选择嵌入式分析提供商的五个最佳实践

越来越多的用户都期望在企业应用程序中嵌入数据分析和可视化。然而并非所有的分析平台都可以直接嵌入到其他应用之中。企业应用的技术产品经理应使用本文介绍的最佳实践，选择合适的嵌入式数据分析提供商。

摘要

关键挑战

1. 许多企业应用程序提供商尝试自行构建分析程序，而不考虑外包给嵌入式分析程序提供商的选项，这可能会影响产品上市时间。
2. 软件提供商提供的独立运行的数据分析产品，主要销售给最终用户，通常没有针对嵌入到其他企业应用程序的场景进行设计或优化。
3. 嵌入式分析解决方案的外观可能直接影响企业应用程序的整体印象和客户体验。
4. 最终用户倾向于选择提供嵌入式机器学习的企业应用程序，而不是仅提供基本报告和仪表板的企业应用程序。

建议

技术产品经理在构建和营销企业应用程序时，应当遵循以下建议：

1. 通过了解谁是应用程序的用户，以及他们需要做出哪些决策，将嵌入式分析功能与用户需求和技能相匹配。
2. 优先考虑采用那种能够实现无缝集成的嵌入式数据分析产品，即确保从外观和交互体验都是一个应用程序的感觉，而不是能够看出是两个不同应用的体验。
3. 不要局限于可视化，要对分析平台与您的应用程序的集成程度进行基准测试，以评估分析平台的功能。
4. 添加机器学习功能以提高自动化程度并增强决策能力。 寻找可在整个数据和分析管道中结合机器学习的平台，以加快获取商业洞察的时间，从而为用户提供上下文相关的建议以指导决策。
5. 寻找与您文化背景相似、并且积极促成您的嵌入式分析计划成功的供应商。

 

预测

到2020年，80％的企业应用程序供应商将在其解决方案中提供的高级分析技术方面展开竞争。

概述

在过去的二十年中，企业应用程序提供商往往将数据分析视为可有可无、有了更好的功能，这种分析功能通常是由分析合作伙伴提供，作为企业应用的附加功能。这种情况已经改变。企业软件提供商需要认识到，最终用户组织已经在评估供应商的分析能力，而不仅是核心功能。促成这种变化的原因包括：数据的爆炸性增长，内置分析功能的消费者应用无处不在，以及数字业务初创企业对成熟行业的冲击。事实上，Gartner预测，到2020年，大多数企业应用程序提供商将在产品提供的高级分析能力水平方面进行竞争，而不仅仅是核心功能的比拼。

 

定义：嵌入式分析软件是一种将实时报表，交互式数据可视化和/或高级分析（包括机器学习）直接提供给企业业务应用程序的软件。 数据由分析平台管理，可视化图表和报表直接集成到应用程序用户界面上，为商业用户提供更好的数据相关性和可用性。

 

但是，并非所有分析产品都是可嵌入式的设计。有些软件厂商试图提供那种面向直销客户的嵌入式分析产品，但是实际上缺少真正的满足嵌入式体验的功能。最新的嵌入式数据分析平台不再只是提供一组功能单一的工具，而是支持完整的集成分析功能技术栈——从报表与仪表板到自助式分析、业务预警、协作，直至数据准备和机器学习。这些功能建立在一个统一的、可伸缩的架构中，辅以常用的维护和管理功能。此外，这些功能一开始就是专为Web、云和移动交付而设计的。这种嵌入式分析平台还将更便于开发人员创建定制化的数据分析应用程序。

在选择要嵌入到应用程序中的分析工具之前，有许多因素需要考虑。 有技术方面的因素（例如分析功能，API和架构），也有业务方面的因素（例如定价，支持和服务）。 图1所列为企业应用程序提供商在选择嵌入式分析平台提供商时需要考虑的八个主要因素。

 

当今的市场上，有很多嵌入式数据分析供应商可供选择，这些技术供应商可大致归为三类（分类下的典型供应商名录是不完全统计）：

1. 专业分析厂商：专门致力于向独立软件供应商（ISV）和构建应用程序的最终用户出售嵌入式分析程序的提供商。 典型供应商包括：Exago, GoodData, Jinfonet Software, Izenda, Logi Analytics and TIBCO Software (Jaspersoft)
2. 主营分析厂商：嵌入式分析产品收入占总业务收入比例较大（超过25%）的供应商。典型供应商包括：Birst, ClearStory Data, Looker, Sisense and Yellowfin
3. 次营分析厂商：嵌入式分析产品收入占总业务收入比例较小（低于25%）、产品设计主要面向最终用户的供应商。产品不一定为支持嵌入式分析做了特别修改。典型供应商包括：Information Builders, MicroStrategy, Pentaho and Qlik

