恒生PB与讯投PB区别

PB系统迅速发展的原因:

2015年下半年,监管对第三方系统外部接入进行了严格的控制,导致到现在为止国内所有的券商已经不接受任何外部的第三方系统接入,这对没有独立报盘席位的信托公司、基金子公司、期货公司、甚至保险公司开展场内业务产生了严重的影响。出了这个事情之后,这些公司开展业务只能使用券商搭建的PB投资交易系统客户端开展业务。

恒生PB与讯投PB不同点:

  1. 恒生PB系统证券分组管理功能较为强大:恒生PB系统有较多的内置的证券分组,也可以实现用户自定义动态证券分类,可以在证券模板的基础上自由添加筛选条件,不限个数,证券分类较为灵活,为以后不同维度风控提供了较好的基础。而讯投PB的证券分组是每天从讯投服务器上下载的证券分组,如需新增证券分组只能导入静态的证券分类或者需依赖其从新开发新证券分类数据采集脚本。
  2. 恒生PB风控设置更为全面、灵活:恒生PB系统延续了原O32风控的设计模型,具有公募基金、券商资管\自营、保险、信托、私募等多个行业的风控积累,支持各种产品的风险指标控制,由于功能过于强大,同时也增加了使用上的复杂性风控功能强大如:a),可根据设置的证券动态维度进行风控,客户如对某些特殊证券组合有分控需求可自行设置证券动态分组;b),证券分控较为全面,包括资管规模、交易行为两大类,从A~T子类风控;c),各类风控都可以设置分子、分母,保持了良好的扩展性;d),支持净值多个分段维护,不同的净值设置不同的风控指标。
  3. 恒生PB系统全内存交易,交易速度较快:目前我司恒生PB系统是全内存交易系统,交易速度较快,在有风控设置的情况下,一篮子委托在亚秒级别。而讯投PB系统使用的mysql物理内存模式,篮子委托大概在2-3秒,速度较恒生PB系统慢。
  4. 恒生PB系统需要设置资金账号的营业部信息,流程较为繁琐:恒生PB需要在添加账号时填入营业部的信息,而营业部信息可以通过周边功能号从柜台查询得到,操作较为繁琐。
  5. 恒生PB系统角色设置较为灵活:恒生PB工作流中,投资经理,接单员,交易员是通过权限设置得到,并不是一个固定的角色,而讯投PB系统中已经为这些角色设置了默认的权限,券商管理人员只需在这些角色下添加用户即可。恒生PB优点:较为灵活,可自由设定权限,同时也增加了操作的复杂性。讯投PB优点:设置简单,减少学习成本。
  6. 管理端不同:讯投PB需给客户两个终端,一个是客户端,一个是管理端,而恒生PB只需给客户一个终端,客户交易流程管理、风控管理、交易等功能都在此终端,各有利弊。
  7. 恒生PB单独报盘,直连柜台的模式区别于传统的集中交易柜台式报单方式,恒生PB系统可直连报盘,恒生PB系统既有传统的集中交易柜台报单的方式,也有直连报盘的模式,即恒生PB投资交易系统在做完验资验券和风险检查之后,不通过柜台直接对接交易所接口进行报盘,在实际运作中,系统的委托报盘速度会得到大幅提升,尤其是在集合竞价阶段,效果更为明显。当有重大利好或利空消息时,VIP客户抢单成功率大大提高。机构客户VIP交易通道的成功打造,为机构客户提供了更加高端的服务。而讯投PB系统只有传统的集中交易柜台报单的方式。
  8. 恒生PB具有清算功能恒生PB投资管理系统基于基金会计准则计算产品的各类资产,确保资产与估值系统一致,从而确保风控与报表准确。由于券商柜台把控的是头寸的准确,而PB系统要把控的是资产的准确,所以如果简单同步柜台成本一定会导致风控的错误。然而这种情况在恒生PB投资管理系统里绝对不会发生,券商在途的款项系统照样会计算在内,保证产品净值准确。而讯投PB系统资金、持仓同步柜台,不具备清算功能,导致其计算产品净值不准确,对于一些依赖产品净值的风控无法设置,或者设置了不起作用。由于恒生PB有清算功能,也导致券商增加清算的工作量。
  9. 恒生PB实时净值预估私募产品净值以往都是盘后进行估算,从而导致其信息是相对滞后的。为了更及时掌握产品资产信息,控制交易过程中的止损风险,管理人更希望能实时获知产品的净值信息,从而及时采取产品后续措施。恒生实时净值预估系统可以让投资经理在盘中观测到净值的实时变化情况,更及时地告知面临的净值风险。
  10. 恒生PB系统管理端较为臃肿:由于恒生PB系统很多程序后台去采集以及数据处理的功能都放在了前台页面,造成系统很多功能都用不上,导致了系统较为臃肿。

