,凸显了营收能力重启之后所获得的显著进步,同时也进一步展现了公司向新机构转型过程中的执行能力。
“在这个周期期间,我们引领了客户的科技创新,并对公司进行了重新调整,从而通过整合资本管理、利润扩张和自由现金流创造来交付高于资本成本的回报。
“在北美,我们展现了公司的资本管理能力,而且对公司的资产组合进行了优选和理顺,专注于减少营收的波动性以及资本需求不太密集的业务,这一点在我们在本季度实现的两个重要里程碑中得到了体现。第一个是将OneStim®压力泵业务与Liberty Oilfield Service Inc.合并的协议。第二个是通过现金交易剥离公司低流动性人工升举业务的协议。
“在国际业务方面,我们的油盆适配方法不断地拓展了公司的领导地位,这一地位基于公司在行业中最大和最多元化的印记。尽管本季度钻机数出现了下滑,但我们获取了大量的新技术,为客户实现了新业绩标杆,并在多个项目中拿到了更高的绩效奖励政策。此外,我们的国际业务继续产生了颇具韧性的增量利润率,以及大量的现金流。在完成两个北美交易之后,我们预计公司的国际营收将占到合并营收的80%以上,高出过去10年约65%的平均比例。对油盆适配、数字科技创新和规模进行整合的策略让公司获得了绝佳的条件,来利用国际市场开支增长的预期转变。
“第三季度营收环比下滑2%,北美零售下降了2%,国际营收下滑了1%。在北美陆地,已钻探未完成(DUC)油井的完井活动被美国陆地钻井活动的减少所抵消。北美海上业务受到了井架活动减少、多客户端地震许可销售的降低以及飓风相关业务中断的影响。
“国际营收有所增长,原因在于厄瓜多尔资产绩效解决方案(APS)项目复工所导致的拉美活动的增加,以及北海和俄罗斯季节性夏季活动的增加。这些增长被井架数量下滑以及非洲、中东和亚洲新冠疫情相关业务中断的延长所抵消。
各部门的第三季度营收 |
| (单位为百万) | ||||||||
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| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
油藏描述 |
| $1,010 |
| $1,052 |
| $1,651 |
| -4% |
| -39% |
钻井 |
| 1,519 |
| 1,731 |
| 2,469 |
| -12% |
| -38% |
生产 |
| 1,801 |
| 1,615 |
| 3,153 |
| 12% |
| -43% |
Cameron |
| 965 |
| 1,015 |
| 1,363 |
| -5% |
| -29% |
其他 |
| (37) |
| (57) |
| (95) |
| n/m |
| n/m |
|
| $5,258 |
| $5,356 |
| $8,541 |
| -2% |
| -38% |
n/m = 无意义 | ||||||||||
此前某些时期的金额被重新归类,以便与当前时期的认列项目保持一致。
|
“与上一季度相比,按业务部门来分,第三季度生产部门营收增长了12%,得益于美国陆地DUC油井完井活动的逐渐恢复以及厄瓜多尔APS生产的复工,同时也受益于数字科技、项目业绩和效率的改善。受WesternGeco多客户端地震许可销售下滑、美国陆地钻井活动的减少、美国墨西哥湾飓风相关业务中断以及新冠疫情在全球持续肆虐的影响,油藏描述、钻井和Cameron业务分别下滑了4%、12%和5%。
“我们的成本削减项目每年将永久性地消除15亿美元的结构性成本,目前进展顺利。我们预计将在今年年末实现大多数上述成本节省。这意味着我们向公司在2021年年底之前恢复2019年调整后息税折旧摊销前利润率的中期目标迈出了关键的一步。
“我对本季度公司的运营和财务业绩感到非常自豪,而我们也将继续为公司的未来成功添砖加瓦。
“展望第四季度,我们预计将继续受益于公司策略的有效性、北美严谨的管理模式以及我们国际业务的广泛优势,这一点在第三季度业绩上得到了体现。北美的环境有助于公司继续保持发展态势,美国陆地DUC完井活动有所改善,美国和加拿大钻井活动温和复工。国际活动在第三季度预算调整完成之后十分稳健,而且国际活动将受到北半球业务季节性下滑的影响,并被疲软的年底产品和多客户端许可销售所部分抵消。
“从国际业务整体来看,我们认为接下来的两个季度将成为我们这个行业在本周期低谷的转型期。政府以刺激经济活动为目的的各类举措支撑了需求的恢复,而首要生产商持续的供应收紧为长期活动的反弹埋下了伏笔。然而,尽管全球封锁令有所缓解,而且疫苗开发也在进行当中,短期恢复依然乏力,原因在于潜在的后续新冠疫情爆发可能会对这一前景带来巨大的风险。
