实施Microsoft Dynamics 365 CE-5. 配置Dynamics 365 CE组织，包括配置不同的Dynamics 365 CE设置。

本章将帮助您了解Dynamics 365 CE中为个人和管理员提供的Dynamics 365配置选项。您将了解哪些选项可以为单个用户配置，哪些是管理员用户可以完成的配置。您将了解业务管理和服务管理设置下提供的不同配置选项。您还将了解Dynamics 365 CE的数据管理功能。最后，您将学习如何为Dynamics365CE设置SharePoint集成。

我们将在本章中讨论的主要主题如下：

• 了解Dynamics 365 CE配置
• 配置个人设置选项
• 配置管理设置
• 配置业务管理设置
• 配置服务管理设置
• 配置数据管理设置
• 配置文档管理设置
• 设置电子邮件配置

技术要求

本章具有以下技术要求：

• 访问Microsoft Dynamics 365 CE Online或on-premises实例以进行配置
• Microsoft Exchange Online试用版
• 包含Outlook的Microsoft Office 365计划

了解Dynamics 365 CE配置

购买Dynamics 365 CE订阅或设置30天试用期后，您需要根据自己的要求更改Dynamics 365 CE的行为。Dynamics 365配置是指可以使用Dynamics 365 CE应用程序本身更改的设置。我们不需要使用任何外部工具来配置这些设置。所有系统级配置都是从“设置”区域完成的。如果您使用的是经典的web客户端界面，则可以从顶部导航栏导航到“设置”；
但是，如果您使用的是Unified Interface客户端，则可以使用“高级设置”选项导航到“设置”区域，如以下屏幕截图所示：

请记住，只有当您具有所需的权限时，才能配置设置。您需要具有系统自定义程序或系统管理员角色才能配置Dynamics 365 CE。只有当您具有系统管理员角色时，才能配置某些特定设置。

现在我们对配置有了一个想法，让我们讨论Dynamics365CE中的不同配置选项。

配置个人设置选项

Dynamics 365 CE允许用户配置Dynamics 365 CE，为他们提供个性化体验。他们可以根据个人要求设置个人设置。这些设置仅适用于当前用户。如果我们想更改整个组织的这些设置，我们可以从“系统设置”中进行更改。我们将在配置管理设置部分讨论系统设置。如果您使用的是经典的web客户端界面，则可以通过导航栏上的设置设备访问个人设置，然后从下拉列表中选择“选项”。如果您使用的是统一界面客户端，则可以使用下拉菜单中的个性化设置选项。

让我们详细讨论“个性化设置”选项下的可用选项。

个性化设置

在本节中，我们可以设置日常活动设置。例如，当打开Dynamics 365 CE应用程序时，我们可以设置默认情况下应打开哪些部分；我们希望在网格视图中看到多少记录；等等。我们在此部分提供了以下设置：

设置	描述
选择您的主页	本节允许我们设置默认窗格和默认选项卡，当我们打开Dynamics 365 CE应用程序时，这些窗格和选项卡应每天打开。
设置列表的记录数	此设置允许我们设置要在任何列表中查看的默认记录数。我们可以在视图中看到至少50条记录，最多250条记录
在高级查找中选择默认模式	默认情况下，我们可以在此处选择“详细信息”选项来查看查询详细信息。我们可以添加新的查询过滤器，但当此选项设置为“简单”时，查询过滤器在默认情况下是隐藏的。要查看它们，我们需要单击“查询”选项卡下的“详细信息”按钮。
设置时区	用户可以在此设置下选择自己的时区。默认情况下，它是根据组织的区域设置的。
选择默认货币如果用户配置了多币种，则可以选择其默认货币	如果用户在其Dynamics 365 CE组织中配置了多货币选项，则可以选择其默认货币。
支持高对比度设置	我们可以为Dynamics 365 CE应用程序启用/禁用高对比度级别。
设置默认的国家/地区代码	此选项允许用户为电话号码选择默认的国家/地区代码。

