概要介绍
审批矩阵是一个用于管理不同业务流程审批人的工具,用于定义在特定组织、项目或业务场景中,哪些组织成员有权审批特定类型的请求、文件或决策,记录在不同情境下的审批权限。
班翎流程平台的审批矩阵通常以列表的形式展现,可以明确展示每个层级或类别的审批权责分配,通过明确每种决策或行动所需的审批层级和具体审批人,帮助组织提高效率和明确责任。
优化审批流程:审批矩阵能显著减少不必要的层级审批,确保流程迅速且高效。
规范管理:通过明确的审批权责,防止审批越权。
提升透明度:通过统一的配置管理页面,所有相关方都能清楚地了解流程不同环节的参与人,减少信息不对称。
提升组织敏捷性:在快速变化的业务环境中,审批矩阵能帮助组织快速响应,审批人变更时无需调整流程。
场景说明
某跨国公司综合项目管理流程,其中审批链路为:项目经理–部门主管–风险管理部门–财务部分/法务部门–CEO–董事会。
需根据项目类型、风险等级、金额大小、部门、角色等各个维度进行判断审批人。
- 项目类型
IT项目、市场营销项目、运营项目、研发项目
- 风险等级
低风险、中等风险、高风险
- 预算规模
低预算(< $100,000)、中预算($100,000 - $1,000,000)、高预算(> $1,000,000)
- 地域覆盖
单一国家、多国、全球
- 决策角色
项目经理、部门主管、风险管理部门、法律部门、财务部门、首席执行官(CEO、董事会…)
配置说明
01 配置审批矩阵维度
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预算规模
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风险等级
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地域
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审核环节
02 配置多维矩阵规则
03 配置流程并关联矩阵
在风险管理审核节点,选择已经维护的矩阵【项目管理】,并维护维度-风险等级的维度值,因提交的单据不同,风险等级不同,我们选择流程变量作为维度值。
依次维护【财务/法务】、【CEO】审核节点的审批矩阵。
04 模拟启动流程
1. 市场营销项目,中等风险,低预算,单一国家
根据矩阵规则,获取到了中风险及以上类型下的审批人【赵六】。
2. IT项目,高风险,高预算,全球项目
根据矩阵规则,所有矩阵规则均满足,获取到了各个规则下的审批人。
05. 矩阵规则变更
因CEO节点的董事会成员可能变更,我们可直接修改矩阵,无需更新流程,在矩阵规则中添加审批人【陈一】。
根据同样的条件启动流程后,可查看到后续的审批人已经更新。
总结
审批矩阵提供了更灵活的组织对象成员协作关系的配置工具,通过定义多维矩阵提升协作效率。同时,多维矩阵支持将组织成员与业务场景更高效的结合,与组织架构结合更好的服务企业业务流程。
通过上述案例,大家对班翎流程平台多维矩阵已经有了初步了解,后期我们将深入介绍流程审计、BPM系统搭建专题等,敬请期待!