客户细分：根据客户的行为和需求精确划分客户群体，以提供个性化的服务体验。这直接影响到客户的满意度和忠诚度。私域流量的良好体验往往源于精准的客户细分。

内容营销：通过高质量内容吸引和留住客户，增强客户黏性。优质内容的创作应基于深入的客户画像分析，确保内容与受众的需求高度契合。

互动和反馈：积极与客户互动，收集反馈并及时响应，以优化产品和服务。这一步骤是许多机构常常忽视的环节。传统广告侧重于单向传播，而数字营销则强调从各个互动阶段收集数据反馈。数据驱动的反馈机制对于机构的长期发展至关重要，因此建议至少具备基本的信息化基础。

跨平台整合：整合不同平台的数据和资源，以确保客户获得一致且无缝的体验。跨平台整合并非一定要依赖复杂的“中台”概念，而是需要能够有效连接多数据源并进行系统分析。即使初始阶段没有考虑到数据互通，也可通过数据清洗和调用工具来实现。

数据分析：利用数据分析工具深入了解客户需求，实现精准营销。数据分析是数字化能力的核心，它扮演着企业决策的关键角色。建立内部的数据文化和业务数据化前置是成功利用数据分析的基础。尽管国内数据驱动决策仍有发展空间，但企业应逐步建立正确的数据价值观念，推动各项数字化举措以提升内部实力。