信用卡风控趋势概述

  回顾：2020年6月15日，民生银行信用卡中心发布公告，自2020年8月1日起（含）调整信用卡积分累计公告。其中，支付行业最为关注的焦点是，该公告明确表示，19家第三方支付机构受理的信用卡交易不再累计积分，且不积累积分的支付机构将按月更新。

      公告中列出19家支付机构商户号的前三位代码分别是；801、822、826、829、831、833、834、843、847、850、857、864、887、890、900，对应的机构分别为：卡友支付、拉卡拉、汇付天下、银盛支付、易生支付、海科融通、现代金控、随行付、点佰趣、中付、钱宝、嘉联支付、付临门、国通星驿、和融通、瑞银信、乐刷、畅捷通。

    在监管层方面，近期央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》（下称《通知》），向社会公开征求意见。《通知》的核心是加强对包括POS机在内的支付终端的管理，落实“一机一商户”。

    对持卡人来说，套现满足了低息贷款的需求。信用卡套现中有相当大部分是真实的资金需求，不少小微企业或个体经营户遇到临时资金周转问题都会直接用套现的方式解决燃眉之急。根据2019年底信用卡交易总额约40亿元估算，信用卡套现占比约5%，即套现规模高达亿元以上。其中90%的套现需求都来自小微企业和个人，绝大部分属于真实的信贷需求，主要用于满足经营性需求的临时周转或个人还款。

   不难想象，如果上述《通知》严格执行落实，对信用卡套现的违规商户和以此为主要利润来源的部分支付机构将会是严重的打击。

    然而，由于信用卡有长达51天的免息期，其灰色产业链已经发展出信用卡代偿等产品。信用卡代偿，是指持卡人在面临信用卡账单时不能够一次性偿还，通过其他机构申请从而“代为”偿还本期账单的行为。其中根据账单还款资金来源，主要分为以下两种模式：

1. 套现贷

   套现贷主要是利用信用卡本期账单与下期账单之间的时间差，由用户通过代偿平台循环刷取，用下期账单的欠款来偿还本期账单的欠款。
   

2. 账单代偿

    该类模式在本期账单出账后，由用户授权平台获取本期账单相关信息，平台代替持卡人还款，继而取代银行成为持卡人新的债权人。
   
   
   
   “套现贷”模式具有借新还旧的特质。持卡人使用未来的钱偿还现在的钱，会持续占用信用卡额度。因此，“套现贷”模式下的持卡人，其信用卡会呈现出长期刷空的状态。在“套现贷”模式中，代偿平台仅扮演了“套现”工具的角色，持卡人仍需向发卡行进行还款，其实质是通过工具手段实现了账单延期。
   
    而“账单代偿”模式则是实现了风险转嫁，债权关系从持卡人-发卡行变更为持卡人-代偿平台。因此，对于发卡行而言，“套现贷”模式具有更大风险。
   
    对银行而言，套现一直都是很头疼的问题，持卡人的套现行为不仅占用了银行资金却没有为之带来相应贷款的利率收益，反而还会让银行承担套现可能产生的不良贷款的风险。今年受新冠肺炎疫情影响，今年一季度商业银行信用卡业务普遍出现发卡量和交易额下降、逾期率升高的现象，已经有不少持卡人遇到信用卡被降额甚至封卡的情况。6月9日，中国人民银行发布的《2020年第一季度支付体系运行总体情况》显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额918.75亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.27%。截至今年一季度末，逾期半年未偿信贷总额占应偿信贷余额已逼近两年最高额。
   

近期来，已经有多家银行密集发布用卡警示。

    六大国有大行中，农业银行、中国银行信用卡中心近日明确发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》：信用卡透支资金仅用于日常消费领域，不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域（国家法律法规允许的除外）及涉嫌违反国家外汇管理相关规定的领域，信用卡个人客户及特约商户不得出现任何舞弊、欺诈、套取现金、非真实交易等违法违规行为。

    9月3日，中国银行发布《关于进一步明确信用卡资金用途的公告》，个人信用卡透支资金应当用于消费领域，不得用于生产经营、投资等非消费领域，包括但不限于房地产、证券投资、理财、其他权益性投资及其他禁止性领域等，更不得违规用于套现。若涉及违规用卡，银行有权采取风险控制措施。

    9月14日，兴业银行也发布规范用卡、合理消费的提醒。该行要求持卡人不得出现以下行为，将保留上报风险黑名单或人行征信的权利，并追究相关法律责任。包括：不得出租、出售、转借或以其他方式交由他人使用信用卡。

   不难看出，2020年随着信用卡不良率的增高，信用卡的风险开始暴露，风控越收越紧。

    另一方面，央行发布的2019年支付体系运行总体情况报告显示，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张，工商银行、建设银行、招商银行、中国银行等银行发卡量更是早已突破亿张大关。而国际上，美国的人均信用卡持有量在2017年已经达到了3.2张，新加坡2018年是1.6张，韩国2019年1.98张。

    以上数据，说明我国的信用卡市场还有很大的增长空间。同时，互联网信贷行业的迅速发展也推进了信贷行业的迅猛发展。各大已经握有流量的巨头正在互金的赛道上圈地比划，花呗、借呗、白条等产品百花齐开。

然而，行业在加速发展的同时竞争也变得越来越激烈，传统机构和互金的目标客群高度重合，信用卡或银行的潜在年轻客群更加倾向于使用花呗、京东白条等新型互联网信贷产品。

    在未来，风控、金融监管、场景/流量将是消费信贷市场格局的决定因素。而风控是信贷业务的根本所在，决定着企业和产品是否可以长远发展。

    愿所有同行的小伙伴们都学有所用，在风控的领域一起为国家金融行业以及企业的健康发展发光发亮。

   扬起帆，一起浪起来吧！

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