NC 客户申请单的业务及配置

**概述：**申请新增客户信息记录，主要解决集团统筹管控下，由集团维护的工作量过大等问题，或者客户档案信息由下属公司维护数据重复性录入引起的混乱，实现有序建立的申请审批环节统一规划管理。

**目的组织：**在申请单中的“目的组织”维护需要添加的相关集团或本组织，申请单提交后，必须经过有审批功能权限的相关人员审批通过后，自动生成到相应的客户档案中；客户申请单维护的客户信息记录添加到客户档案，与“BD009/客户档案是否允许直接录入新客户”参数相关； “是”：可以通过申请审批流程新增档案，也可以直接在档案相应节点新增； “否”：只能通过申请审批流程新增档案，客户档案的新增业务活动不可使用。

**客户类型：**当目的组织是集团时，客户类型可以是外部客户，也可以是内部客户，客户类型为外部客户时，对应业务单元不可以维护；客户类型为内部客户时，对应业务单元可以维护

**客户申请单的位置处于：**动态建模平台–>基础数据–>客户申请单

客户申请单在完成流程定义后、启用后才能生效。

填写单据相关内容，首先填写客户信息页签，保存后填写其他页签及银行信息等内容。

定义审批流

参数模板设置

主要设置客户主数据对应的一些参数，如 客户申请单维护的客户信息记录添加到客户档案，与“BD009/客户档案是否允许直接录入新客户”参数相关； “是”：可以通过申请审批流程新增档案，也可以直接在档案相应节点新增； “否”：只能通过申请审批流程新增档案，客户档案的新增业务活动不可使用。

单据模板设置：

对单据字段、内容及公式进行编辑和处理。



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