“因此,有鉴于这个平平无奇的短期活动前景,我们将继续执行公司的策略方针,通过重组举措,资产组合的优选,以及进一步提升公司广泛的国际资产组合,让公司恢复至2019年调整后息税折旧摊销前利润率水平,并创造稳健的自由现金流。
“随着这个行业走出低谷,交付新性能标杆的能力以及在每个油盆进行创新和合作的能力,将成为公司在未来几十年是否能获得成功的关键因素。斯伦贝谢将引领这类创新以及恢复之道。借助我们的资本管理、油盆适配技术、数字领导力以及支撑公司全球执行的独特人才池,我们专注于业绩和回报的策略将允许我们利用新涌现的增长周期,交付行业领先的回报。此外,随着我们开发不同的方式来提升未来可持续能源的构成比例,我们将加速公司新能源资产组合的扩张,同时利用我们的技术、专长和执行平台来减少公司的环境影响,并帮助我们的客户实现其环保目标。
“这场危机为斯伦贝谢的重构提供了契机。我们将执行公司的业绩策略,并下定决心继续采取果敢的措施,确保公司的韧性,并重塑自身作为显著领导者的地位,其中既涵盖客户重视的性能,又包括股东重视的回报。”
其他事件
在第三季度,斯伦贝谢发行了5亿美元2025年到期1.400%优先票据以及3.5亿美元的2030年到期2.650%优先票据。
2020年8月31日,斯伦贝谢与 Liberty Oilfield Services Inc. (Liberty)达成协议,对斯伦贝谢美国和加拿大陆上水力压裂业务Liberty of OneStim提供支持,包括其压力泵、抽空射孔以及Permian压裂砂业务,用于换取Liberty 37%的股权。这一交易预计于2020年第四季度完成,而且取决于Liberty股东的批准和其他惯例成交条件。
2020年10月15日,斯伦贝谢董事会批准了已发行普通股每股0.125美元的分红,将于2021年1月14日面向2020年12月2日在册的股东发放。
各地区合并营收
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| (单位为百万) | ||||||||
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| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
北美 |
| $1,157 |
| $1,183 |
| $2,850 |
| -2% |
| -59% |
拉美 |
| 707 |
| 543 |
| 1,014 |
| 30% |
| -30% |
欧洲/独联体/非洲 |
| 1,397 |
| 1,449 |
| 2,062 |
| -4% |
| -32% |
中东及亚洲 |
| 1,987 |
| 2,146 |
| 2,553 |
| -7% |
| -22% |
其他 |
| 10 |
| 35 |
| 62 |
| n/m |
| n/m |
|
| $5,258 |
| $5,356 |
| $8,541 |
| -2% |
| -38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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北美营收 |
| $1,157 |
| $1,183 |
| $2,850 |
| -2% |
| -59% |
国际营收 |
| $4,091 |
| $4,138 |
| $5,629 |
| -1% |
| -27% |
|
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n/m = 无意义 | ||||||||||
此前某些时期的金额被重新归类,以便与当前时期的认列项目保持一致。
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北美
北美地区合并营收12亿美元,环比下降2%。在陆地上,随着客户开始其Permian以及Haynesville气盆DUC的作业,DUC完井业务的增长被钻井活动的下滑所部分抵消。OneStim压裂营收因美国市场阶段数超过30%的增幅而导致的作业队利用率的提升而有所增长。随着美国陆地平均钻机数量环比下降29%,陆地钻井活动有所下滑,不过钻机数量在本季度末略有增长。此外,Surface Systems和Valves & Process Systems的销售,主要是陆地销售,因钻井活动的下滑而出现了环比下降。受钻机数下滑、WesternGeco多客户端地震许可销售以及飓风相关业务中断的联合影响,北美海上营收环比下滑13%。
