Microsoft Dynamics CRM server 2013 一般销售流程之 报价单功能详解

菜单----销售---- 报价单

进入主页面，可以新建，删除，运行报表。

如下图：星号的地方为必填项目。

可以选中一个报价单，分派给助理或者特批管理人员，工作流是非常之强大哟。

分配后，到所分配的帐号下，就可以看到单子了。

系统视图是我认为CRM的精髓，所有的功能全在这里面，大家要好好研究哟。

窗体就是编辑在报价单中显示的字段，自定义的意思吧。

自定义报价单的内容，格式，显示的字段等，注意上面 有一个 “启用安全角色” 可以设定特定的职位人员看某字段，比如不能让一般人员看客户方领导的联系方式，特殊价格等。

图表就是进入后，右边显示的数据报表，可以自定义，功能 非常强大。以后会专门发一些文章关于报表方面的定义，开发。

图表功能真的很强大。

字段就是编辑在报价单中显示的字段，自定义的意思吧。

报价单相关的1：N关系。

业务规则 下一篇文章会详细介绍一下这个功能 。