Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(1) -- 销售(2)

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4. 报价单

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报价单为销售订单的草稿状态,二者公用一个表单,通过state(报价单:draft,销售订单:sale)字段标识,该表单对应sale_order数据表,一下是新建的一个报价单:

4.1 报价单

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到期日期表示该“草稿”过期的日期。
一旦选中一样产品后,说明字段,单价字段,税金字段,将会自动补充,修改订购数量后,小计自动计算这笔订单的价格。
一个订单可以添加多个产品,右下角总计自动计算出税金和税前后金额。
其他信息选项单:
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管理一些销售信息:该订单的销售员及销售团队,源单据:生成此销售订单相关的请求单据

4.2 送出报价单

报价单生成后,可以通过“以邮件发送”和“打印”两个形式提交给客户,以供客户确认购买信息:
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此时报价单状态更新为“报价单送出”:
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4.3 销售订单

一旦客户确定了报价单后,即可点击“确认销售”,
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此时报价单状态更新为“销售订单”:
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4.4 打印和动作

可以在表单顶部选择打印该表单:
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或进行以下操作
:

4.5 显示

默认以列表视图显示:
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可以看到一些基本信息,在列表的下面自动计算并显示所有订单的总额。
看板视图:
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日历视图,可以以日,周,月为单位显示,并可以按状态筛选:
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透视表,一种测量工具,可以按照需要无限划分
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图形视图,以图形的形式直观的展示数据,分为柱状图,线状图,饼图三种:
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4.6 导入

除了直接在页面中新建一个报价单外,还能通过“导入”按钮,导入本地文件(在列表视图中):
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5. 销售订单

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当订单状态为“销售订单”时,可以在销售订单菜单中查看并操作。
当前表单状态为:
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锁定:锁定表示不能再对该订单进行修改,但仍然能够创建发票和发送。

5.1 创建发票

点击创建发票:
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可以选择下面4种开票方式进行开票:
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点击创建发票,得到发票草稿:
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点击验证,表示该草稿已核准,当前状态为“打开”,下一阶段就是登记付款:

5.2 登记付款

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填写付款信息:
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状态更新为“已支付”:
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5.3 退款

销售订单生成后,可以根据客户需求完成退款操作,点击“退款发票”按钮:
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填写退款信息:
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这里将在“会计”中详细说明。

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