通达合同管理组件介绍

目录

1产品概述..................................................................................................................................3

1.1 产品介绍.......................................................................................................................3

1.2 产品流程图...................................................................................................................3

1.3 产品特点.......................................................................................................................4

1.4 技术架构.......................................................................................................................4

2产品功能介绍..........................................................................................................................4

2.1 合同设置.......................................................................................................................4

2.2 合同管理.......................................................................................................................8

2.3 合同归档.....................................................................................................................16

3产品安装环境........................................................................................................................17

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1产品概述

1.1 产品介绍

通达合同管理组件主要解决单位/公司内的合同管理的难题，提供客商管理、合同录、工作流审批、收付款、统计、归档的功能，使合同管理起来方便快捷。合同的录入和同的

工作流审批是分开的，新建合同可以是一人，把合同带到工作流中可以指定专门的，在合同工作流中，也指定了可操作的人员权限，并且合同的部分表单内容在流程中可以进人为的控制，使得流程操作人员对表单可写，或者不可见表单敏感的信息（比如合同金额等信息）。

这样无形中加强了合同的安全性。合同收付款，可以帮助你管理合同的收付款问题，使得合同的款项收付一目了然。可以设置定时间的收付款提醒，来加强公司的办公效率，提升公司整个的工作效率。合同统计可以帮助查看指定类型合同或者指定人员的合同的总体情况，对来款付款的情况一清二楚，合同归档对已经完成的合同进行归档处理，记录实际合同归档的信息，并提供了借阅的功能，使用户可以借阅合同的电子档也可以借阅存放在库室的纸质合同。

1.2 产品流程图

1.3 产品特点

◆管好客户\供应商——登记、分级、评价、审批、数据统计；

◆管好合同——支持多种业务类型，对合同的整个管理过程进行管理，把控合同管理的

每个步骤；

◆管好资金——合同应收/应付计划、实收/实付情况，开收发票，数据统计；

◆管好合同类——分类、编码、参数、价格，并关联合同，统计购销数量；

◆管好进度——对相关业务进行进度安排，记录执行过程；

◆管好审批——对合同、收款、付款进行审批，支持灵活的流程定义，规范审批流程，

降低管理风险；

1.4 技术架构

通达合同管理组件基于通达OA2017 开发完成，能够完美的兼容通达 OA 的底层运行平台和数据

2产品功能介绍

以下将从三个方面对通达合同管理组件()进行功能介绍：合同设置、合同管理、合同归档

2.1 合同设置

合同设置主要是对合同类型、合同编号、合同权限、合同流程、合同自定义字段等基础信息进行设置。

2.1.1 合同类型

将合同按照合同的类型进行分类管理，针对每个合同类型可以设置合同的编号、合同的审批流程等基本信息。通过合同分类可以对合同进行分类管理，可以对合同进行分类的统计分析。同时，可以设置合同类型的权限，这样在合同的管理上就更加的细化和精确了。

2.1.2 合同编号设置

合同编号是合同的唯一标识，对合同进行编号，良好的合同编号有助于合同的分类和查找。的合同编号可以按照多种形式来自由组合。编号回收功能默认开启，在该模式下被删除的编号将自动回收并重新分配给新的合同。