国际
拉美地区合并营收7.07亿美元,环比增长30%,主要源于公司厄瓜多尔APS项目生产的恢复。阿根廷营收出现增长,原因在于业务活动在新冠疫情封锁令限制解除之后有所反弹,而墨西哥和巴西的营收均出现了下滑。
欧洲/独联体/非洲地区合并营收14亿美元,环比下滑4%,原因在于北海和俄罗斯季节性夏季活动的增长被钻机数的下滑以及非洲和里海地区新冠疫情相关中断的延长所抵消。俄罗斯和北海韧性十足的业务则受益于夏季钻井和压力泵活动,但被哈萨克斯坦和斯里兰卡的业务中断和延迟所部分抵消。然而,北半球季节性活动的提升被撒哈拉以南非洲地区新冠疫情相关中断导致的活动大幅下降、钻机数的下降以及项目的延迟所抵消。
中东和亚洲地区合并营收达到了20亿美元,环比下滑7%,主要原因在于亚洲地区新冠疫情相关中断的延长和项目延迟,以及客户因预算调整导致的开支和活动的减少,尤其是中东地区。
油藏描述
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| (单位为百万) | ||||||||
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| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
营收 |
| $1,010 |
| $1,052 |
| $1,651 |
| -4% |
| -39% |
税前营业收入 |
| $169 |
| $185 |
| $360 |
| -9% |
| -53% |
税前营业利润率 |
| 16.7% |
| 17.6% |
| 21.8% |
| -90 bps |
| -512 bps |
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此前某些时期的金额被重新归类,以便与当前时期的认列项目保持一致。 |
油藏描述部门营收10亿美元,其中的85%来自于国际市场,环比下滑4%。北美和国际营收分别下滑了14%和2%,主要原因在于北美海上WesternGeco多客户端地震许可销售的减少。中东营收亦出现了下滑,原因在于WesternGeco活动因项目的完成而减少,以及项目取消和延迟引发的Testing Services活动的下降。Wireline活动环比基本持平,而Software Integrated Solutions (SIS)营收环比有所增长。
油藏描述税前利润率为17%,环比收缩90个基点,原因在于WesternGeco多客户端地震许可销售的降低,继而影响了北美利润率。国际利润率环比持平。
钻井
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| (单位为百万) | ||||||||
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| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
营收 |
| $1,519 |
| $1,731 |
| $2,469 |
| -12% |
| -38% |
税前营业收入 |
| $144 |
| $165 |
| $306 |
| -13% |
| -53% |
税前营业利润率 |
| 9.5% |
| 9.6% |
| 12.4% |
| -9 bps |
| -292 bps |
钻井部门营收15亿美元,其中的83%来自于国际市场,环比下滑12%。北美和国际营收分别下滑16%和11%。北美营收下滑主要源于钻机数29%的跌幅所导致的美国陆地活动的减少,以及更为活跃的飓风季导致的美国墨西哥湾钻机数下滑和活动中断。此外,新冠疫情相关中断的延长导致多个国际GeoMarkets的钻井活动即将被暂停或延期。
尽管营收出现大幅下滑,但钻井部门税前运营利润率达到了10%,环比基本持平。受益于及时的成本削减举措,北美和国际业务利润率显得韧性十足。
生产
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| (单位为百万) | ||||||||
|
| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
营收 |
| $1,801 |
| $1,615 |
| $3,153 |
| 12% |
| -43% |
