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魔王波旬看到太子勇猛修行，想要破坏他的行持，于是四处纠集了天兵、毒龙、恶鬼，前往太子禅定的地方，个个手持刀枪火箭从四面围攻。此时太子进入慈心三昧的定境，完全受不到任何伤害。
　　波旬大怒，又派自己的三个女儿，戴着天冠，身佩缨络，容光焕发，乘坐七宝车，车上有华丽的宝帐。无数曼妙的天女演奏着天乐，身上的毛孔散发着美妙的香气。到了太子的前面，三个魔女下车合掌，姿态娴雅，徐步向前礼敬太子。手里拿着宝器，里面盛满天上的甘露献给太子，说道：“太子出生时，万神侍卫。你为何放弃如此尊贵的地位，到树下独自忍受孤寂呢？我们是天王的女儿，在欲界的六天之中最为美丽，愿以我们的身体侍奉太子，望太子能够满足我们的心愿。”
　　此时太子身心不为所动，用眉间白毫旋转放光，照向三位魔女。她们顿时看到自己身体内部，只见体内的脓液、血液、鼻涕、唾液、九孔、筋、脉、大肠、小肠、生脏、熟脏，里面有无数寄生虫爬来爬去嬉戏着。三个魔女看到自己身体的真实状况以后，当时就呕吐起来。又见自己的头部，一个变成蛇头，一个变成狐狸头，一个变成狗头。身后各自背着一个老太婆，头发花白，满面皱纹，犹如僵尸。胸前还各自抱着一个死去的孩子，从六窍中流着脓液。三个魔女惊恐不已，匍匐在地上爬着回去了。