举个栗子！Tableau 技巧（33）：实用漏斗图的三种制作方法

漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析，通过漏斗各环节业务数据的比较，能够直观地发现和说明问题所在。

零售电商行业的用户提出分析需求：访客数量→阅览数量→下单数量→付款数量→完成数量，实际就是看看有多少访问过我们店铺的客户最后实际完成购买的转化过程。

类似这种层层过滤的数据用怎样的图形去表达比较合适呢？

我推荐漏斗图。

本期《举个栗子》，阿达要给大家分享的 Tableau 技巧是：实用漏斗图的三种制作方法。

为方便学习，栗子使用 Tableau 自带的超市数据。这里，我分享三种用 Tableau 制作漏斗图的方法。

1、方法一

这种方法制作比较简单，也能大致展现出我们想要的过滤的效果。具体步骤如下：

第一步

按下图将所需字段，维度（日期，邮寄方式）、度量（数量）拖放至对应位置。

第二步

将行的数量选择快速表计算（合计百分比），计算依据选择维度（邮寄方式）。

将度量（数量）拖进大小里，点击标记卡颜色中的邮寄方式胶囊进行排序（按照字段数量大小的降序排序）。

第三步

定义转化率：这里我们定义当日是由标准级转化过来的，所以该场景中每种邮寄方式的转化率=（二级or一级or当日）/标准级*100%。

在 Tableau 中具体字段写法如下：

(ZN(SUM([数量]))-LOOKUP(ZN(SUM([数量]))))/ABS(LOOKUP(ZN(SUM([数量]))))+1

将该字段拖到标签里，计算依据选择邮寄方式，相对与标准级计算。

2、方法二

这种方法的制作也相对简单一些，图形贴近“漏斗”形状。

具体步骤如下：

第一步
按下图将所需字段，维度（日期，邮寄方式）、度量（数量）拖至对应位置（标记卡里需改成区域）。

第二步

复制一个度量（数量）放至列上原本数量字段的左边，并且双击该复制字段，添加负号“-”（即将该字段值变为负）。

我们发现图形还不是很像漏斗（从大到小）。需要对邮寄方式按照数量字段进行降序排序。

第三步
将维度（邮寄方式）和度量（数量、转化率）放到标记卡的标签中完善图形。

3、方法三

这种方法的制作比前两种稍微复杂一些，图形贴近“漏斗”形状而且每种客户状态可以用颜色区分开，看起来更具对比性。

具体步骤如下：
第一步
还是将所需字段，维度（日期，邮寄方式），度量值，拖至对应位置，并且创建类似公式的所有度量值，图形选择区域。

度量值按照每个邮寄方式创建两个，一正一负：
标准级：ifATTR([邮寄方式])=“标准级” orLOOKUP(ATTR([邮寄方式]),-1)=“标准级” then SUM([数量]) end
-标准级：if ATTR([邮寄方式])=“标准级” or LOOKUP(ATTR([邮寄方式]),-1)=“标准级” then -SUM([数量]) end

其他所有字段都按上图公式去写，只是“=”里的内容改成相应的邮寄方式。

第二步

所有计算字段写好之后，将度量值字段拖到列，筛选出我们刚创建的那些字段，并且每个字段的计算依据选择邮寄方式，并将度量名称拖到颜色中。

接下来需要对邮寄方式字段按照数量总计的降序排序。

第三步

我们发现现在的图形还不是漏斗图，还需要做很关键的一个操作，将分析选项里的堆叠标记关闭。

漏斗图制作完成。

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