微伴助手无需开发连接Zoho CRM示例

前期准备工作：

1. 微伴助手账户

2. 集简云账户

3. Zoho CRM账户

实现步骤：

一、登录集简云平台

集简云登录地址： https://jijyun.cn

 

二、搭建流程

进入集简云界面，选择左侧导航栏【新建流程】，点击开始创建数据流程。

步骤一：选择触发应用（触发是指当一个事件发生时，触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统，每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择触发应用【微伴助手】

2）选择执行动作【当有客户添加时】保存进行下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出新的窗口，填写账户授权信息，首次添加账户需要账号授权。微伴助手首次授权账户输入【企业ID】，【企业Secret】

 

①登录微伴助手官网： https://weibanzhushou.com/

②进入微伴后台【应用管理】-【API接入】以获取企业标识（corp_id） ，企业API调用凭据（secret），如下图：

 

 

③将【企业标识corp_id】和【企业API调用凭据secret】输入集简云授权信息页面，即完成授权。

 

5）点击【获取样本数据】

 

6）获取到一条样本数据。（样本数据是一条真实的数据，主要有两个作用，一是这些数据在后续的步骤中需要使用到，二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行，保障我们的流程能够正常走通，不会再流程保存后出现大量的错误问题。因此，我们建议不要跳过获取样本环节）

示例：当微伴助手有客户添加时，可以获取客户相关信息，如：客户姓名，客户职位，客户所在公司等信息。这些信息在后续的步骤中会使用到。

 

步骤2：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【Zoho CRM】

2）选择执行动作【创建模块信息】保存进行下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里同样会弹出一个窗口需要授权账号。Zoho CRM的授权方式非常简单，只需在弹窗窗口登录您的帐号，点击确认授权即可。（如果没有弹窗出现则可能是被浏览器屏蔽，请设置浏览器允许弹窗展现）

 

5）字段匹配，根据所需完成相应内容的填充（*必填一定要填，选填可不填，不会影响结果）

 

6）点击【发送数据】

 

7）获取到一条样本数据后，点击【完成并保存流程】

示例：Zoho CRM系统自动根据第5)步设置的字段同步客户信息，如：模块，布局，客户姓名等信息。

 

最终达成效果：【微伴助手+Zoho CRM】流程已执行成功。即每当微伴助手有新增客户或者客户信息更新时，Zoho CRM系统会自动同步信息进行保存。