2.1.3 合同权限

的合同权限是指对合同进行操作的细化权限，是有别与系统菜单权限的。本系统对合同的权限进行了细化分类，用户通过权限设置可以控制一份合同的新建、修改、删除等操作。

权限详情参考下图：

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2.1.4 合同流程

合同流程是的核心功能，它支撑着合同管理的审批、收付款审批等审批操作。合同流程有一下特性：

1.支持流程步骤的自定义，包括流程步骤的办理权限、附件的操作权限、合同的可写字段、保密字段等。

2.流程会签：在流程的办理的时候可以在会签区填写会签意见以及上传附件。

3.支持流程回退功能，可以将流程回退到上一个或者上几个步骤。

4.流程办理提醒，每一个步骤办理完成之后都会提醒下一个步骤的办理人去办理流程。

2.1.5 其它设置

1.合同提醒：可以设置合同到期、收款到期、付款到期的提醒规则。

2.合同自定义字段：对每一个合同类型的合同表单、收款表单、付款表单添加自定义字段，自定义字段的类型目前支持单行文本框、多行文本框。

2.2 合同管理

2.2.1 个人主页

个人主页对当前登录人员的待办事项进行了集中显示，如下图所示：

2.2.2 客商管理

客商管理用来管理合同系统中的客户、供应商、其他对方，可以方便查询所有有业务往来的客户、供应商、其他对方，接近于一个小型的客户管理系统。客商信息可以由多个用户来建立，除了在此处建立外，还可以在新建合同时，在选择用户单位插件中新增单位也可以新建客商信息，一般来说每个用户新建的用户自己可以编辑、删除，客商信息的数据权限可在合同设置>>合同权限>>对应角色的客商查看权限中进行设置

2.2.3 合同管理

合同管理包含：新建合同、查阅人、统计报表、合同管理、合同变更、收款、付款、合同进度、借阅管理、归档查询、发票、交货记录，如下图所示：

1.创建合同：根据合同类型创建合同。

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合同主表单：

2.查阅人：管理可以查看合同的人员。

3.合同变更：合同关联信息，记录了合同在审批中变动的合同信息。

4.合同进度：合同关联信息，记录合同审批完成之后合同在执行过程中的每个阶段的事务，以及事务执行的进度。以列表的形式展现给用户。

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5.收/付款：合同关联信息，记录了合同的每一笔收/付款的详情。

此外，系统还提供了合同收付款模块，该模块可以专门对合同的收付款进行操作，包含收付款的添加、修改、财务确认、合同结清功能，具体介绍在合同收付款中说明。

6.发票：合同关联信息，当合同的收/付款确认完成之后，对应的发票信息会被关联到此处。

7.资金统计：对本合同的收付款的计划情况和实际执行情况进行比对统计。

8.子合同：通常一个合同在执行的过程中可能会产生针对该合同的一些补充协议或者子合同，那么这部分信息会在子合同中进行关联显示。

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2.2.4 合同审批

合同创建人创建合同之后将合同提交审批，提交审批之后合同进行审批流程，进入流程之后根据合同流程设置中已设置的审批步骤进行流转，直至所有的审批步骤完成。整个审批过程依靠的是流程引擎去推动，每完成一个步骤之后都需要转交到下一个步骤的办理人员工作中。

合同审批表单包含了：合同信息、收/付款信息、会签意见、审批步骤信息。合同审批表单

如图所示：

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流程转交处理页面：

回退页面：

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2.2.5 合同收/付款

收/付款是衡量一个合同的重要指标，对合同的收付款进行的流水账式的管理，合同相关的每一笔收款或者付款都会被纳入到收/付款的管理中。收/付款的管理流程为：合同经办人创建收/付款计划==>收/付款审批流程==>正式的收/付款==>财务人员确认收/付款。只有所有的收/付款都经过财务确认之后，合同才能进行结清的操作。

将收/付款以合同为基础进行了分组显示，用户可以查看合同的总体收/付金额，已可以打开合同查看合同的收/付款详情。如下图为收/付款界面图：

2.2.6 合同统计

根据合同的字段对指定条件下的合同数量、金额、结清金额、未结清金额进行统计，统计的结果以列表、柱状图、折线图、饼状图四种方式展示给用户。

统计条件：

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统计结果：

列表：

柱状图：

折线图：

饼状图：

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2.3 合同归档

内部集成了合同归档功能，当合同执行完成之后档案管理员即可对合同进行归档操作。

归档之后的合同纳入到合同的档案管理中，不能直接对合同进行查询操作，只能在合同档案中申请对合同档案进行查看，档案管理员审批通过之后才可以查看合同。在申请查看合同档案时可以选择查看纸质档案或者合同电子档，纸质文档需要进行出库操作，电子档指需要直接查看合同电子档即可。

合同归档的功能为：

1.我的借阅：借阅人查看当前借阅的合同档案信息，也可以查看借阅档案的历史记录。

2.我的归档：查看当前登录用户归档的合同。

3.借阅管理：为档案管理人员进行档案借阅审批的操作。

4.归档查询：查询所有归档的合同，可以对归档后的合同进行借阅操作。