 

分析

将嵌入式分析功能与用户需求和技能相匹配

了解谁将成为嵌入式分析的用户，以及他们需要回答的业务问题。 这需要分析用户角色并映射其信息工作流程，以确定每个人如何以及何时消费信息。大多数用户都可以归为四个主要角色：

1. 运营用户：通常是一线工作人员，他们需要高度上下文相关的分析和建议，通常是业务工作流中任务的一部分。
2. 随机分析用户：这类用户需要查看报表或仪表板，往往需要通过一个非预设的数据过滤器，浏览特定数据。这类用户越来越需要分析工具能够自动查找数据模式并提供业务建议。
3. 超级用户：这类用户精通数据，并希望完全灵活地组合不同的数据源，创建自己的可视化图表，并与数据进行交互。
4. 管理员：负责管理角色和权限的人员。经常帮助部署新的数据源，根据需要创建报表或仪表板，还要负责管理分析平台。

为了最大程度地减少培训需求并提高可用性和采用率，请考虑为用户角色匹配和调整分析的方法。 换句话说，不要让用户花费宝贵的时间来适应和学习嵌入式分析工具。

 

优先考虑能够无缝集成的嵌入式方案

用户体验很重要。要寻找的嵌入式数据分析平台，不仅要支持图表和可视化元素的嵌入，而且要更加深入，将数据和分析结果集成到应用程序的结构之中。这种“无缝”的方式意味着用户甚至都不知道他们正在使用多产品应用程序。允许用户从应用程序内部立即采取行动，而无需切换。另一个要点是：能够将分析直接集成到工作流中，在执行应用程序中的特定任务时，可以在受影响的流程节点提供更多上下文相关的业务洞察。

可视化也很重要。 要选择用户界面外观更加现代的平台。如果嵌入的可视化效果和图表是很陈旧的外观，用户肯定会注意到的。无缝的体验还意味着，图表和图形是响应式的，用户通过筛选数据或向下钻取的方式与应用程序交互时，图形图表应动态更新。要了解分析功能如何集成到应用程序的菜单、按钮、选项卡和其他屏幕中。还要选择一个这样的平台，该平台应可将用户界面重新设计，使其外观和感觉就像您自己的应用程序一样。要考虑使用机器学习来提供预测性和规范性分析的更现代的嵌入式分析平台。这样的平台可以使得用户更容易地看到数据中的模式和规律，并提供业务建议，从而改善体验。

 

超越可视化来评估基础平台的应用集成

避免将注意力集中在为用户提供优雅的可视化效果上。您不会想在选择一个平台之后便意识到该软件缺少后端，无法以一种可以插入应用程序的格式来获取数据。或者，它可能缺乏安全模型来限制哪些用户角色可以查看特定数据。了解嵌入式分析平台的局限性的最简单方法是请求概念证明而不是演示。 使用您自己的数据（而不是产品示例数据）来评估，看看该工具通过可用的交互式数据，将分析功能嵌入到应用程序的用户界面，准确度和速度到底如何。

