EXCEL制作dashboard仪表盘

一、什么是仪表盘

    仪表盘（guage，speedometer，dial chart，dashboard），是模仿汽车速度表的一种图表，常用来反映预算完成率、收入增长率等比率性指标。它简单、直观，人人会看，是商业面板（Dashboard）最主要特征的图表类型。一看到仪表盘，就会使人体验到决策分析的感觉。

    在《Excel图表之道》一书中曾介绍了一种模仿制作仪表盘的方法，其思路是使用饼图+图片填充的方式，需要从水晶易表等软件中抠出空表盘图片，填充到图表的绘图区作为背景。有兴趣的可以查阅该书。

    这种方法虽然简单，但也有缺点，一是空表盘图片不易获得，二是表盘图片无法编辑，也就不方便自定义表盘样式。本文介绍一种完全使用Excel图表的实现方式，具有高度仿真、可灵活自定义表盘样式的特点。

二、作图思路

    我们的构图思路是使用两个重叠的饼图，一个模仿表盘、刻度线及标签，一个模仿盘的指针，并覆盖住前一个饼图的中间部分。原理示意如图-1。

图-1

三、作图步骤

    首先组织如图-2的作图数据：

图-2

    一般仪表盘的指针范围从左下到右下，幅度是270度，10等分的话，就是10个27的数据，外加一个90度的数据，合计360度。为了让刻度标签正好显示在刻度线上，我们将0和27交叉组织，到时好利用0数据点的标签来显示刻度标签。按此思路组织如图所示的B、C列辅助数据。

    E7和F7分别是指标的名称和值，如营业收入，F9为目标值，则收入完成率=F7/F9。G7=F7/F9*270，将其折算成270度为100%的角度数，如果是比率性指标，可以省略折算这一步。G8=0，用来模拟指针。G9=360-G7，用来补全占位。我们将用G列的数据来制作一个饼图，以模拟仪表盘的指针。

1、使用G列G7:G9的数据生成一个饼图，称之为指针序列。

2、将C列C7:C29的数据加入图表，称之为刻度序列。

    向图表追加数据的操作方法：复制C7:C29->选中图表->选择性粘贴->粘贴链接->新建序列，或者通过数据源对话框添加、指定为C列C7:C29亦可。此时我们在图表中并看不见新加入的刻度序列。

3、将当前可见序列（即指针序列）设置到次坐标轴。

    这时在图表上还是看不到刻度序列，但通过图表对话框或图例已经可以看到了。见图-3

图-3

4、调整当前可见序列（即指针序列）饼图半径的大小。

    指针序列饼图的半径大小将决定仪表盘的指针和刻度线的长短。这里需要一点小操作技巧。

    1）选中指针序列，按住鼠标往外微微拉开，使饼图呈分离状，至合适大小，注意拉开的距离将是仪表盘刻度线的长度。若是Excel2007/2010，可在其格式对话框中直接设置分离的百分比为20%。见图-4

图-4

    2）再逐一选中单个扇区，按住鼠标往里拉，使饼图回复到聚拢状态。对于为0的那个扇区，为方便选中操作，可临时性将G8的数据修改为20，待操作完成后再修改回去。

    这时，可以看到图表里有一前一后、一小一大两个饼图，分别是指针序列和刻度序列。见图-5

图-5

5、设置两个饼图的第一扇区起始角度均为225度，也就是输入指标为0时指针应该所在的位置。见图-6

图-6

6、格式化出仪表盘的样式。

    1）设置大饼图为白色填充。

    2）设置小饼图的G8扇区为红色边框、白色填充，其他扇区为无边框色、白色填充。

    这样，小饼图覆盖住了大饼图的中间部分，使各扇区的边框线看起来正好像仪表盘的外框及刻度线！而当把G8改回0时，小饼图的该扇区变为一条线，又正好像一个指针！见图-7

图-7

    这里需要说明的一点是，由于小饼图是白色填充的，其第一个扇区与最后一个扇区接壤处的边框线会被覆盖，所以当指标为0时，指针会被覆盖住。为避免此情况，我们将G8的数据填为1，G9=360-G7-1。

