CRM财富管理

CRM财富管理 在风险厌恶情绪和对透明度的要求的后危机时代，理财顾问面对客户端的业务和新的投资者更激烈的竞争。与以往相比，企业需要武装顾问与工具来管理增加客户的活动，这将提高他们的服务水平。上CRM 下载爱特组的报告对财富管理的全面审视CRM如何帮助财富管理公司通过提供对客户需求成功地争夺投资资金。了解今天的CRM如何建立一个强大的契合过程，并深入了解最佳的一流的解决方案。 在这份报告中，你会发现在通过财富管理行业的CRM如何实现其价值： 与其他财富管理应用大整合新的功能，确保了最佳的契合您的流程灵活性和定制，推动用户采用分析能力，提供更深入地了解客户的关系 撞击点 顾问需要他们对其中的客户变得更加规避风险，寻求更好地控制自己的投资，相比金融危机前的几年后危机环境下的游戏。为了避免失去客户，顾问必须提升服务，他们提供，同时确保他们的服务模式是有利可图的水平。顾问需要客户关系管理（CRM）技术，比以往任何时候，以帮助他们管理的最有效的战略方式的客户活动的增加。 今天的CRM解决方案已较10年前提高了。数据是比较容易查找，分析，共享，从任何设备访问。功能更容易为最终用户修改，允许企业建立流程和支持技术之间更强的契合。此外，新的工作流程功能，为企业提供显著的价值，使他们能够从一个应用程序管理和监控所有客户相关的流程。 考虑的因素推动CRM的投资在财富管理行业的融合，Aite Group的估计，北美的财富管理公司将在8％，在未来五年内从约4.6亿美元，2010年到美国，2014年增长支出6.2亿美元。 的财富管理公司在选择CRM解决方案时需要考虑的是它的灵活性和丰富的管理功能，最重要的两个因素。高度可延展的解决方案是不容易有最预集成的财富管理功能和应用。 在这份报告中，爱特集团型材7的CRM解决方案具有不同的优势： Junxure和Redtail，两种解决方案专为小型财富管理公司 Microsoft动态，行业无关的解决方案，微软的财富管理为重点的合作伙伴可轻松定制 NexJ，建成以解决大型财富管理公司的数据集成和功能需求的解决方案帕累托平台的Microsoft Dynamics的高度定制的版本，嵌入教Paretos咨询集团的最佳实践匹维托客户关系管理，与预建财富管理销售和服务能力，灵活的解决方案的Salesforce财富管理，领先的云计算CRM解决方案 与客户关系管理（CRM），20世纪90年代和全球发售21世纪初，今天的Web访问，以服务为导向的CRM解决方案，使企业能够整合更多的客户数据（如财务数据和文档）的解决方案相比，这种访问从以上的设备/位置信息，这一信息提供给更多的同事和部门，并利用这些信息来管理和自动化关键实践活动超出了销售和服务。虽然许多大型和小型财富管理公司已经开始利用这些新的解决方案的优势中，显著数量继续通过微软的Outlook / Office或基本的桌面联系人管理工具来管理客户的联系和活动。爱特组2011年的调查中380财务顾问透露，近四分之一的受访者要么没有一个CRM解决方案，或没有找到适用于自己的业务解决方案。