在评估嵌入式平台提供商时，请务必考虑以下方面：

1. 可伸缩性。优先考虑可以随您的需求（和您的客户的需求）增长而扩展，处理越来越多数据的平台。使用一个对数据或用户数量有限制的嵌入式解决方案，最终会限制应用程序自身的增长，并带给最终用户一种运行缓慢、容量有限的体验。
2. 集成。寻找真正可以与您的应用程序集成、提供丰富的API来集成可视化，传递数据和处理安全性的平台。 一些提供商声称提供嵌入式分析，但是使用一种称为“ iframe”的技术，该技术本质上将分析与主机应用程序交织在一起。 由于用户与应用程序交互时图形和图表并非响应式的，因此这不是真正的嵌入。
3. 安全性。身份验证和访问控制是嵌入式分析的关键问题。 要选择一个能够与应用程序的安全模型配合使用的分析平台，例如单点登录，LDAP或微软活动目录。 另外，请确保可以将应用程序中建立的角色和权限传递给嵌入式分析平台，以确保为用户授予适当的访问权限。这种权限控制应涵盖对分析功能的访问，例如图表、报表和仪表板以及数据（包括数据源、表、列和行）。
4. 数据架构。要了解平台如何访问数据，因为这会影响性能。 一些平台查询后端数据源，并即时连接和转换数据，而无需在本地持久化数据。 其他平台则仅在将数据提取并加载到内存数据库后才查询数据。 选择一个在可伸缩性和性能之间达到最佳平衡的提供商。
5. 部署。 如果您的应用程序是基于云的，那么您应该优先考虑已构建为可以在云中运行的分析平台。 有些以全云SaaS或PaaS产品的形式运行，而其他一些则只是将本地部署的软件经过裁剪后部署在云中。如果您的应用程序既可本地部署也可云中部署，请选择提供相同部署选项的分析平台。

 

添加机器学习功能以提高自动化程度并增强决策能力

Gartner将那种引入机器学习特征的嵌入式高级功能称为“增强分析”。这个概念的核心是使用机器学习自动化来增强人类智能并提高整个数据和分析工作流程中的上下文感知——从数据到洞察，再到行动。它不仅加快了业务洞察的交付速度，而且还有助于减少决策偏见。 业务用户使用嵌入式高级分析工具，无需掌握数据科学技能即可执行复杂的分析，这意味着业务用户可以制定更好、更快的决策。

基于机器学习的嵌入式分析可以使您的应用程序更加普及，并对更加广泛的用户群体提供帮助。 机器学习可以提升嵌入式分析价值的领域包括：

1. 数据准备—自动收集、清理和合并不同来源的数据，特别是针对更多随机分析的业务用户。
2. 自然语言界面—为用户提供语音或聊天等替代方式与您的应用程序交互。
3. 自动异常值检测—自动发现例外情况和异常事件，并将结果呈现给用户或自动触发某个操作。
4. 建议—为用户提供指导性建议，推荐下一步行动。
5. 因果关系和重要性检测—确定影响某些指标的关键因素，例如盈利能力，或哪些因素在推动销售增长。

 

要咨询分析提供商，他们目前在平台中提供了哪些机器学习功能，将来的产品路线图中会添加哪些其他的高级分析功能。 确定是否需要自己构建和管理模型。 如果嵌入式提供商提供了预打包的模型，那就咨询有哪些可用的训练数据，因为大多数模型都需要训练才能提供精确的结果。

 

寻找文化背景相似并且积极促成嵌入式分析成功的供应商

不要只评估嵌入式分析产品的功能，而要评估产品提供商本身。您需要一个可以信任、并且有动机确保您的嵌入式分析计划获得成功的提供商作为您的合作伙伴。您的应用程序团队和分析提供商需要共同努力，以建立所需的集成，就未来的产品增强进行协作，并解决可能出现的任何客户支持问题。一旦将分析功能嵌入到您的应用程序，此后再换到另一个提供商，将是一个巨大的工作量。如果提供商在评估和谈判过程中不够灵活且难以合作，那可能是一个警告信号，一旦您签署合同，很可能会合作困难并且提供商不会发自内心地急您所急。

专门销售嵌入式分析产品、或者很大一部分收入来自嵌入式分析产品的提供商，通常会更加了解确保应用程序成功所需的条件。他们具有专门的工程和服务支持，可帮助您将分析功能集成并嵌入到您的应用程序中。要寻找这种可提供工程和集成支持的提供商，因为嵌入式产品与出售给直接客户内部使用的独立产品不同，通常会使用不同的API，并且需要重新包装和本地化。

与面向直销客户相比，嵌入式分析产品的定价和授权模式也需要有所不同。基于用户数量的永久和订阅许可，这种标准的授权模式在嵌入式分析世界中很难适用。这是因为应用程序提供商很难预先估计用户数量并跟踪使用情况。理想情况下，您需要一种嵌入式定价指标，该指标应与您的授权销售模式保持一致。例如，当您按用户数销售自己的应用程序时，不会希望分析工具提供商按所分析的数据量或CPU核数来定价。为了计算付给分析工具的版税，这种定价方式的差异对跟踪用户的使用情况是一个很大的挑战，并且按分析数据量计费也相当于不鼓励用户更多地使用分析功能。最好协商一种固定费用与期限（例如三到五年）的无限制授权。