恒生PB与讯投PB相同点:

  1. 投资流程化恒生PB讯投PB系统都可以设置投资顾问、投资经理、交易员等角色,可实现多种投资交易流程,满足管理人不同的交易需求
  2. 丰富的投资交易功能:支持多市场、多平台、多品种交易,可给客户提供包括但不限于个股期货期权交易、一篮子组合交易、算法交易、期现套利、期货组合单、港股通及新三板交易等服务,为客户提供完整而良好的交易体验。
  3. 多层次风控:都有针对产品、产品组,账号、账号组,全局风控,五个层次风控
  4. 具备产品管理功能:PB系统管理主体从资金账户转移至产品账户

总结:

恒生PB系统功能强大,继承了O32系统强大的交易以及风控功能,系统功能较多,同时也导致了系统臃肿,许多系统功能实际上并无用处,系统也较为复杂,学习成本高。讯投PB系统功能较恒生PB系统少,用户体验好,系统较为容易上手。

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### 回答1: 恒生基金代销H5系统是一款基于移动的基金代销系统,主要用于为客户提供基金产品展示、购买、管理等全方位的服务。该系统采用了响应式设计,用户无论在PC还是在手机,都可以有良好的使用体验。在该系统中,客户可以方便地查询基金产品的相关信息,包括基金规模、风险评级、历史表现等。同时,客户可以通过系统快速购买基金产品,实现在线支付,省去了去银行柜台排队的烦恼。除此之外,系统还提供了基金产品的实时行情,随时掌握市场动态,帮助客户做出更加明智的资决策。对于客户来说,恒生基金代销H5系统是一款非常方便实用的工具,让资变得更加简单便捷。而对于基金公司和代销机构来说,该系统也是一款非常重要的工具,可以帮助他们更加高效地推广基金产品,提高销售量和市场份额。总之,恒生基金代销H5系统是一款非常重要的产品,将有助于促进基金行业的健康发展。 ### 回答2: 恒生基金代销h5系统是恒生基金为资者提供的一种便利的资渠道。该系统具有简便易用的特点,通过移动访问,可以随时随地进行基金购买、赎回等业务。用户只需注册个人账号即可享受该系统的服务,而且流程简单、操作便捷。恒生基金代销h5系统还具有多种基金产品选择,从稳健型到高收益型,满足不同资者的需求。此外,该系统还提供实时数据查询、市场资、明确的费用说明、风险提示等服务,帮助资者做好资决策,让基金资更加安全、透明、高效。 总之,恒生基金代销h5系统是一款方便快捷、高效安全的资工具,不仅提供了多样化、专业化的基金产品,还为资者提供了详细的服务和优质的客户体验。对于资者来说,这是一种不错的选择,其便捷的操作、丰富的产品和可靠的服务都将提高资体验,提升财富增值效应。 ### 回答3: 恒生基金代销H5系统是一种非常实用的基金销售系统,旨在帮助销售代理人员更好地管理客户和基金产品。该系统拥有简便易用的操作界面,用户可以通过各种设备方便快捷地进行销售工作,从而提高效率和销售额。同时,该系统也支持多种付款方式,包括网上银行、手机支付、银行汇款等,方便资者选择最适合自己的支付方式。系统还提供基金产品查询、预约、购买等功能,帮助销售代理人员更好地了解客户需求并推荐合适的基金产品。此外,系统还提供报表分析、数据监测等功能,让销售代理人员能够随时了解自己的业绩情况,为未来的销售工作做出调整和优化。总之,恒生基金代销H5系统具有高效、可靠、安全等特点,是一种非常优秀的基金销售工具。

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