系列研究1:财富管理机构针对企业家客户的服务概况整理
系列研究1:财富管理机构针对企业家客户的服务概况整理企业家客户作为高净值人群的代表客户群,具备坚实的社会经济基础和丰富的潜在需求,应当围绕“个人——企业——家业”三方面开展贯通式营销服务。学术界针对企业家客户的直接研究比较集中,主要针对企业家的群体特征理论方面进行剖析,而对企业家作为客户群体的属性研究较少。王增武认为,家业治理中的风险控制是企业家客户资产配置的核心,应当结合“法商思维”对家族信托进行制度优化。尚贝贝从业保险配置角度出发,主要针对企业家客户家企不分的问题提出建议,认为应当通过保险实现企业
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2021-03-08 17:41:37 ·
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