举个栗子！Tableau 技巧（198）：创建自定义流程图表

日常工作中，我们经常会用到思维导图来梳理流程或逻辑关系。有数据粉问：在 Tableau 中能创建类似思维导图的流程图么？

通常，我们不建议在 Tableau 中创建流程图，但是如果确实需要的话，也是可以实现的。

具体如何实现呢？栗子一睹为快吧！

本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：创建自定义流程图表。

为方便学习，栗子使用自备数据源。掌握栗子方法后，数据粉可尝试使用自己的数据源。懒癌患者可通过以下链接获取栗子数据源：
https://www.dkmeco.com/cms/course/detail/534?suid=5

具体步骤如下：

1、准备数据 & 连接数据

为实现流程图，我们需要先准备数据源”流程图“，包含 3 份数据：

数据：流程，用于所展示的流程；

数据：流程路径，用于流程间的线条连接；

数据：数据致密化，此数据源固定，用于填充数据形成完整图形。

流程

流程路径

数据致密化

数据准备好之后，打开 Tableau Desktop，连接数据源“流程图“。将工作表“流程”拖放至右上方空白处，并右键单击该数据表，下拉菜单选择：打开。

再将工作表“流程路径”拖放至“流程”的“将表拖至并集”，如下图。

将工作表“数据致密化”拖放至右上方空白处，构建联接，选择“内部”，下方“创建联接计算”，如下图。

两边的联接计算都写：1。

计算完成之后如下图。

2、创建数据桶和计算字段

新建工作表，在“数据”窗格中右键单击字段“Path”，下拉菜单中选择：创建-数据桶，在弹出的对话框中，数据桶大小键入：1。

单击“数据”窗口右上角 ▼ 符号，在下拉菜单中选择：创建计算字段。接着，需要创 12 个计算字段：

➤ 创建计算字段：Start X，该字段为流程框和流程路径的 X 轴起点，可根据实际流程图需要自行调整。键入函数：

CASE [ID]
WHEN ‘1’ THEN 0
WHEN ‘2’ THEN 2
WHEN ‘3’ THEN 2
WHEN ‘4’ THEN 4
WHEN ‘5’ THEN 4
WHEN ‘6’ THEN 4
WHEN ‘7’ THEN 4
WHEN ‘8’ THEN 4
WHEN ‘9’ THEN 6
WHEN ‘LINK1’ THEN 1
WHEN ‘LINK2’ THEN 1
WHEN ‘LINK3’ THEN 3
WHEN ‘LINK4’ THEN 3
WHEN ‘LINK5’ THEN 3
WHEN ‘LINK6’ THEN 3
WHEN ‘LINK7’ THEN 3
WHEN ‘LINK8’ THEN 5
END

➤ 创建计算字段：End X，该字段为流程框和流程路径的 X 轴终点。键入函数：

[Start X]+1

➤ 创建计算字段：Start Y，该字段为流程框和流程路径的Y轴起点，可根据实际流程图需要自行调整。键入函数：

CASE [ID]
WHEN ‘1’ THEN 0
WHEN ‘2’ THEN 2
WHEN ‘3’ THEN -2
WHEN ‘4’ THEN 3
WHEN ‘5’ THEN 2
WHEN ‘6’ THEN 1
WHEN ‘7’ THEN -1
WHEN ‘8’ THEN -3
WHEN ‘9’ THEN -3
WHEN ‘LINK1’ THEN 0
WHEN ‘LINK2’ THEN 0
WHEN ‘LINK3’ THEN 2
WHEN ‘LINK4’ THEN 2
WHEN ‘LINK5’ THEN 2
WHEN ‘LINK6’ THEN -2
WHEN ‘LINK7’ THEN -2
WHEN ‘LINK8’ THEN -3
END

➤ 创建计算字段：End Y，该字段为流程框和流程路径的Y轴终点，可根据实际流程图需要自行调整。键入函数：

CASE [ID]
WHEN ‘1’ THEN 0
WHEN ‘2’ THEN 2
WHEN ‘3’ THEN -2
WHEN ‘4’ THEN 3
WHEN ‘5’ THEN 2
WHEN ‘6’ THEN 1
WHEN ‘7’ THEN -1
WHEN ‘8’ THEN -3
WHEN ‘9’ THEN -3
WHEN ‘LINK1’ THEN 2
WHEN ‘LINK2’ THEN -2
WHEN ‘LINK3’ THEN 3
WHEN ‘LINK4’ THEN 2
WHEN ‘LINK5’ THEN 1
WHEN ‘LINK6’ THEN -1
WHEN ‘LINK7’ THEN -3
WHEN ‘LINK8’ THEN -3
END

➤ 创建计算字段：Index，键入函数

( INDEX() - 1 )

➤ 创建计算字段：Size，键入函数

WINDOW_MAX(MAX([End X])) - WINDOW_MAX(MAX([Start X]))

➤ 创建计算字段：X，键入函数

WINDOW_MAX(MAX([Start X])) + ( ([Index]) / 100 * [Size] )

➤ 创建计算字段：曲线，键入函数

ROUND((1/(1+EXP(-(-6+((INDEX()*0.12)))))),5)

➤ 创建计算字段：Y，键入函数

WINDOW_MAX(MAX([Start Y]))

• ([曲线] * (WINDOW_MAX(MAX([End Y]))-WINDOW_MAX(MAX([Start Y]))))

➤ 创建计算字段：Y（标签），键入函数

IF [Index] = 0 AND WINDOW_MAX(MAX([Table Name])) = “流程” THEN
WINDOW_MAX(MAX([Start Y]))
ELSE
NULL
END

➤ 创建计算字段：标签，键入函数

IF [Index] = 0 AND WINDOW_MAX(MAX([Table Name])) = “流程” THEN
WINDOW_MAX(MAX([流程名]))
END

➤ 创建计算字段：厚度，键入函数

CONTAINS([流程名], “”)

3、创建视图

将“Path（数据桶）”拖放至行，并右键单击该胶囊，下拉菜单中勾选：显示缺失值。

将“标记”卡的标记类型改为：线，然后将行上的“Path（数据桶）”胶囊拖放至“标记”卡的路径中。

将计算字段“X”拖放至列，“Y”拖放至行。将“ID”拖放至“标记”卡的颜色中，将“厚度”拖放至“标记”卡的大小中。分别右键列和行上的“X”和“Y”胶囊，下拉菜单中选择：计算依据-数据桶。

再将计算字段“Y（标签）”拖放至行，并右键单击“Y（标签）”胶囊，下拉菜单中选择：计算依据-数据桶。

将“Y（标签）”“标记”卡的标记类型更改为：圆，移除该“标记”卡中的“厚度”胶囊，将“ID”胶囊更改为“详细信息”。然后，将字段“标签”拖放至该“标记”卡的标签中，再将“大小”调整为最小。

右键单击行上的“Y（标签）”胶囊，下拉菜单中选择：双轴；右键“轴”，选择：同步轴；再右键界面上的 nulll 值，选择：隐藏指示器。

最后，需要调整视图的细节（隐藏轴、去掉网格线条等）。再单击“Y（标签）”“标记”卡的标签，更改对齐方式为“水平靠右”和“垂直居中”，就得到了我们想要的呈现效果。
本期 Tableau 技巧，你 Get 到了吗？赶快试试看吧！

下一期，再见~

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