税前营业收入 |
| $227 |
| $25 |
| $288 |
| 816% |
| -21% |
税前营业利润率 |
| 12.6% |
| 1.5% |
| 9.1% |
| 1,107 bps |
| 347 bps |
生产部门营收18亿美元,其中74%来自于国际市场,环比增长12%。北美和国际营收分别增长13%和11%,主要原因在于美国陆地DUC完井活动的逐渐恢复以及厄瓜多尔APS生产的复工,这些增长还进一步受益于数字科技以及项目绩效和效率的改善。由于美国市场阶段数增幅超过了30%,OneStim营收环比增幅超过了50%。Artificial Lift Solutions营收有所增长,亦得益于美国陆地业务的恢复。这些增长被Well Services和Completions国际营收的下滑(源于客户预算调整导致的开支和活动减少,尤其是中东,以及多个GeoMarket新冠疫情相关封锁中断的延长)所抵消。
生产部门税前运营利润率为13%,环比扩张1107个基点,使得运营利润增幅达到了108%,原因在于厄瓜多尔APS项目生产的复工,以及Completions、Artificial Lift Solutions和Well Services各部门盈利能力的改善,同时也得到了成本削减举措的支撑。OneStim利润率因更好的运营杠杆而得到了改善,同时营收增幅超过了50%。北美和国际业务的利润率均有所改善。
Cameron
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| (单位为百万) | ||||||||
|
| 截至以下日期的3个月 |
| 变化 | ||||||
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| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年9月30日 |
| 环比 |
| 同比 |
营收 |
| $965 |
| $1,015 |
| $1,363 |
| -5% |
| -29% |
税前营业收入 |
| $60 |
| $80 |
| $173 |
| -25% |
| -65% |
税前营业利润率 |
| 6.3% |
| 7.9% |
| 12.7% |
| -162 bps |
| -644 bps |
|
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此前某些时期的金额被重新归类,以便与当前时期的认列项目保持一致。 |
Cameron营收9.65亿美元,其中67%来自于国际市场,环比下滑5%。主要原因在于亚洲和欧洲项目的结束以及新冠疫情相关中断延长所导致的OneSubsea® 和Drilling Systems长周期业务营收的下滑。尽管北美设备销售有所减少,但由于国际业务增长的支撑,Surface Systems和Valves & Process Systems的短周期业务韧劲十足。
Cameron税前运营利润率为6%,环比下滑162基点。利润收缩主要是源于不利的业务组合,其中,活动的减少导致OneSubsea和Drilling Systems长周期业务的贡献有所降低。Surface Systems和Valves & Process Systems短周期业务的利润基本持平。
季度亮点
在本季度,斯伦贝谢持续部署创新技术和开展数字赋能,以帮助提升行业的安全性和运营效率,并降低环境影响。随着斯伦贝谢为客户提供不同数字业务阶段的帮助,斯伦贝谢的行业数字平台不断得到采用。
- 科威特石油公司 (KOC)授予斯伦贝谢一项五年期合约,以获取部署数字解决方案的能力,包括Petrel*生产与勘探软件平台和油田数据技术领域的其他应用。这项价值1.09亿美元的合约进一步体现了科威特石油公司部署一流软件解决方案的目标,以提升资产团队效率,同时减少每桶整体成本。科威特石油公司希望改善地质科学、油藏工程、生产工程以及钻井之间的跨学科合作,以明确地了解机会和风险,继而制定更好的投资决策。
- Suncor Energy签署了一项多年期合约,使用斯伦贝谢的DELFI*认知型勘探与生产环境对加拿大大规模非传统储热层油藏工程、生产和地质力学进行跨领域整合。该协议包括让斯伦贝谢开展重油研究和开发合作,从而针对这些复杂的环境开发新的数字科技。
