基于明道云低代码平台浅谈CRM系统

一.CRM的概念

        CRM，全称客户关系管理（Customer Relationship Management），是一种综合策略、过程和技术的集合，旨在帮助企业有效管理与客户之间的关系。它的核心目标是通过高效管理客户信息、深入理解客户的需求和行为，提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而推动销售增长和提升企业竞争力。

二.CRM的发展历史

1.数据库营销时代（1980年代中后期）

       CRM的早期形式始于数据库营销的概念，这一时期的重点是收集和分析客户信息，企业开始利用数据库技术来存储客户数据，如购买历史、偏好和联系信息，以便更好地理解和服务于客户。这是CRM概念最初的萌芽期。

2.联系管理软件时代（1990年代初）

        随着计算机技术的发展，90年代初期出现了联系管理软件，标志着CRM发展的第二阶段。这类软件帮助销售人员管理客户互动和跟踪销售机会，实现了对客户信息更高效的管理和利用。

3.自动化销售支持系统（SFA）时代（1990年代中期）

        自动化销售支持（SFA）技术的出现，推动了CRM系统向自动化管理销售过程的方向发展。SFA系统为销售团队提供了自动化的工具，以更有效地追踪销售活动、预测销售趋势和管理客户关系。

4.全方位CRM系统时代（1990年代末至2000年代初）

        到了1990年代末和2000年代初，随着互联网的普及和技术的进步，CRM系统进入了快速发展的全方位CRM系统时代。这一时期的CRM系统不仅包括销售、营销和客户服务。

5.云计算和移动技术时代（2010年代至今）

        随着云计算和移动技术的兴起，CRM系统进入了一个新的发展阶段。云基础的CRM解决方案使得企业无需大量前期投资即可快速部署和扩展CRM系统。同时，移动CRM应用的出现使得销售人员和客户服务代表能够随时随地访问客户数据，进一步提升了工作效率和客户满意度。

三.CRM的核心功能

        CRM软件的核心是建立客户台账，进行客户信息的集中统计与全生命周期管理，接下来我会结合明道云低代码产品谈论我对CRM的理解。

1.线索管理

        线索管理是指通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户，将这些潜在转化为意向用户的过程。线索从营销转换而来，抖音、知乎、站外平台广告或者个人官网咨询也可以产生线索,线索管理应有公海池和个人已领取的线索，方便销售人员管理以及展示。

在没有销售人员跟进的线索支持个人领取线索，跟进日志，当然销售经理有权限分配线索，销售人员无权限分配线索。

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池

2.商机管理

        商机=潜在客户，当线索合适，客户有期望购买时，销售人员可以将线索转为商机，CRM本质是跟踪客户，提高商机的成功率，我们在商机管理中应该持续不断的跟进客户，因此，跟进客户和行动尤其重要。

        添加行动制定拜访计划，会添加到行程之中，在截至日期之前和之后会提醒对应的销售人员

        行动完成之后会在跟进日志记录里面添加此行动，当然在商机界面也可以直接添加跟进日志，在每一条商机下都有对应的跟进日志显示，查看相关日志，可以了解客户需求，也能更快更好的将商机转化为订单。

        商机成功后就是转换为报价订单，走商务流程阶段，基本不在CRM的范畴之内了。

3.客户管理

        CRM系统说到底是客户关系管理，为了跟进维护客户，客户管理是必不可少的，客户管理我分为了俩个表，一个是公司表，一个是关联下的联系人表。

        在明道云中有嵌套API功能，可以根据嵌套天眼查API实现对公司的工商信息进行查询，可以查看公司风险状态嵌套在这个表中，方便销售人员判断是否能进行跟进的依据。当然在公司表中嵌套了子表联系人，方便查看此公司的联系人，看到对应的职位部门，此举可以让销售人员更加清楚谁是能主事的人，可以有利于销售人员的沟通拜访，有利于线索商机转化。

四.总结

        CRM本质就是个客户关系管理系统，作用是为了在短时间加快销售成单率，准确地跟踪所有商机并在更短时间内达成更多交易，提前确定销售流程中的瓶颈，并有效地利用客户数据获得未来的交叉销售和向上销售机会。