Dynamics CRM项目实例之七：站点地图修改，联系人-订单-积分管理

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       前面文章发表后，不少朋友想了解下，这个怎么样管理联系人，订单和积分，能以图形最快的展示下效果，所以这篇博文趁着我补录数据的时候向大家展示下吧。

因为之前 联系人，订单和积分位置靠后，要滚动才行，操作麻烦，为了方便，我这里使用  Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013  工具移动下他们的位置，下载后解压打开，我的CRM做了IFD部署，所以我的链接是这样设置的：

      

   

      使用其中的这个工具来修改站点地图：

     

 

    点击 Load SiteMap以后就会记载好站点地图，然后 点击我要移动的导航项，就是 nav_orders，然后选择 Cut。

 

然后在合适的地方右击，点击 Paste 就会粘贴好了。

 

 同样的方法，我也将积分记录移动到前面的位置来，然后点击 Update SiteMap 就会更新站点地图了。

 

 刷新下浏览器，看到我移动的东西的确位置移动了。

 

下面开始演示，一般我先录入联系人资料，下面是我录入的一个联系人的资料，因为都是真实的，所以我擦除了部分信息，尊重他人隐私。

   

然后我去录入订单信息如下红圈所示，其余的是自动默认的或者带出来的，其中订单编码是保存后自动生成的。

   

然后我点击 产品旁边的加号，选择 现有产品，

 

我这目前只有这一种特产，只有选这个产品了。其他的特产，比如核桃，玫瑰香葡萄干，开心果，长寿果，无花果，巴旦木等预计在2015年1月10日到货，欢迎通过QQ或者微信预定！

 

  选择后自动生成了一条记录，价格正确，数量默认是 1 ，我这里改成2，我这里产品不打折，所以不需要更改折扣。

 

保存后看到不少金额有变化了

 

 然后我再录入了运单号码，录入了运费金额15元，折扣2元，这是素格格特产店说的发顺丰立减2元，我就当作折扣录入，然后看到 折后金额，总金额等都有了相应的变化了。

 

第二天，客户收到东西了，并且用微信支付了货款113元，我就录入了这个订单的支付方式--微信，签收日期，还有积分支付金额0，已支付金额113元，并且保存，会发现未支付金额为0了，也产生了一条积分记录。

 

 

 这个客户晒单了，我得点击 晒单 按钮。

 

 可以看到的是 已晒单分享 变成了是，表单上有提示 晒单成功，同时还增加了一个积分记录。

 

打开这个积分记录如下：

 

但是汇总字段积分余额不会立即变化，这个按照SDK的说法是每个小时计算一次，我们打开这个客户，去刷新一下就可以看到正确的积分余额了。

 

这个朋友在12月27日又下了一次单，我又录入一次，这次我从界面上知道他有4个积分，当然优先使用积分支付啦，然后因为是孝敬老婆，我说也给你孝敬父母的优惠，运费6折，相当于优惠了6元运费，所以我录入了折扣，我也录入实际通过微信收到的货款 104 元。保存后，会发现积分记录新增了一条。

 

 打开这条记录去看看，如下，记得积分数是负数哦。

 

然后刷新一下他的积分看看，只剩下本次购物积分2分了，没有错。

 

我这里客制化了订单的 所有订单视图，显示如下：

 

 我这里还客制化了 可用的积分记录 视图，显示如下：

 

 

转载于:https://www.cnblogs.com/luoyong0201/p/Dynamics_Edit_Sitempa_Order.html