现在，让我们来看看下一个设置。

同步

如果我们将Dynamics 365 CE用于Outlook客户端或Exchange Online，则此配置可用于设置同步。它可以创建我们的Outlook字段，该字段决定将从Dynamics 365 CE应用程序同步哪些数据。我们还可以设置脱机筛选器，帮助我们将数据从服务器同步到Outlook脱机客户端。
这对于使用Outlook脱机客户端的用户非常有用。除此之外，我们还可以为组织的约会、联系人和任务设置通用同步规则

活动

我们可以使用此配置设置日历视图，其中包含工作时间的开始和结束时间。配置后，我们的Dynamics 365 CE日历将基于这些配置进行渲染。

格式

在此选项卡下，我们可以根据所选国家/地区设置数字、货币和数据时间格式选项。如果我们想更改格式选项，可以单击“自定义”按钮。对于数字，我们可以选择十进制符号、分组符号、数字组和负数格式。我们还可以配置货币格式选项。
例如，我们可以选择在开头还是结尾使用货币符号。同样，我们可以设置日期和时间选项。对格式的任何更改都可以显示在“格式预览”部分下。

电子邮件模版

此选项允许我们创建/删除可用于向客户发送电子邮件通知的电子邮件模板。我们可以创建两种类型的电子邮件模板：特定于实体的电子邮件模板或全局模板。创建特定于实体的模板；例如，我们可以为帐户实体创建一个电子邮件模板，该模板只能用于向我们的客户发送电子邮件。例如，它不能用于向其他实体发送电子邮件。全局模板不与任何特定实体关联。

电子邮件签名

在这里，我们可以创建签名，就像Outlook和Gmail等其他常用电子邮件客户端一样。我们可以手动插入这些签名，也可以根据需要定义多个签名。我们可以设置默认签名，这些签名将在创建新电子邮件时自动插入，如下所示：

邮件

在本节中，我们可以选择配置其他人是否可以代表我们发送电子邮件通知。如以下屏幕截图所示，如果未设置此选项，则没有其他用户可以代表您发送电子邮件：

“跟踪”选项允许我们选择要在Dynamics 365 CE应用程序中跟踪的消息类型。除此之外，我们还可以配置“创建”选项，以便在有人向我们发送电子邮件时创建联系人或潜在客户记录。仅统一界面选项允许我们在实体窗体的Timeline控件上显示电子邮件对话。

隐私

有时，在使用Dynamics 365 CE时，我们会遇到异常，如果我们想将这些异常详细信息发送给Microsoft，我们可以配置这些选项。

语言

此选项允许我们选择默认语言。如果为组织启用了多种语言，我们可以在此处进行更改。否则，将根据地区为每个用户选择默认语言。

现在我们了解了Dynamics365CE中的个人设置选项，所以让我们讨论一下管理员用户可以完成的其他配置。

配置管理设置

管理设置区域用于配置Dynamics 365 CE组织的通用设置。我们可以使用此区域配置不同的设置——例如，向所有Dynamics 365 CE用户共享更新；为一些开箱即用实体设置自动编号；配置系统级设置；以及设置语言。

让我们在“管理”区域下讨论不同的设置选项。我们可以从“设置”|“管理”导航到管理区域。

公告

顾名思义，我们可以使用此设置与Dynamics 365 CE用户共享更新。在添加新公告时，我们可以添加以下详细信息：

标题：这是公告的名称；这是一个必填字段。

正文：我们公告的详细信息；这是一个必填字段。

详细信息URL:我们要用于获取更多详细信息的任何外部URL，例如，您的公司网站或SharePoint门户网站页面URL。

到期日期:公告到期日期。此日期结束后，Dynamics 365 CE用户将看不到公告。

默认情况下，Dynamics 365中没有可访问公告的导航区域，但可以通过自定义Dynamics 365 CE站点地图轻松添加。我们将在下一章中学习如何自定义Sitemap。我们可以通过添加/home/homepage/home_news.aspx指向我们Dynamics 365 CE组织URL的URL。

因此，例如，我可以使用以下URL访问我的公告：

https://himbap.crm8.dynamics.com/home/homepage/home_news.aspx

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