年底了，一份关乎金融风控人的的监管报告为您解读

2021年绝对是监管大年。年末，银保监会发布重磅意见稿《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》更是使各大信用卡中心的风控同学无心睡眠。《通知》共八章，共有三十七条，包括强化信用卡业务经营管理、严格规范发卡营销行为、严格授信管理和风险管控、严格管控资金流向、全面加强信用卡分期业务规范管理、严格合作机构管理、加强消费者合法权益保护、加强信用卡业务监督管理等。下面我们对各位同学特别关注的地方进行解读，并总结应对方案。

焦点1：睡眠卡要怎么处理？
《通知》要求银行不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，长期睡眠信用卡比率不得超过20%，整改后仍超出该比例的银行不得新增发卡。在《通知》答记者问回复里也明确，睡眠卡是指连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的信用卡。
一名客户在同一间银行拥有多张信用卡的现象十分常见。
一是很多客户喜欢收藏不同卡板的信用卡，例如之前兴业推过星座主题的星夜星座信用卡，有很多卡粉就为了收集齐12个星座的卡板而连续办理信用卡。
二是卡中心在产品设计上也乐于制定不同权益的信用卡。试想下，如果一张信用卡可以把市面上所有的权益都集中起来，例如机场贵宾厅礼遇权益、五星酒店贵宾服务、加油返免、视频会员赠送、飞机里程兑换等，那运维成本得多高！三是信用卡的盈利点不在拉新，而在于存量客群经营。
假设某个产品推出后经过了完整周期后仍然是亏损的，可以利用换卡的机会营销承接产品，把存量客户转到盈利的卡产品当中去。（这就是为什么信用卡的卡板要设置有效期的其中一个原因）。
《通知》颁布以后，以前的那套玩法走不通了。解决方案也是有的：
一是深耕优势场景。现在不同卡机构的权益同质化相当高，前一阵子刚刚打开中国支付市场的美国运通，多家银行已经争先恐后得推出本土化的运通卡，但在权益上大同小异，缺乏记忆点。我们认为，粗放经营已经不再适应当前社会发展，发掘自身比较优势并加以打造相应特色产品才能迎合市场竞争。平安在汽车分期领域的深耕并非一朝一夕，而是在多年前通过对自身客群的深度量化研究而制定出来的发展路线。
二是与羊毛党共存。卡中心对羊毛党真的是有爱又恨。爱的地方在于，他们一直在帮各大卡产品在打免费广告；恨的地方在于他们打广告吸引过来的客户基本都是薅完羊毛就跑。《通知》颁布后，各个机构为了唤醒睡眠卡，我们能够遇见未来肯定会有更多促活活动推出到市面上，羊毛党将会迎来春天。
我们建议，卡中心应该积极搜集羊毛中介的相关信息，尽快开发舆情监控系统 ，在自身活动投入市面后进行高频的事中监控，一旦发现产品漏洞等尽快调整，以免发生重大损失。

焦点2：如何设置授信上限。
《通知》要求，在授信审批和调整授信额度时，应当扣减客户累计已获其他机构信用卡授信额度，防范跨行不合理叠加授信。
新加坡监管部门对于持牌机构做一个总体的“刚性扣减”上限，规定一名客户的贷款额度不能超过其月收入的24倍。但《通知》没有明确刚性扣减的上限，每家卡中心对同一名客户的授信上限的理解将不一样。过往风控能力较弱的卡中心，都是通过“模仿”授信的方式来给予额度核定。例如招行、广发、平安给多少，在这名客户没有人行不良、命中黑名单等硬性规则的前提下就直接复制这些银行的授信额度，变相导致同一名客户授信敞口扩大。
对于大型机构来说，授信能力过硬的前提下该规定对其影响范围有限。但对于规模较小的卡中心来说，我们认为风控能力的提升并非一朝一夕，解决方案应该为：
消金条线的建设不能再拖。《通知》实施后，对于后发的卡中心来说，不能再使用高授信额度来吸引客户办卡。而市场上的竞争对手，例如马上、招联等现金贷产品由于不受《通过》限制，反而在额度给予上能够反超卡中心，成为客户的最大资金来源。为了站在同一起跑线，卡中心需要尽快建立消费金融条线，承接资金需求度高的客群，把产品定义为信用卡服务于日常消费；信用卡预借现金服务于应急消费；消费金融服务于场景类大额消费。招行、邮储、中行等已经先行一步建立消费金融机构了，其他银行再不尽快跟进，就会错过最佳发展的风口！

焦点3：现金贷业务之后怎么走？
《通知》规定，客户确需对预借现金业务申请分期还款的，额度不得超过人民币5万元。
《2021年第三季度支付体系运行总体情况》显示，当前信用卡卡均授信为2.59万元，授信额度使用率为40.68%。咋一看，这个规定对卡中心业务影响不大。但是，由于存量客户有大量睡眠户和羊毛党，真正用款较多的都是小微企业主或贸易商，现金额度仅为5万对于日常经营来说远远不够。监管对信用卡的定位是用于消费而非经营，所以这个规定无疑是逼迫经营类客户放弃信用卡作为主要的资金来源渠道。
客户的用款需求是客观存在的，在原有借款渠道不再畅通的前提下，将会寻求其他替代渠道。这时候小型卡中心可以发挥资金成本优势，根据客户的风险水平设定更加复杂的利率定价体系，向市场推出主打低利率的现金分期产品，效果将会非常显著。
从数据跟踪结果看，授信额度永远是客户关注度最高的，利率只有在市场上存在竞品的情况下才会影响客户的信贷产品选择。《通知》实施后，所有卡中心的预借现金最高只能是5万。在额度不再影响的前提下，小型卡中心应该优先开发优质客户的应急用款需求，并设置市场上最具优势的利率。微众银行微粒贷产品传闻最低利率为日利息万分之一点五，对于大部分仍然以利率为日利率百分之五的卡中心现金产品来说，优势显而易见。

目前番茄风控相关的课程中关于信用卡相关的内容有：
①温故而知新|信用卡相关视频介绍
②银行信用卡系统从业务到系统的梳理
③恶意攻击防范之信用卡业务的计数器反欺诈
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而关于信用卡的相关视频课程更可以参考：
01.信用卡风控的基础知识介绍
05.信用卡分析业务介绍
11.信用卡的套现整治

~原创文章
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