【客户管理】WPS多维表格实现轻型CRM系统解决方案

方案简介

通过CRM系统，企业能够更好地理解客户需求、提高客户满意度和维系客户关系，从而提升企业的竞争力和经济效益。通过WPS多维表格的各类功能，如视图、筛选、自动化和仪表盘等，企业可以轻松搭建一套轻量级的CRM系统。这套系统不仅能够有效地管理客户信息，还能帮助企业捕捉更多商机，提升业务效率。

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轻型CRM系统试用（如需使用请“另存”下方文件或者通过模板库下载）

👉模板库下载：https://docer-mo.kdocs.cn/solution/view/900002540

https://365.kdocs.cn/l/cdpCqqvn71vK

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🎞️ 如何使用CRM客户管理系统？

方案挑战

1、购买CRM管理系统昂贵

2、权限设置难，角色和成员多

3、数据隐私弱，传统Excel和纸质管理很难做到数据隔离

4、客户管理难，无法全局跟进客户记录

5、统计维度多，缺少直观的统计图表

方案价值

1、使用多维表格，低成本搭建CRM系统

2、权限设置简单，提供多种灵活的权限类型

3、成员之间数据隔离，有效保护数据隐私

4、告别传统Excel表格和纸质管理

5、跟进客户全纪录，自动判别公海客户

6、销售和客户仪表盘，助力商机转化

方案详情

一个全面的CRM系统的使用者需要跨职能团队和角色共同参与，包括销售、市场营销、客户服务和技术等部门。

能力1：销售人员管理，如何建立销售员花名册？

📌

• 销售人员通过“销售人员注册”表单视图，录入姓名、电话信息

• 在“销售人员列表”视图里，可以指派每个销售人员的上级Leader

能力2：客户分配管理，如何指派客户给销售员？

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两种办法可指派销售人员

• 第1种，在“新增客户录入”表单中，可指派销售人员，可由上级负责人或者销售员自己操作；

• 第2种，在“客户信息”表中，通过“单向关联-手动关联”功能，就可把客户分配给“销售人员”

能力3：客户精细化管理，如何判断是否是重复客户？

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• 在“客户信息”表通过关联本表，再引用客户名词计数，统计客户出现次数 > 1，则为重复用户

• 判断“是否是重复客户”公式：=IF(COUNTA([关联本表-用于判断是否重复])>1,"💥重复","")

能力4：安全性，如何保证销售之间的客户数据隐私和实现数据隔离？

销售对应的客户数据都应受到保护，此外，只有销售人员和其领导才能访问该名销售对应的客户信息。

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在客户信息视图，筛选条件设置为：销售人员账号=我（当前登录人），即可实现不同销售登录后，只能看见所属自己名下的客户

能力5：客户跟进记录，如何判断是否是公海客户？

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• 通过公式计算出“近30天无人跟进则释放为公海客户”，公式：=IF(OR((NOW()-[创建时间]<30),(NOW()-[最近跟进时间]<30)),"否","是")

• 新建“公海客户”视图，在此视图里将公海视图筛选出来

能力6：如何制作报告和数据分析？

📌

强大的CRM系统应该提供丰富的报告工具，以便企业能够追踪和分析客户数据，以获取有价值的洞察。WPS多维表格提供“仪表盘”功能，可以通过表中数据生成多种图表数据。

更多能力介绍

需求项	WPS多维表格能力介绍	说明&截图
数据集成	支持增量导入，支持的数据源类型多：xls、xlsx、csv、et、as、db 通过高级开发功能，以及脚本令牌，支持内外部数据集成
商机管理	记录商机的跟进阶段、商机价值金额、丢单原因，通过数据辅助决策
合同管理	将商机到转化为合同的客户都记录在此，用于记录合同日期、合同金额等信息
客户跟进记录	持续记录与客户的沟通内容。在每次与客户交流后，包括时间、内容、问题、文档附件和解决方案等
自动化/自动化营销	WPS多维表格，通过自动化流程，可以对表格进行多种自动化操作，比如通知到企微、钉钉、飞书、金山协作，实现自动化营销和告警
可扩展性和灵活性	可扩展性，基于开放平台、JS高级开发等能力，可以拓展各种功能需求 灵活性，WPS多维表格基于规范化结构化的表格数据，可以灵活搭建各种常见的业务流程 提供多种插件服务（如：自定义打印，可以用于打印合同列表、费用台账等）
安全性	WPS多维表格通过企业权限、团队权限、文件权限、视图权限，全方位、细颗粒度保证数据安全 可以通过历史版本找回数据 服务实现多重灾备，稳定性超过99.99%
性能	数据存储上限为业界领先水平，支持上百万数据量存储，最多支持1048576行，16384列

典型客户案例

📌

案例1：某华东人力资源管理公司，通过该方案实现销售-采购-合同管理提效10倍，做到销售之间数据隔离，以及公海看板，并根据该方案扩展了“供应商管理”场景，实现公司内（员工）->公司外（供应商）一张表管理。

👉 更多案例分享：📚 WPS多维表格-客户案例合集

👉 学习视频教程：https://kdocs.cn/l/ceurvLO5HVk2

👉 阅读产品说明：https://kdocs.cn/l/cvBrXGemF2F4

编撰团队：WPS多维表格团队

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