- Angolan Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) 授予斯伦贝谢一项合约,为该机构的首个数字转型项目提供服务。ANPG的愿景是迁往云平台,从而改善安哥拉油气勘探活动效率和业绩。该项目融合了技术格局评估,数字准备度评估,以及实施路线图。斯伦贝谢数字转型咨询团队将开展评估,然后利用斯伦贝谢DELFI环境技术,确定ANPG数字化的推进路径。
新技术、工作流程和基于数字的硬件,包括人工智能以及端点物联网解决方案,为公司的内部交付,我们的客户业绩和环境带来了持续的积极影响:
- 在厄瓜多尔,斯伦贝谢在其自身的APS项目实施了Agora*端点人工智能和物联网解决方案,通过其一体化商业模式加速了数字解决方案的采用。通过在一体化环境中整合数字技术,生产业绩得到了提升,而运营和环保印迹则有所减少。为了解决高气油比油井存在的挑战,公司采用了Agora解决方案来交付自动化的电动潜水泵 (ESP)气体处理流程。在使用一个安全连接的太阳能滑移预测性边缘人工智能来优化油井和ESP性能之后,与Agora解决方案相连油井的产能提升了30%,同时减少了97%的员工现场作业。这个案例彰显了数字与一体化整合之后所带来的性能提升。
- 在马来西亚海上,PETRONAS子公司PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB)已在成熟资产中部署了Agora平台,以改善其油井现场的安全性和生产率,同时降低温室气体排放。通过使用人工智能视频分析解决方案,PCSB在没有对设施进行任何改动的前提下实现了安全性和生产力质的飞跃。该解决方案成功实现了成熟资产的数字化。Agora平台门户连接到强化边缘运算的摄像头和独立感应器相连,减少了现场的人员介入,同时能够持续获取关键设备的数据。
- 在沙特,DrillPlan*油井建造规划和DrillOps*自动化油井交付解决方案支持的已钻探长度超过了6.3万英尺,实现了Integrated Well Construction LSTK作业的一项重要里程碑。使用AutoROP*实现的井底钻进速率,要比此前同井架油田的平均钻进速率高出17%。此外,DrillOps控制的预连接、扩孔和倒划井眼作业,大幅降低了非生产时间,优化了油井交付时间,并将井底钻进速率提升了30%,而且在最近的一个水平井段中进行了层套管鞋操作。
- 在泰国海上,斯伦贝谢PTT Exploration and Production Plc., Ltd. (PTTEP)的四个井架上部署了Performance Live*数字连接服务,以减少员工健康、安全和环境相关的风险,同时维持改善后的钻进速率。为了克服疫情相关的作业挑战,同时维持钻井执行作业,Performance Live服务让PTTEP能够从办公室而不是钻井现场来开展大多数分析任务,继而在定向钻井作业期间减少了50%的现场员工。在将升级优化后的井底组装工具与数字连接能力结合之后,Performance Live还帮助该公司保持了超过1500英尺/天的钻进速率。
- 在巴西,Drilling & Measurements首次部署了TerraSphere*高分辨率随钻双成像服务,为道达尔公司测量盐下碳酸盐岩。TerraSphere服务实现了高分辨率随钻井眼图像采集,减少了废弃复杂油藏的录井作业风险。这一技术帮助道达尔Lapa油田开发项目实现了完成优化和前所未有的油藏描述细节。
- 在美国墨西哥湾,Byron Energy开始了其SM58 G1的生产,这一结果归功于WesternGeco的数据完善项目在2019年带来的成功发现。该井每天生产19.4百万立方英尺的天然气和385桶冷凝水。公司通过采用速度模型与逆时间迁移技术的融合发现了其所钻探的地块。Byron利用同样的勘探数据组在SM58区块上发现了其他的勘探点。
在本季度,斯伦贝谢被授予多项合约,尤其是国际合约。运营商要求斯伦贝谢采用高效益、短周期方法来提升其资产的回收率,并创造更多的价值:
- BHP Petroleum (BHP) 授予OneSubsea一项工程、采购和建造合约,通过部署海底增压系统来提升其美国墨西哥湾深水Shenzi Field的回收率。Shenzi Field位于路易斯安那州近海约190公里,于2009年开始生产。多相增压系统将实现现有井水位的大幅下降,以促进油田产能的提升。作为一个紧凑、可靠、高资本效率的解决方案,3.6兆瓦的增压系统提升了BHP这一成熟资产的价值。
- 在斯堪的纳维亚半岛,斯伦贝谢拿到了一项增产船只服务合约。这个为期三年的合同包括2026年之前的一个选择性延长期,以便为北海Greater Ekofisk Area提供增产服务。公司对初期合约之后的服务交付以及融合的关键技术进行了评估,以减少成本,并改善效率。
