国创证券|AI手机PC概念拉升，福蓉科技4连板，思泉新材大涨

AI手机PC概念大幅走高，到发稿，思泉新材涨近15%，盘中一度涨停；道明光学、福蓉科技均涨停，诚迈科技涨近8%，亿道信息涨逾6%。

值得注意的是，福蓉科技已接连4个交易日涨停。公司4日晚间发布危险提示称，到现在，公司主营业务、生产经营状况以及经营环境与前期发表的信息相比未发生严重改变。经自查，关于AI智能手机供货状况，现在公司主要为具有AI功用的谷歌Pixel8和三星S24手机供给铝制中框结构件材料，与AI功用直接相关的芯片无关；2024年1—2月前述产品占公司主营收入的比重为19.15%。因订单周期问题，不扫除全年订单存在下降危险。

行业方面，依据Gartner的预测，2024年全球AI PC和生成式AI智能手机出货量估计将到达2.95亿台。其间PC方面，Gartner估计2024年PC的总出货量将到达2.504亿台，较2023年增加3.5%。PC市场在接连8个季度下滑后，于2023年第四季度恢复增加。手机方面，与AI PC相同，生成式AI智能手机要到2027年才会促进智能手机需求的增加。

国创证券表明，今年下半年智能手机、AI PC将迎来很多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR立异有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。