**概述:**申请新增客户信息记录,主要解决集团统筹管控下,由集团维护的工作量过大等问题,或者客户档案信息由下属公司维护数据重复性录入引起的混乱,实现有序建立的申请审批环节统一规划管理。
**目的组织:**在申请单中的“目的组织”维护需要添加的相关集团或本组织,申请单提交后,必须经过有审批功能权限的相关人员审批通过后,自动生成到相应的客户档案中;客户申请单维护的客户信息记录添加到客户档案,与“BD009/客户档案是否允许直接录入新客户”参数相关; “是”:可以通过申请审批流程新增档案,也可以直接在档案相应节点新增; “否”:只能通过申请审批流程新增档案,客户档案的新增业务活动不可使用。
**客户类型:**当目的组织是集团时,客户类型可以是外部客户,也可以是内部客户,客户类型为外部客户时,对应业务单元不可以维护;客户类型为内部客户时,对应业务单元可以维护
**客户申请单的位置处于:**动态建模平台–>基础数据–>客户申请单
客户申请单在完成流程定义后、启用后才能生效。
填写单据相关内容,首先填写客户信息页签,保存后填写其他页签及银行信息等内容。
定义审批流
参数模板设置
主要设置客户主数据对应的一些参数,如 客户申请单维护的客户信息记录添加到客户档案,与“BD009/客户档案是否允许直接录入新客户”参数相关; “是”:可以通过申请审批流程新增档案,也可以直接在档案相应节点新增; “否”:只能通过申请审批流程新增档案,客户档案的新增业务活动不可使用。
单据模板设置:
对单据字段、内容及公式进行编辑和处理。
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