axure9数据统计插件_记录和管理销售数据，用 SeaTable 表格更简单

电商从业者最重要的工作是对客户、订单、项目信息数据的记录管理，他们通常会采购一些销售 crm 软件，但大部分产品并不好用。抛开高昂的价格不谈，他们的产品设计都大同小异，功能简单但操作复杂，缺乏灵活性，并不能满足销售管理的复杂场景。

相比之下销售人员更习惯使用 Excel、word 之类的软件，这样虽能简单处理客户订单数据，但当数据信息繁多时无法有效管理，协同方面也非常困难。

那么，有没有简单实用又功能强大，满足销售管理场景需求的工具呢？当然有，那就是 SeaTable。

SeaTable 是一款新型的在线协同表格和信息管理工具。它支持文本、数字、图片、文件等多种类型的数据。它以表格的形式来组织和管理各类信息，可以在协作的同时保护隐私数据。它可以利用脚本和插件进行扩展，还可以接入 API 实现数据处理和业务流程的自动化。

我在 SeaTable 中创建的“客户跟进记录管理表”，如下所示：

客户跟进记录管理表

这个客户跟进记录表，功能丰富且实用，很适合销售团队的协作，主要有以下几个特点：

• 可以记录多种格式的信息，有效管理客户信息
• 强大的共享协作：视图共享、权限控制
• 多种展示方式：日历、图库、地图视图
• 方便的统计图表功能

记录多种格式信息

一个客户的信息通常包括多种格式的文件，比如客户的姓名、照片、地址和附件。在Excel中我们只能记录文字、数字、时间格式的信息，图片和文件无法完美地填入到表格之中，不能很好的管理客户信息。

而在SeaTable表格中，每列都可以是不一样的类型，列的类型包括：文本、数字、图片、文件等，多达18种类型。

文件类型可以保存Excel、word、ppt、pdf等各种格式的文件；协作人类型，把信息和人绑定，配合协作功能有诸多妙用。

如果想跨表调用数据，可以使用链接其它记录类型；如果信息过于复杂，还可以使用长文本类型，可以记录文字、数字、添加图片和表格，甚至还能插入代码块。

支持丰富的数据类型

共享与协作

销售人员都有过Excel协作数据的经历，通常需要不断地上传下载表格，数据同步困难且容易出错；团队人数越多，协作越困难，效率极低。

相比之下SeaTable 表格协作功能就非常强大了，可以通过链接共享给其它同事或团队，多人同时在一张表格上编辑讨论，实时同步更新。

如下所示：

协作人和评论

视图和共享

当销售数据很多很复杂时，我们想多维度的查看表格，又不想删改表格数据，可以使用Excel的视图功能，但这个功能使用起来非常不方便。

SeaTable 的视图功能可以说是Excel视图的升级版，我们可以方便地把不同内容做成视图，方便我们从不同角度查看内容。

如下图所示，我们把客户跟进记录表做成了三个视图：客户视图、跟进人视图和跟进时间视图：

支持快速切换查看多视图

视图功能不仅能当作一种表格的快捷查看方式，还可以共享给其它同事协作。再配合我们的隐藏列和权限控制功能，我们的共享内容可以精确到行和列，并且可以控制读写权限。

一个具体的应用场景是：团队在线协作，每个销售只能看见和管理自己的视图数据，但是负责人可以看见所有的数据。

分享视图

强大的权限控制功能

视图和表格的共享可以设置读写权限，如果我们还有具体到行和列的权限要求，比如设置某行或者某列可读但不可写，或者设置某列只能某人编辑的话，可以通过我们的行和列的权限设置达到效果。

如下图：我们可以设置某列所有人都不可以修改，也可以设置只能管理员修改，还可以指定只能某人修改。

支持锁定行、设置列的编辑权限

多种展示方式

Excel只有非常单一的表格展示方式，有时候需要更专业的展示方式，比如日历展示、图库展示方式、地图展示方式或者甘特图，这些展示方式SeaTable都有，而且表格的数据可以通过插件直接转化为这些展示方式。

以日历插件为例：选择一个视图，点击日历插件，把表格的日期列设置为日历的日期列，就可以自动以日历的形式来展示销售记录，点击项目色块可查看详情，也可以直接编辑，非常直观。

如下所示：

日历插件

统计图表

销售数据的管理经常会用统计图表，但Excel的统计图表需要制作透视图，所以大家往往会制作好表格后导入到其它数据可视化网站上制作统计图表，非常麻烦；

而使用SeaTable的话，就不需要这样操作，因为表格数据可以直接制作统计图表。

以客户跟进表为例，使用统计功能，选择图表类型设置完参数就可以自动统计出来了。

如下所示：

统计和分析数据比 excel 更简单方便

总结

对于销售团队来说，SeaTable 功能强大又很灵活，可以根据自己的需求制作客户管理系统。它的应用场景也很多，除了销售团队的客户订单管理，还可以用于项目管理、财务管理等，是不可多得的职场提升效率神器。

SeaTable 的基础功能可以免费使用，还有功能更强大的付费版！感兴趣的小伙伴们，可登陆 seatable.cn 或者或者进入 SeaTable 小程序来体验 !

---

推荐阅读

记录和管理客户跟进信息，用 SeaTable 在线协同表格更简单

用电子表格做好项目管理？这款新型表格更简单更灵活

管理新媒体工作计划，用 SeaTable 表格简单又方便

多人编辑，自动汇总，互相不可见和修改？用 SeaTable 表格更简单

使用 SeaTable 可点击下方“了解更多”