CRM前后端分离项目总结

当前版本：1.0 version
完成日期：2019/12/17

项目开发人员配置：

Java开发人员：5人；
前端开发人员：1人；
测试人员：1人；

项目完成使用时间：

历时3个半月

使用的开发工具：

ideal2019.1

项目开发环境：

Vue
element UI
spring:4.2.5.RELEASE
springmvc:4.2.5.RELEASE
shiro-all 1.4.0
MyBatis
apache-tomcat-8.0.41

日志功能版本：

org.slf4j:1.6.1

本系统为客户解决的问题：

客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，包括企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。CRM不仅仅是一个软件，它是方法论、软件和IT能力综合，是商业策略。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。

本系统的主要模块：

1. 营销管理
2. 客户管理
3. 服务管理
4. 基础数据
5. 权限管理
6. 统计报表
   另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。

各个功能模块介绍

模块	功能名称	描述
营销管理		营销管理模块包含潜在客户的管理和对客户开发过程的管理。营销的过程是开发新客户的过程。对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。市场专员有开发新客户的任务，在市场专员发现潜在客户时，应在系统中录入该潜在客户的信息。销售主管也可以在系统中创建潜在客户。所有的潜在客户由销售主管进行分配，每个潜在客户分配给一个市场专员。市场专员对分配给自己的潜在客户制定客户开发计划，计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。制定完客户开发计划后，市场专员按实际执行请跨功能填写计划中每个步骤的执行效果。在开发计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该潜在客户为“开发失败”或“开发成功”。如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。
营销管理	潜在客户管理	可以直接使用客户表，然后通过额外添加的状态字段来区分是客户，还是潜在客户收集将会为公司创造收益的潜在客户，在分配给市场专员后，可以根据潜在客户开发计划的实施，把潜在客户转换为正式客户。
营销管理	客户开发计划	对“已指派”的潜在客户制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。客户开发成功还将创建新的客户记录
客户管理		客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。每个市场专员有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。客户是由潜在客户升级变过来的，可以再客户表里面添加一个字段，不同字段代表不同状态的客户
	客户信息管理	市场专员对收集客户详细信息的模块，用于分析客户的来源、喜好等信息，以便更好的跟进客户.
	客户跟进历史	收集客户资料是一个漫长的过程，通过客户跟进模块记录下收集资料的每个细节
	客户移交记录	公司管理人员，如市场部经理，可以根据实际情况，强制把客户从一个市场专员手里交给另一个市场专员。在公司中，员工持有的客户信息，很可能会涉及到绩效，所以对客户市场专员的修改要添加控制，记录下移交的原因细节。这个操作可以在独立的移交模块中移交，也可以在客户界面快速移交。
	客户资源池管