7、显示刻度标签。

    先通过数据源对话框，指定大饼图的次分类标志为B列B7:B29，然后设置其显示类别名称，并设置刻度标签的位置为“数据标记在外”（也可选在内），模仿仪表盘的刻度标签。如果使用xy chart labeler工具来添加标签将更为快捷。见图-8

图-8

    这里请注意我们对B、C列数据的组织技巧，C列使用0和27交互间隔，B列只在对应C列为0的行出现值，就是为了让刻度标签出现在饼图的扇区接壤处，也就是“刻度线”的位置。

8、其他完善工作。

    1）绘制一个圆圈，放在图表中心点，作为指针的固定钮。

    2）将大饼图90那个扇区的数据标签移到固定钮下方，设置粗体，作为仪表盘的数字显示。注意，我们在数据组织时已将其数据连接为F7的输入指标。也可以在这时让其直接链接F7的数据。

    3）在数字显示下方绘制一个文本框，链接到E7，作为仪表盘的指标名称。

    OK！至此，一个纯图表制作的、简单样式的仪表盘已经完成。试着调整F7的数值，可以看到仪表盘的指针将跳到相应位置。见图-9。

图-9

四、仪表盘的个性化样式设置

    由于本方法完全采用纯图表来制作仪表盘，因此具有非常灵活的自定义样式能力，几乎所有元件都可以自定义格式。譬如：

    1）可以通过对大饼图各扇区填充红黄绿不同的颜色，来模仿仪表盘的预警色带，这个功能非常完美！见图-10。

图  10

    2）可以设置刻度标签显示在仪表盘的内部。这只需要设置大饼图标签的位置为“数据标记在内”即可。

    3）可以设置刻度线的密度。这由C列数据决定，如将27分拆为两个13.5。见图-11。

    4）可以设置刻度标签的显示内容。这由B列数据决定，可以修改为其他文字，譬如加入优、良、差等评价文字。

    几乎你可以想到的样式效果，在这个图表中差不多都可以格式化出来。尤其是使用2007/2010版本时，格式化效果更加丰富，需要的只是你的创意和美感。你如果不告诉你，你相信图-11的仪表盘是在Excel中制作的吗？

图  11

    是不是很酷？据我所知，本方法为国内外首创，其思路之巧妙、做法之简单、效果之仿真、应用之方便，都是值得得瑟的！呵呵。

五、仪表盘的应用

    怎样让这个仪表盘图表可以方便地应用到其他报告中呢？还需要这么多制作步骤吗？当然不需要了，现在只需要COPY。

    为方便后续应用仪表盘图表，我们将刻度序列的数据源转换为静态数组。方法：选中刻度序列的饼图->鼠标定位到公式栏->按F9键->勾选确定，此时该序列公式即变化为一组静态数据,这样图表将不再依赖于C列的数据源了。

=SERIES(做法!$C$6,,做法!$C$7:$C$29,2)  变为：

=SERIES("表盘",{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23},{0,27,0,27,0,27,0,27,0,27,0,27,0,27,0,27,0,27,0,27,0,0,90},2)

    对于B列刻度标签的数据链接，可以这样一个一个地转换为数值，也可以在复制后通过编辑->链接批量断开链接。

    现在，当需要创建新的仪表盘时，前面所有的步骤都不需要了。我们只需要复制这个图表到自己的工作表中，并将图表中指针序列（即小饼图）的数据源调整为相应的数据源即可。图-12是一个简单的应用例子，其中使用了多个仪表盘图表，请注意表盘1，查看其数据供应情况。

 

图-12

    下次做你的分析报告或演示的时候，就可以考虑运用这个仪表盘图表来反映业绩完成率，一定会让你的老板大吃一惊，你就等着他表扬你吧，说不定升职加薪就等着你呢！