仪表盘（Dashboard）是商业智能仪表盘（Business Intelligence Dashboard，BI dashboard）的简称，如今已经成为财务团队推进企业发展必不可少的业务工具。它具备更好的数据可用性，允许不同的职能部门查看信息指标并快速采取相应行动。作为商业智能在实际操作中用以实现数据可视化的模块，仪表盘逐渐发展为向企业展示度量信息和关键业务指标（KPI）现状的数据虚拟化工具，通过在统一的界面上联合并整理数据，从多种数据源中获取实时信息用以制定丰富的交互式可视化界面，从而为企业决策提供更好的数据支持和使用体验。

一个现代化的仪表盘应当采用信息可视化的方式展现数据，它不仅融合了多个战略目标，还能够对业务流程进行即时的、全方位的监控。在当前数字化影响日益深入的市场环境下，财务团队如何在财务规划过程中更好地利用商业智能仪表盘，确保仪表盘对数据框架和业务流程具备有效影响，以及财务专业人士如何为其目标受众设计信息丰富且富有洞察力的仪表盘，成为了促进企业发展的要务。

开发商业智能仪表盘，自助式数据可视化模块_企业管理仪表盘

近年来，财务团队一直在努力参与到集成式转化的计划中，财务规划仪表盘已经从简单的电子表格和图形发展成专用的数据可视化软件，这种转变意味着仪表盘需要涵盖的不仅仅是财务指标，也不再局限于财务数字，它还应包括不同业务活动的关键绩效指标，这同时凸显了财务团队在职能范围的扩展。财务分析师可以在电子表格中创建仪表盘，并通过企业内部的统一数据平台共享其信息。如今，财务团队正在创建有用且信息丰富的仪表盘来促使他们成为企业业务合作伙伴。

由于企业用户的需求和文化不同，所呈现的KPI指标和展示组件也各不相同，仪表盘的设计也是独一无二的。但不管企业特性如何，其设计都需要能够清晰地传达关键信息给用户，快速处理和翻译数据信息，具备缜密规划的同时增添趣味性。一些理论框架已经逐步形成用以作为有效仪表盘的构建指南。一般来讲会从企业的愿景和战略规划开始，保持战略目标在各个层级和不同职能部门之间的一致性，这有助于定义任务成功的关键因素，直接影响目标设定和绩效评估的过程，跟踪相关的关键指标，帮助财务团队将绩效与更广泛的企业目标联系起来。

开发商业智能仪表盘，自助式数据可视化模块_全面预算管理_02

接下来需要定义仪表盘目标，例如考虑仪表盘的运营周期（短期还是整个预算周期）、想要展示的关键指标（运营团队的KPI还是企业指标）、是否需要深入了解不同市场、是否需要详细展示每日趋势等等。在设计仪表盘的时候，第一层数据应包括对业务至关重要的KPI，例如收入趋势、利润率等这些不易变化的数据，第二层数据是那些会随着业务重点改变而变化的指标，例如各种业务的驱动因素、定价、营销投资、预测等，这些数据足够灵活，可以影响短期举措。另外，财务部门应在这个阶段与其他职能部门协作，以支持不同部门进行数据跟踪和读取。财务专业人士需要了解仪表盘如何为每个职能部门提供数据信息，并使其与特定的战略目标保持一致。

在完成设计之后，仪表盘的实现则需要拥有单一的数据源并确保数据的完整性，因为不同部门的数据源差异会导致信息难以得到统一，其数据报告的一致性也无法保证。仪表盘通常会被共享来推动企业业务在各职能部门之间的完善。当仪表盘定量管理数据时，财务团队可以提供见解并随时调整策略，帮助各层级链接数据点，协调各职能部门采取管理措施、实现最终战略目标。

开发商业智能仪表盘，自助式数据可视化模块_数据_03

对于仪表盘在未来企业财务规划过程中的演变方向和发展趋势，首先财务团队会越来越多地参与到集成财务规划的运作模式中去，那么也会促使仪表盘提供更高级的数据分析功能。财务专业人士在这个过程中需要了解数据的传递方式，跟踪数据完整性以避免信息差异。另外，创新技术的加持会加快仪表盘处理数据的速度，帮助仪表盘完成基本的数据分析，节省时间的同时消除计算中的错误。最终，自助服务型仪表盘的可用性将大大提高，借助自动化技术可构建多维数据模型，能够降低数据差异带来的风险，减少部门间沟通不畅等问题。

随着数据管理和可视化工具的逐渐成熟，商业智能仪表盘可以为企业提供主动诊断和解决问题所需的信息。随着财务团队逐渐向集成财务规划转变，自助式仪表盘服务正变得司空见惯。在未来，财务团队可以通过定义、构建、维护和利用仪表盘的技术和优势来持续为企业赋能，发挥数据可视化模块的最大价值，在企业战略决策中体现出更重要的作用。