ERP实施

实施阶段	工作步骤	是否必选	具体内容描述	管理文档	模板文档
项目准备
顾问的工作	（1）项目背景掌握	必选	了解前期项目销售过程，对项目各项文档进行分析，承诺客户的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目存在的风险，为制定正确的实施策略和方案做准备。	《销售转实施交接单》
	（2）项目调研	必选	了解客户管理重点及难点，寻求企业业务流程与软件的最优匹配,预测在未来实施过程中将会遇到的.	《ERP项目调研报告》
	（3）制定实施计划和方案	必选	围绕《项目整体实施方案》配合《项目整体实施计划》逐条与客户确认。	《项目准备清单》、《项目实施方案》、《项目实施计划》
	（4）客户中高层培训	可选	建立顾问专业形象，进行充分沟通，为在项目推进作铺垫	《培训签到表》	《客户中高层领导培训.ppt 》、《实施方法.PPT》
	（5）召开项目启动大会	可选	让客户方领导表达信息化推动的决心，调动员工的积极性。向客户方全体项目组成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确未来要做的工作。	《启动大会会议议程》、《项目实施公约》	《项目启动大会 .ppt》
	（6）软件安装指导	必选	培训客户基本安装知识及相关常见问题处理。	《软件安装完成确认单》
客户的工作	（7）成立项目小组	必选	1、项目小组包括编码小组、流程小组、培训小组。2、编码小组可细分为物料、科目、BOM的编码小组。3、流程小组可细分为流程定义小组和审批小组	《企业的组织架构图》、《项目小组联系表》
	（8）制定并发布项目奖惩制度	可选	制定奖惩制度后报送高层领导签署后作为公司制度发文，人事部门按其制度进行考核。	《项目实施奖惩制度》、
	（9）准备办公环境	可选	客户方需要按照《项目准备清单》准备实施办公室，并检查状况是否良好。
	（10）准备硬件环境	必选	客户方需要按照《项目准备清单》准备硬件环境，并检查状况是否良好。
	（11）主导软件安装	必选	完成本次实施组织范围内的企业软件安装。
蓝图设计
顾问的工作	（1）编码定义	必选	建立物料及其他基础资料编码规范。	《系统编码规则确认单》	《编码培训指导.PPT》
	（2）流程规划	必选	确定客户系统上的业务流程，并于系统模拟前完成	《业务蓝图规划确认单》、《业务流程图》	《各模块流程培训.PPT》
	（3）BOM分层确认	可选	将客户产品BOM分层明确化，并符合生产管理及成本核算的需要。	《BOM分层确认单》、《产品BOM结构图例》
	（4）流程模拟测试	必选	将规划的流程在K3系统上模拟运行以进一步完善流程	《上线数据准备内容确认》
	（5）制作培训课件	必选	为上线前后的产品操作培训做针对性的课件		《各模块操作培训.PPT》
客户的工作	（6）编码模板编制	必选	根据编码规则快速有效的编制物料编码
	（7）准备静态数据	必选	提供编码已编制规范的所有基础资料
	（8）提供测试数据	必选	提供流程测试需要的数据
	（9）确认流程蓝图	必选	指派负责人协助实施顾问，在规定时间讨论及确认最终流程蓝图。
	（10）提供项目看板	可选	看板内容（喷入奖惩制度、项目组织架构、编码规则及流程图）
系统实现
顾问的工作	（1）最终用户培训	必选	对客户成立的培训小组负责人进行针对性的培训	《项目操作培训计划》、《系统培训结果确认单》	《各模块操作培训.PPT》、《各模块试题》
	（2）指导系统初始化	必选	按照基础数据管理原则，指导客户在系统中建立基础数据以及初始数据的录入	《系统初始化完成确认单》
	（3）辅导上线	必选	辅导客户进行日常业务操作，并培训客户处理日常上线过程中遇到的问题，保证上线顺利进行。
	（4）报表制作	可选	对客户相关人员进行个性化报表制作的培训
	（5）指导期末结账	必选	指导客户如何检查库存及相关单据的准确性以及检查确认的业务流程是否在执行，能否实现预期的效益。
客户的工作	（6）成立培训小组	可选	1、客户的培训小组主要负责各模块的操作培训。2、系统管理员负责单据自定义和套打的维护。3、业务操作人员负责初始数据录入及日常业务单据录入。	《培训学员签到表》
	（7）准备初始动态数据	必选	整理系统启用前各类初始单据
	（8）进行系统初始化	必选	录入系统启用前各类初始单据，并在顾问的指导下完成单据自定义工作
	（9）系统试运行	必选	根据业务流程录入日常业务单据，并制作相关报表及套打设置
验收交付
顾问的工作	（1）编写实施项目总结报告	必选	对前期实施工作进行	《实施工作总结报告》
	（2）项目交接	必选	编写项目交接单及验收单，并确认项目后续技术问题的跟进	《项目实施验收报告单》、《实施与技术交接单》
	（3）文档归集	可选	归集整个实施过程涉及的文档，交付实施监理，按顾问手册整理所有实施文档并装订成册，作为实施成果。
	（4）余款追收	必选	如项目有余款，必须协调相关人员快速追收
客户的工作	（5）确认项目验收	必选	检查并确认项目正常验收，对未完成的工作和还需要继续完成的工作进行方案确定，并约定完成时间。
	（6）召开验收大会	可选	签字并确认实施工作完成，肯定双方项目小组取得的成绩。标志实施工作的结束。
	（7）记录系统运行日志	可选	记录系统运行的具体情况
	（8）整理项目文档	可选	归集项目实施过程中的文档
注意事项：此文档涉及的模板均已准备好，请顾问务必统一格式，根据具体项目修改内容。