房源管理实践 | 从0到1快速搭建简单实用的房源跟进自动化管理系统

有不少房产经纪人在记录和跟进房源时，使用传统纸笔或 Excel 记录和低效管理。每次需更新房源信息时，需手动同步指定的Excel 或系统，需花费大量时间查找，且手动更新易出错、误删修改等，可能错过关键交易时机，业务增长缓慢。

为解决上述多个问题，某房地产客户根据需求在速融云无代码平台搭建房屋租售私域运营管理系统，其中房源管理模块可在线上全流程实现房源录入、自动分类整理、一键跟进房源、房源跟进备忘录、智能提醒、房源报表分析等多个功能，实现端到端的房源管理。

以下分享如何在无代码平台高度自定义快速搭建好用的房源管理系统，优化并改善房源管理流程，提升客户并增加业绩，希望对大家在管理房源有参考帮助或价值。

• 自定义设计搭建房源信息表
• 自动分类整理公域和私域房源
• 关联房源跟进记录计划和记录表
• 自动监控提醒经纪人跟进房源
• 灵活控制部门或人员对数据权限

自定义设计搭建房源信息表

考虑到每个房产中介公司业务模式、运营模市场定位和客户定位需求等不同，对房源信息内容和管理需求也不一致。原先纸质或Excel 表难以满足管理上千万套房源信息。可在无代码速融云平台根据实际需求，自定义快速设计搭建落地房源管理表单。
无代码表单不仅有Excel 记录和管理基础数据，也支持更丰富强大字段控件（手动拖拽即可完成搭建），比如单行文本、图片、音频、附件、富文本、日期、金额、按钮、子表单、人员选择控件等等，非常灵活。

其中大部分字段可设置关联其他数据，公式、数据校验等，在高效录入信息同时，确保信息提交准确有效，相当于节省人工审核和整理、打回沟通等多个时间成本。

以下以近期实时某房地产中介公司的房源管理为例，分享如何设计基础房源信息管理字段，缩短在手机信息录入时长。

• 流水号：自定义设置多个流水号格式，自动生成唯一房源编号。
• 下拉框：对于已确定的数据，比如房源状态有私域和公域，可通过设置多个选项内容和选项内容，在填写时勾选数据。（支持设置默认内容）
• 人员选择：比如经纪人，设置自动录入当前用户，且不允许修改编辑，确保信息录入负责人准确。
• 单行文本：支持设置写房源名称、联系人、联系人电话等，可设置该字段校验手机号格式是否正确。
• 地址：在该字段类型可设置详细地址、区、县、市、省。灵活设置详细具体地址到省、市区等。
• 复选框：可自定义设置多选字段内容。比如房屋设施，支持多选或单选：暖气、空调、洗衣机、冰箱、电视等。

自动分类整理公域和私域房源

对于大量房源，有的包括公司进行推广或投放引流来的线索，有的是房产经纪人自己挖掘新房源线索。可通过新建数据视图，设置筛选条件实现自动分类整理数据，如公域数据、私域数据等。

比如在「公域未成交房源」数据视图设置筛选条件为：状态等于公域、成交状态等于未成交。系统自动筛选所有数据并整理，支持设置是否空值跳过筛选。

在管理私域房源，除了数据视图，我们也支持设置看板、画廊等视图。以我的房源看板为例，系统自动分类为售房、租房、租或售、失效房源等，可在手机或电脑快速查看管理。

关联房源跟进记录计划和记录表

房源跟进计划和房源跟进记录都关联房源信息表。比如房产经纪人可在公域房源捞取该房源进行跟进处理，点击按钮系统自动更新该房源负责人，将公域转到房产经纪人私域进行管理。

点击按钮创建跟进计划后，系统自动发起新建房源跟进计划表，录入跟进当前用户、跟进房源编号、房源名称、用户联系方式等，房产经纪人只需选择跟进方式和跟进内容即可，系统自动监控跟进时间，到期前自动提醒跟进事项，避免遗漏处理。

房源跟进记录表同样，支持手机快速一键发起房源跟进记录，系统监控并更新该房源跟进次数。以及监控是否有按期跟进房源，比如超期十五天未跟进则自动退回公域池，让其他销售及时跟进处理，降低房源资源浪费。

自动监控提醒经纪人跟进房源

考虑到房源经纪人需跟进管理大量房源，包括新老客户等，尤其租房和售房流程不一，需跟进和注意待办事项较多。可通过设置智能助手帮助所有房源跟进计划，在到期前自动设置提醒，支持在多个平台自动提醒，帮助高效管理所有房源跟进事宜，专注更有价值的工作。

房产经纪人可在我的待办或手机各类APP查收提醒跟进房源，支持自定义设置提前提醒时间。以我的待办为例，演示效果如下：

灵活控制部门或人员对数据权限

为保证房源数据安全，我们专门对公域房源数据管理设计隐藏导出入口。不仅支持一键批量导入上千万房源信息，但不允许导出（支持应用管理员或团队创建人导出），防止或杜绝数据在未经过验证或授权情况下被传播或滥用。

同样针对于核心数据，支持在表单、数据视图、流程、报表分析等多方面设置精细化数据权限。以公域数据为例，可根据操作、查看、管理等数据需求，自定义灵活控制隐藏字段、隐藏列、冻结、设置只读字段等，以及是否允许查看流转、审批、动态、评论等数据。

比如联系人手机号，我们支持设置对手机号、身份证等敏感信息，做隐藏处理，需要进一步点击才能查看详细数据。

同样可灵活控制部门或指定成员是否允许查看、编辑、下载、删除等数据（管理员不限制），在实现高效协同同时，极大保证数据安全。

总结

以上是在无代码平台根据业务需求自定义搭建好用的房源管理系统，帮助企业实现如下价值：

• 提升管理效率：自动化和智能化功能显著减少房源管理的时间成本。
• 增强数据准确性：通过字段控件和数据校验，确保信息的准确有效。
• 优化客户体验：快速响应客户需求，提供个性化服务。
• 提高市场竞争力：灵活的管理工具帮助企业快速适应市场变化。
• 保障数据安全：精细化的权限控制和隐藏导出入口设计，防止数据泄露或滥用。
• 促进业务增长：高效的房源管理和跟进机制有助于提升成交率和客户满意度，从而推动业务增长。