- 在阿曼,Occidental of Oman, Inc.授予斯伦贝谢一项多年期合约,为Mukhaizna Oil Field提供人工升举生产系统和服务。作为公司对所在国价值的承诺,我们将培训和支持我们的当地阿曼服务合作伙伴,以提供合适的人工升举解决方案。
除了上述合同授予之外,斯伦贝谢收到的其他运营商合约涉及专注于高效开发,以及通过改善生产和回收来实现其长期目标:
- 自斯伦贝谢此前在Awali Field的试运行项目中获得成功之后,巴林授予Tatweer Petroleum与Schlumberger Integrated Performance Management联合团队一项基于绩效的延期合约,为15口井提供服务。这一合作整合了海底、钻井和水力压裂服务,将通过使用合适的技术,包括高级录井和核心分析,极端大位移油井和压裂增产技术释放油田中一个关键油藏的潜力。
- 在印尼,Pertamina Hulu Mahakam (PHM)授予斯伦贝谢一项三年期的钻井作业合约,带有一年的选择性延期。在授予这项合同之前,斯伦贝谢曾在PHM的老油田大获成功,通过提升钻井性能改善了产能,降低了系统总承包。新合约包括业绩专注型技术的整合交付,例如StethoScope*地层随钻测压服务以及PowerDrive Orbit G2 vorteX*机动化旋转可操控系统,同时结合油田定制的成本优化策略。
财务报表 | ||||||||||||
简明合并损益表 | ||||||||||||
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(单位为百万,每股数额除外) | ||||||||||||
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| ||||
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| 第三季度 |
| 9个月 | ||||||||
截至9月30日的期间, |
| 2020 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2019 | ||||
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| ||||
营收 |
| $5,258 |
|
| $8,541 |
|
| $18,069 |
|
| $24,689 |
|
利息和其他收入 |
| 22 |
|
| 21 |
|
| 94 |
|
| 61 |
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
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| ||||
营收成本 |
| 4,624 |
|
| 7,385 |
|
| 16,172 |
|
| 21,594 |
|
研究与工程 |
| 137 |
|
| 176 |
|
| 452 |
|
| 527 |
|
一般和管理 |
| 85 |
|
| 120 |
|
| 293 |
|
| 345 |
|
减值与其他(1) |
| 350 |
|
| 12,692 |
|
| 12,596 |
|
| 12,692 |
|
利息 |
| 138 |
|
| 160 |
|
| 419 |
|
| 462 |
|
税前亏损 (1) |
| $(54 | ) |
| $(11,971 | ) |
| $(11,769 | ) |
| $(10,870 | ) |
税(优惠)费 (1) |
| 19 |
|
| (598 | ) |
| (901 | ) |
| (420 | ) |
净亏损(1) |
| $(73 | ) |
| $(11,373 | ) |
| $(10,868 | ) |
| $(10,450 | ) |
可归于非控制性权益的净收益 |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 24 |
|
| 20 |
|
可归于斯伦贝谢的净亏损(1) |
| $(82 | ) |
| $(11,383 | ) |
| $(10,892 | ) |
| $(10,470 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
斯伦贝谢的摊薄后每股亏损 (1) |
| $(0.06 | ) |
| $(8.22 | ) |
