铁路基建概念19日盘中强势拉升,到发稿,鼎汉技术、世纪瑞尔、长园集团等涨停,思想列控、铁大科技涨超9%,交大思诺涨逾8%,中国中车涨超5%。
消息面上,国铁收购途径日前发布招标公告,2024年第二批动车组高级修招标启动,算计472.6组,包含三级修24组、四级修146.6组、五级修302组,五级修占比高达64%,总量较第一次添加了31%,五级修占比也有提高(2024年1月第一次高级修招标360.6组,包含三级修32组、四级修121.6组、五级修207组,五级修占57%)。
2010年—2014年年均新增动车组数量较2007年—2009年翻倍添加。根据国铁集团历年计算,我国2007年—2009年年均新增动车95组,2010年开端到达195组,2010—2014年年均新增为180组。预计2010年新增的动车2022年开端进入五级修,部分检修作业延至2023年。2023年开端,动车组维保后商场进入上升期,2022年、2023年高级修公开招标总量分别为198组、290组,五级修占比分别为7.6%、37.2%,总量和五级修占比均大幅提高。
到目前,中国中车2024年公告的2次高级修合同金额算计为284.6亿元,较去年公告金额已添加99%。中国中车于2024年3月、7月公告签定高级修合同,分别为147.8亿元、136.8亿元,2023年公告高级修合同总额为142.8亿元(2023年1月和10月分别公告高级修合同金额为70.1亿元、72.7亿元)。高级修订单放量高增,全年有望超预期。
轨交设备职业将直接受益于铁路投资添加、客流复苏带来的动车组需求量添加、以及机车更新与动车组维保需求提高。从相关设备供货商视点,引荐时代电气、中国中车、中国通号,建议重视交控科技、思想列控。