 

案例研究

Access公司

Access开发了电子表单管理（EFM）软件，该软件消除了纸质表单的费用、风险和低效。 据Access称，其解决方案使组织能够在不使用纸张、打印机或扫描仪的情况下，获取、管理、签发表单，并与其他系统共享电子表单和数据。员工可以随时随地、使用任何设备，与无纸化电子表单进行交互。

使用Access的客户开始要求提供报表功能。 用户想要一种可以链接到不同数据源（例如电子病历，ERP和CRM），将数据汇总并转储到数据库中，然后基于这些数据制作报表的解决方案。 最初，Access构建并提供了自己的报表解决方案，但是在用户开始要求仪表板和其他商业智能功能之后，该公司决定嵌入第三方的分析解决方案。 Access的理念是，嵌入式分析解决方案必须使其客户能够自给自足，并赋予他们灵活性。如果用户之前已经使用了其他商品化的分析软件，这种灵活性要足以弥补第三方分析工具本身的不足。

对于Access，其选择标准不仅基于嵌入式产品功能，还基于提供商的文化。 考虑到为客户提供出色的分析体验的重要性日益增长，Access希望找到一个战略合作伙伴。 在评估了六个候选的分析解决方案之后，Access选择了Izenda作为其嵌入式分析工具提供商。 Access喜欢Izenda仅与OEM和增值经销商合作，这与许多其他分析供应商不同，后者的核心业务是出售给最终用户组织供内部使用。 Access认为，专注OEM公司更加专注于ISV的成功。

 

Iconixx公司

Iconixx的总部位于德克萨斯州奥斯汀，提供基于云的企业销售绩效管理软件解决方案，使组织可以根据销售执行情况调整企业战略和计划。根据Iconixx的介绍，其解决方案可提高运营效率，以多种货币提供佣金支付的准确性，计划建模和优化，销售业绩指标和地区管理，可靠的预测，高级分析和法规遵从性。 Iconixx通过自动化，分析和优化佣金和激励流程，帮助组织更有效地进行预算和计划，提高销售生产率并提高整体盈利能力。

Iconixx仅提供产品首次发布时已在内部构建的基本分析功能。客户开始要求更多的分析洞察和更好的可视化效果。Iconixx并未继续自己构建分析，而是决定研究可以嵌入的第三方分析解决方案。在对不同供应商进行详尽评估之后，Iconixx选择了Logi Analytics作为其嵌入式提供商。对于Iconixx而言，分析解决方案与应用程序之间的集成体验，比简单的为分析界面贴上标签和打上Logo更为重要。Iconixx排除了云托管选项，因为出于安全考虑，它希望在本地运行分析。Logi的嵌入式分析许可模式也很有吸引力，因为入门级价格非常适合Iconixx这样的小型企业。

 

Kyruus公司

总部位于波士顿的Kyruus提供搜索和日程安排软件，可帮助医院和保健机构为患者匹配最合适的医护人员。据Kyruus称，其ProviderMatch患者访问平台可在多个访问点实现一致的患者体验，同时使医护的供应与患者的需求保持一致。

Kyruus很早就意识到，在ProviderMatch中提供嵌入式分析，是一个很好的机会，客户的反馈加强了这种需求。Kyruus最初开始自行构建分析功能。但是，作为一家早期公司，Kyruus很快意识到它缺乏内部构建和维护分析功能的资源。此外，报表和可视化已成为一种通用性商品，并不是其开发人员的核心专业知识。虽然他们在内部已经使用了多种业界领先的可视化工具，但是这些工具的功能太多，对用户来说增加了复杂性。另外，作为嵌入式分析工具，还需要后端数据准备功能。

Kyruus对数家嵌入式分析专业厂商进行了评估，最终选择了GoodData。GoodData分析可部署为云服务，也可以嵌入到业务流程中，还可以用作独立的临时分析。GoodData UI外观和感觉就像Kyruus自己的软件一样，这是选择GoodData的另一个原因。

 

依据

本文基于对十几家企业应用软件厂商的背景调查和直接访问。他们都提供嵌入式数据分析功能。他们都分析过外采与构建这两种实现策略的优劣，并且在嵌入式分析产品选型阶段，他们都评估过多个嵌入式分析工具厂商。

原文地址：

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-6NBDI6K&ct=190508