| $(7.84 | ) |
| $(7.56 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
在外流通平均股数 |
| 1,391 |
|
| 1,385 |
|
| 1,389 |
|
| 1,385 |
|
摊薄后在外流通平均股数 |
| 1,391 |
|
| 1,385 |
|
| 1,389 |
|
| 1,385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
包含在费用中的折旧和摊销(2) |
| $587 |
|
| $900 |
|
| $1,983 |
|
| $2,741 |
|
(1) |
| 详见“费用和贷项” 部分 |
(2) |
| 包括财产、工厂和设备的折旧以及无形资产、多客户端地震数据成本和APS投资摊销。 |
简明合并资产负债表 | ||||
|
|
|
|
|
(单位为百万) | ||||
|
|
|
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|
| 2020年9月 30日 |
| 2019年12月31日 |
资产 |
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
现金与短期投资 |
| $3,837 |
| $2,167 |
应收款项 |
| 5,552 |
| 7,747 |
其他流动资产 |
| 4,826 |
| 5,616 |
|
| 14,215 |
| 15,530 |
固定资产 |
| 7,396 |
| 9,270 |
多客户端地震数据 |
| 344 |
| 568 |
商誉 |
| 12,968 |
| 16,042 |
无形资产 |
| 3,573 |
| 7,089 |
递延税 |
| 33 |
| - |
其他资产 |
| 5,537 |
| 7,813 |
|
| $44,066 |
| $56,312 |
|
|
|
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
应付账款和应计负债 |
| $9,201 |
| $10,663 |
所得税负债预估 |
| 974 |
| 1,209 |
短期借款和长期债务的流动部分 |
| 1,292 |
| 524 |
应付股息 |
| 184 |
| 702 |
|
| 11,651 |
| 13,098 |
长期债务 |
| 16,471 |
| 14,770 |
递延税 |
| - |
| 491 |
退休后福利 |
| 854 |
| 967 |
其他债务 |
| 2,721 |
| 2,810 |
|
| 31,697 |
| 32,136 |
权益 |
| 12,369 |
| 24,176 |
|
| $44,066 |
| $56,312 |
流动性 | ||||||||||||
(单位为百万) | ||||||||||||
流动性组成部分 |
| 2020年9月30日 |
| 2020年6月30日 |
| 2019年12月31日 |
| 2019年9月30日 | ||||
现金和短期投资 |
| $3,837 |
|
| $3,589 |
|
| $2,167 |
|
| $2,292 |
|
短期借款和长期债务的流动部分 |
| (1,292 | ) |
| (603 | ) |
| (524 | ) |
| (340 | ) |
长期债务 |
| (16,471 | ) |
| (16,763 | ) |
| (14,770 | ) |
| (16,333 | ) |
净债务 (1) |
| $(13,926 | ) |
| $(13,777 | ) |
| $(13,127 | ) |
| $(14,381 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
流动性明细变化如下: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| 9个月 |
| 第三季度 |
| 9个月 | ||||
截至9月30日的期间, |
|
|
| 2020 |
| 2020 |
| 2019 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
扣除非控制性权益前的净收益(亏损) |
|
|
| $(10,868 | ) |
| $(73 | ) |
| $(10,450 | ) | |
