5.3 Tableau实战演练 投资分析表

【投资分析】数据文件

1. 连接数据源：

2. 制作投资增长率视图

• 创建参数 【详细日期】，数据类型【字符串】，手动添加值列表，当前值默认为【周】

• 创建新字段【选择时间段】，如下图

• 创建第二个参数【投资数目】

显示格式设置为中文货币

• 创建【原始投资金额】新字段

• 创建【原购股票数】计算字段

• 创建【平均收盘价格】计算字段

• 创建【盈利】计算字段

• 创建【盈利百分比】计算字段

对【盈利百分比】字段设置数字格式：右击字段，选择【默认属性】-【数字格式】，选择【百分比】。

• 创建【首尾值】计算字段

• 制作双轴图

        a. 将【选择时间段】->列，【平均收盘价格】->行

        b. 【收盘价格】->行，设置为【平均值】，右击选择【双轴】

        c. 选整个视图

• 设置标记

        【首尾值】-> "平均值（收盘价格）"标签中，图形选择【区域】，【平均收盘价格】、【盈利】和【盈利百分比】字段 -> 详细信息。

        设置“平均收盘价格”和“平均值（收盘价格）"不同【颜色】标记

形成下图：

• 接下来，可以进行个性化设置。

       a. 调整【工具提示】，单击标签中的【工具提示】，显示第一幅图，灰色部分不可修改，其他地方可以修改文字。

   

   

       b. 查看“收盘价格”,设置刻度线：

          右击折线部分，弹出菜单中选择【标记线】-【显示标记线】

          再次右击折线部分，选择【编辑标记线】一【标签】-【自动】，选中折线上某点 

        c. 【显示筛选器】设置
              “日期”和“公司名称”放入【筛选器】;

               日期筛选器  选择【日期范围】，

               “公司名称”设置为【应用于工作表】一【使用此数据源的所有项】使用于全部的工作表。
               

               右击【筛选器】，设置为【显示筛选器 】。
               右击参数“详细日期”，选择【显示参数控件】。

3. 制作”文本显示“视图

用文本框显示投资数目，股票数量、投资价值和投资日期。

• 新建工作表【投资数目】，【原始投资金额】->文本框，设置“显示参数控件”

• 新建工作表“截止到 2010/8/17 的投资价值”，【最终值】->文本框

• 新建工作表“约持股票数”，【原购股票数】->文本框

• 新建工作表“投资日期"，【日期】->文本框，设置“最小值”

4. 建立仪表板

将五个视图合并为一个仪表板