Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(1) -- 销售(1)

原创 2018年04月15日 20:20:28

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1. 设置账户

1.1 设置公司

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在设置公司数据时,可以通过这张表更改公司的logo,名称,标语,地址,联系信息等基本信息,跟会计相关的税号即纳税人识别号,是税务登记证上的号码。这里将币种改为人民币CNY,需要激活新币种:

1.2 激活新币种

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激活当前币种:
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1.3 设置银行账户

设置完公司信息,可以设置银行账户:在销售模块–>配置–>联系人–>银行账户。
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1.4 科目表

中国会计科目表已经安装,可以检查并添加额外科目。建议不要删除任何科目,即便用不到,可以设置为无效。
会计模块–>配置–>设置
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点击安装更多模块,安装以下,可自行选择
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2. 客户

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表单中基本都是常规信息:
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这里重点关注销售与采购页以及会计页:(会计设置)

2.1 销售与采购

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Odoo所有的人员信息都保存在res_partner表中,通过一些布尔字段标识:

标识是否为供应商 标识是否为公司 标识是否为员工 标识是否为顾客
supplier(Boolean) is_company(Boolean) employee(Boolean) customer(Boolean)

收付款中银行账户及信用卡不能编辑,只能通过设置相应的银行账户(1.3)和信用卡信息,在这里这两个字段只是一个统计值。同一个对象可以同时为客户和供应商。
可以选择一个销售员对位服务:
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通过下面两个字段可以设置该客户是否接收Email信息,是否退订及退订的数量情况
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2.2 会计

可以设置“客户/供应商付款条款”,选择客户或供应商的付款规则:
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以及该客户的信任度:
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2.3 显示

在客户显示的主页面,默认通过看板视图显示用户列表:
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每一项数据展示了:头像,命名,地址和邮箱,以及给该用户设置的标签(通过不同的颜色在顶部区分):
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当通过列表视图显示时,只显示名字,电话和邮箱,并且在该视图下能够导入
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2.4 筛选、分组和收藏

可以通过“筛选”和“分组”过滤出需要显示的对象,也可自定义筛选或分组。筛选是对每个字段或字段的域进行过滤,分组直接按照每个字段进行划分:
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收藏则可收藏一些过滤条件、使下一次使用时能够便捷:
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3. 产品

该表单对应product_template数据表:
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sale_ok/purchase_ok:可用于销售/采购
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3.1 通用信息

产品类型:type,分为可消耗和服务两种,可消耗表示像鼠标、键盘类用于使用的产;服务则咨询、维修等用于服务型的产品。
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内部参考:default_code,作为公司内部对该产品的一个标识
条码:barcode,需要硬件支持。(?数据库中没有该字段)
内部类别:Internal Category,作为公司内部对该产品的一个分类。
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销售价格和成本:list_price/standard_price。

3.2 开票

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其中客户税金和供应商税与3.3.4中配置的科目表相关联;开票策略标明在开票时按照什么方式提交商品数量。

3.3 备注

报价单说明,一个传达给客户的、关于该产品的说明;该备注将拷贝到每一个销售单,交货单和客户发票/退款单。
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3.4 筛选、分组和收藏

与2.4中一致,不赘述,后面所有的表单都有这样的功能,均不赘述。

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Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(1) -- 销售(3)

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Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(2) -- 会计(1)

查看Odoo产品分析系列—-目录 1. 销售订单 1.1 客户发票 在销售中生成的发票自动显示在会计中并可对其进行管理,在此处可直接创建新的发票: 该表单对应数据库中的account_...
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查看Odoo产品分析系列—-目录 安装“电子商务”模块时,该模块会自动安装,但网站生成器是电子商务的前提,因此,先分析该模块,在下面就是对电子商务模块的分析。 1. 编辑网站 安装电子商务后...
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Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(3) --CRM(1)

查看Odoo产品分析系列—-目录 CMR:Customer Relationship Management。企业为提高核心竞争力,利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服...
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Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(6) --采购(1)

查看Odoo产品分析系列—-目录 安装“采购管理”模块。该功能被认为是大多数ERP的核心。在该功能中,可以先创建一个供应商,然后购买原材料部件。产品到达后,将产品接收到库存并支付发票完成采购周期...
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