减值与其他费用,扣除税费 |
|
|
| 11,539 |
|
| 310 |
|
| 11,979 |
| |
|
|
|
| 671 |
|
| 237 |
|
| 1,529 |
| |
折旧与摊销 (2) |
|
|
| 1,983 |
|
| 587 |
|
| 2,741 |
| |
股票薪酬费用 |
|
|
| 318 |
|
| 105 |
|
| 329 |
| |
运营资金变动 |
|
|
| (822 | ) |
| (399 | ) |
| (1,340 | ) | |
其他 |
|
|
| (84 | ) |
| (51 | ) |
| (80 | ) | |
运营产生的现金流 (3) |
|
|
| 2,066 |
|
| 479 |
|
| 3,179 |
| |
资本支出 |
|
|
| (858 | ) |
| (200 | ) |
| (1,230 | ) | |
APS投资 |
|
|
| (252 | ) |
| (28 | ) |
| (526 | ) | |
资本化的多客户端地震数据 |
|
|
| (86 | ) |
| (25 | ) |
| (181 | ) | |
自由现金流(4) |
|
|
| 870 |
|
| 226 |
|
| 1,242 |
| |
已付股息 |
|
|
| (1,560 | ) |
| (174 | ) |
| (2,077 | ) | |
股票回购计划 |
|
|
| (26 | ) |
| - |
|
| (278 | ) | |
商业收购与投资,不计所获现金以及承担债务 |
| (33 | ) |
| (3 | ) |
| (21 | ) | |||
剥离净收益 |
|
|
| 325 |
|
| 17 |
|
| - |
| |
其他 |
|
|
| (375 | ) |
| (215 | ) |
| 27 |
| |
净债务的增加 |
|
|
| (799 | ) |
| (149 | ) |
| (1,107 | ) | |
会计期间开始时的净债务 |
|
|
| (13,127 | ) |
| (13,777 | ) |
| (13,274 | ) | |
会计期间结束时的净债务 |
|
|
| $(13,926 | ) |
| $(13,926 | ) |
| $(14,381 | ) |
(1) |
| “净债务”是指债务总额减去现金、短期投资和持有至到期的固定收益投资。管理层认为,通过反映可以用来偿债的现金和投资,净债务提供了有关斯伦贝谢债务程度的有用信息。净债务为非GAAP财务指标,应当作为补充资料,而不得取代或优于总债务。
|
(2) |
| 包括财产、工厂和设备的折旧以及无形资产、多客户端地震数据成本和APS投资摊销。 |
(3) |
| 包括截至2020年9月30日9个月和第三季度的6.99亿美元和2.73亿美元的遣散费;截至2019年9月30日9个月和第三季度的1.04亿美元和3,300万美元。 |
(4) |
| “自由现金流”是指经营产生的现金流减去资本支出、APS投资和资本化多客户端地震数据。管理层认为,自由现金流是公司的一项重要的流动性衡量标准,投资者和管理层可将其用于衡量斯伦贝谢创造现金的能力。如果业务需求得到满足并且义务得到履行,那么这笔现金就可用于向公司进行再投资以实现未来增长或通过股息派发或股票回购的形式返还给股东。自由现金流并非自由支出可用的剩余现金流。自由现金流为非GAAP财务指标,应当作为补充资料,而不得取代或优于运营产生的现金流。 |
费用和贷项
除了根据美国公认会计准则(GAAP)计算的财务业绩,2020年第三季度收益报告还包括非公认会计准则衡量指标(根据美国证券交易委员会的G条例的定义)。除了上述“流动性”项下讨论的非GAAP财务指标之外,不计费用和贷项的净收益(亏损)以及由其衍生而来的指标(包括不计费用和贷项的摊薄后每股收益;不计费用和贷项的斯伦贝谢净收益(亏损);不计费用和贷项的实际税率;以及调整后息税折旧摊销前利润)均为非GAAP财务指标。管理层认为,从这些财务指标中扣除费用和贷项能够更加有效地评估斯伦贝谢每一时期的经营状况,并且发掘可能因被排除项目所掩饰的经营趋势。这些指标还被管理层用作确定某些薪酬激励措施的绩效指标。上述非GAAP财务指标应当作为补充资料,而不得取代或优于根据GAAP编制的其他财务业绩衡量指标。以下是其中某些非公认会计准则衡量指标与可比的公认会计准则衡量指标的调节表。 如需查看调整后息税折旧摊销前利润与可比公认会计准则指标的调节表,请参阅标题为“补充信息”的章节(第14项)。