EndNote X9基本操作

1. 背景介绍

Endnote可以称得上是科研利器，一般高校都已经购买了资源，可以自行下载安装。网上有一些教学资源，本文主要梳理总结中科大罗昭锋老师的慕课《文献管理与信息分析》内容，部分内容参考EndNote官方文档。
EndNote主要功能如下：

• 提升文献获取效率
• 提升文献管理效率
• 提升编辑参考效率
• 提升文献共享与协作效率

2. 页面介绍

2.1 工作方式

在EndNote中访问成千上万的在线资源。

• 离线模式（左）：显示在本地下载的资源
• 在线模式（中）：显示在网上查找到的资源
• 混合模式（右）：显示离线资源+在线搜索的资源，这也是默认模式

2.2 文件导航

创建组并将参考资料拖放到其中，或者创建自动智能组并让EndNote处理。

2.3 文章信息

显示文章的标题、作者、见刊年份、期刊、评分等信息，需要说明的是默认界面并没有评分，需要自己设置（Edit -> Preferences -> Display Fields -> 自行设置某一个Column的Field和Heading）

2.4 预览窗口

这个也可以设置在右边，只需点击右下角的Layout即可快速布局。

3. 功能演示

3.1 文献检索

3.1.1 在线检索

• 首先点击在线查找（Online Search）按钮。
  
• 然后连接到目标资源库，不同学科的应该不一样，我以WOS为例进行展示。
  
  弹出来的搜索界面功能和WOS的主界面差别不大，根据自己的需求搜索即可。
  
• 以“Information Security”为例，搜索结果如下图所示，共有1295个结果可以下载，按照需要调整下载的结果数量，比如只要100个。
  
  下载完的结果中可以查看基本信息、摘要和PDF文档，切换文章的效率要比直接在网页端高的多，只需要用键盘上下键即可。

3.1.2 全文下载

如果想查看某一篇文章全文的话，可以右键 -> Find Full Text -> Find Full Text，找不到的话就要自己想办法去网页端寻找了。

3.1.3 网站输出

• 输出文件直接导入
  比如WOS、Google scholar等可以下载的"*.enw/ *.ris/ *.ciw/ *.nbib"文件，接下来以WOS为例讲解。
  进入WOS检索结果页面，点击[导出]按钮。
  
  然后选择当前页面所有记录或是500条之内的文章。
  
  生成名为"savedrecs.ciw"的文件，然后打开EndNote，File -> Import -> File，选择要导入的文件，这里要注意Import Option要选"ISE-CE"这一个过滤器，即可识别该数据源的文献信息。
  
  另外补充一点，可以通过批量标准功能给导入的文献添加来源信息，具体步骤如下。
  
  

• 输出文本文件导入
  如CNKI、WOS等，接下来以CNKI为例，步骤其实和输出文件导入没啥很大区别。首先在CNKI的检索结果中选择文章，点击导出/参考文献
  按钮。
  在文献管理中心将文献导出格式设置为EndNote，并点击导出按钮生成txt文本文件。
  
  打开EndNote，File -> Import -> File，选择要导入的文件，将Import Option设置为"EndNote Import"即可。
  
  同理，也可以从百度学术、万方、维普这些资源库导入。

3.1.4 本地导入

• 单篇PDF文章
  打开EndNote，File -> Import -> File，选择要导入的文件，将[Import Option]设置为"PDF"即可。
• 批量文件夹文章
  打开EndNote，File -> Import -> Folder，选择要导入的文件夹，按照自己的需求勾选Include files in subfolders和Create a Group Set for this import，注意EndNote最多支持两级目录。
• 文件夹自动检测
  打开EndNote，Edit -> preferences -> PDF Handing，在Select Folder中设置关联的本地文件夹，就可以自动检测某一个文件夹下是否有新的文章加入，并且导入到当前文献数据库中。
  需要注意的是，无论是以上哪种方式，PDF文档中都应该含有DOI，否则会出现信息不全的情况，这时需要先更正文章可以右键 -> Find Reference Updates，如果查不到更新信息的话可以手动添加参考文献信息。

3.2 文献引用

文献引用的方式主要有两种

3.2.1 软件内引用

• Step 1：对文档中要插入引用的位置进行光标定位。
  
• Step 2：插入引用
  EndNote选中文献并点击Insert Citation
  
  效果如下图所示。
  
• Step 3：更改样式
  EndNote提供很多的样式，可以根据自己要投递的期刊自行选择，上图所示是Nature的引用格式，接下来以IEEE的格式为例进行调整。
  
  点击Style之后会弹出一些Style，如果没有合适的就选择Select Another Style，基本上外文期刊都会有。中文期刊可以选一个相近的自行修改，修改方式是Edit -> Output Styles -> Edit "xxx"，然后应用自建格式并点击Update Citations and Bibliography或是学习LaTex软件编辑，不过相对来说这种方式应该是最简便的了，还可以避免“牵一发而动全身”的惨剧。
  一般来说投稿都要求文章内没有宏，则可以通过Convert Citations and Bibliography -> Convert to Plain Text。

3.2.2 Word内引用

• Step 1：光标定位
• Step 2：插入引用
  一般安装完EndNote软件之后，Word都会自动生成插件，如下图所示，点击Insert Citation即可。
  
  在弹出的搜索框中填入待引文献。
  
  最终效果如下图所示。
  
• Step 3：更改样式
  此外，按照这种方式还可以插入文章中的图片，相对来说比较便捷。

3.3 文献管理

3.3.1 文献去重

References -> Find Duplicates，即可对所有已有文献信息进行对比，若是有一样的文章，则可以自行选择保留哪一个删除哪一个。
对于文章重复可以自己进行定义，Edit -> preferences -> Duplicates，根据自己的需求或是理解选择，比如默认只要"Author"、“Year”、"Title"和"Reference Type"相同即为重复文章。

3.3.2 文献分组

EndNote支持两级分组，在文件夹导航区右键就会弹出一些选项。
Create Group Set会生成一级Group，Create Group会在指定Group下生成二级Group，Create Smart Group可以根据给定的条件自动分组，Create From Groups可以识别不同组Group中的文献信息并生成新的Group，分组之后可以拖拽文章或是在文献区域右键文章选择Add References To即可向分组中填充文章。

3.3.3 文献分析

Tools -> Subject Bibliography，选择要分析的内容便可以生成Subject Terms的Records分析情况，这和WOS的分析检索结果有点相似，只是无法可视化。

3.3.4 文献输出

选中要输出的文章，点击File -> Export，按照需求对保存类型和Output style进行设定，一般如果是方便之后查看就保存为txt文本文件，如果是导入到其他文献管理软件就输出为ris文件