客户管理是WiseCRM的核心模块。客户管理功能可以帮助企业集中分类整理现有客户资源,达到资源整合共享。可以根据客户的特点进行分组分类,便于更有针对性的展开工作。
- √ 海量数据库,轻松管理日益增多的客户资源;
- √ 不会遗失客户资料,有效避免因人员流动而丢失客户;
- √ 按重要性对客户分级管理,挖掘大客户的价值;
- √ 订单、信封打印及传真、Email提取功能,摆脱繁重的手工劳动;
- √ 管理客户联络、关怀等活动,提升销售成功几率。
模块 | 主要功能 | 功能描述 | |
线索管理 | 销售线索捕获 | 我们从网站、贸易展会、研讨会、直接邮件等任何来源捕获销售潜在客户,可以直接纳入WiseCRM NBS中。再也无需手动输入数据。 | |
线索分配 | 所获线索可以迅速分配给相关销售人员,避免因销售跟进延误所带来的潜在客户流失问题。 | 功能截图 | |
线索跟踪 | 完整的线索活动记录,便于我们掌握详细的客户跟进过程。 | 功能截图 | |
线索转换 | 线索跟进过程中,可以随时转换线索状态,将线索转化为客户、联系人、销售机会、服务请求。 | 功能截图 | |
线索质量分析 | 通过报表将有助于我们适时了解公司所获线索的质量,包含失败、无效、成功转化等状态。 | 功能截图 | |
客户管理 | 海量客户信息 | 百万级的数据容量,按需定制客户字段,多达13种字段类型,保证数据完整、便于统计、快速检索。 | 功能截图 |
客户重复判断 | 客户报备、重复录入判断机制,将有效防止销售撞单现象发生。客户名称、地址、电话、关键词等多重判断条件可自定义设定。 | 功能截图 | |
重复客户合并 | 由于客户信息输入的不规范性,导致同一家客户在系统中存在多条客户记录,无法形成统一的360°全方位客户记录。利用重复客户合并工具,将帮助我们实现客户相关记录的合并管理。 | 功能截图演示动画 | |
客户组织架构管理 | 对于集团客户上下级所属关系的错误认知,将直接影响我们对于关键客户的维护质量。通过组织架构试图可以方便我们掌握客户决策组织。 | 功能截图 | |
联络周期设定 | 预定义的客户联络周期提醒工具,将帮助我们显著提高客户关系维护水平。避免遗忘或者其他人为因素造成的客户亲和度下降问题。 | 功能截图 | |
信封、快递单打印 | 统一规范的打印模板,大大提升公司对外形象。 | 功能截图 | |
邮件群发 | 方便快捷的邮件工具,使我们能够快速将相关信息传递给目标客户。 | 功能截图 | |
简单查询、组合查询 | 多种查询工具,使我们不需要在海量数据库中艰难寻找目标客户。大大提高了工作效率。 | 功能截图演示动画 | |
联系人管理 | 联系人信息 | 百万级的数据容量,按需定制联系人字段,多达13种字段类型,保证数据完整、便于统计、快速检索。 | 功能截图 |
群发邮件 | 邮件模板定制功能,能让每个联系人收到属于自己的个性化邮件。 | 功能截图 | |
SMS | 快捷的短信工具可以批量且快速将我们的祝福送达每一个客户。 | 功能截图 | |
生日提醒 | 客户生日祝福是我们不能遗忘的必要工作。 | 功能截图 | |
年龄计算 | 计算每个联系人的年龄将有助于我们区分对待目标客户。 | 功能截图 | |
活动管理 | 活动计划 | 重要事件的活动提醒功能。 | 功能截图 |
活动历史 | 完整记录客户交往的所有历史活动;保证即使有人员离职,新销售人员也能很快跟进。 | 功能截图 | |
日历管理 | 日历视图可以很按日、按周、按月查看相关人员的工作日志。 | 功能截图 |