Google AI非坦途

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谷歌会重蹈过去几年的尴尬，还是会成为绝对的赢家？

总体来说，这是一个15分钟的深入研究，提供了谷歌当前和未来的最新快照，帮助大家决定这是一个成功的企业，还是一个等待爆发的灾难。为什么要关心这个？了解谷歌的未来对投资者来说是必修课。然而，谷歌的文化影响力让任何想了解AI和世界运作方式的人都必须关注。这些人掌握了你在搜索网络时看到的内容，他们也决定了你孩子在空闲时间看到的内容，决定了你GPS屏幕上出现的餐厅，甚至掌握了娱乐业的未来。这是关于这家公司的故事，你将会看到，谷歌最大的敌人就在公司内部。

在聚焦谷歌之前，我们需要了解一下市场的状况，现在市场正处于疯狂状态。过去一个月，罗素2000指数（美国小盘股指数）上涨了近11%，而标准普尔500指数（大盘股指数）下跌了0.43%。这看起来并不是一个明显的轮换，但当你看看“壮丽七巨头”（苹果、亚马逊、谷歌、微软、Meta、特斯拉和英伟达）时，情况就变得清晰了，因为这七家公司在同一时期内下跌了30%。更糟糕的是，著名投资者汤姆·李认为标准普尔500指数在8月份将保持平稳，而小盘股可能会再上涨15%。请注意，这不是财务建议，这些投资者的预测很少准确；分享这个只是为了说明当前的市场情绪。

周二，Alphabet（谷歌母公司）公布了上一季度的业绩。简而言之，收入为840亿美元，比去年同期增长14%，净收入为236亿美元。87%的收入来自谷歌服务，谷歌的广告业务占总收入的76%。谷歌云首次超过100亿美元收入，营业收入达到10亿美元。YouTube广告收入继续增长，达到近90亿美元。自由现金流（衡量公司有效生成自由支出的关键指标）总计130亿美元，使谷歌的总现金额达到惊人的1007亿美元。

虽然这些数字看起来很大，但有两点要注意。根据Wiz董事会成员杰森·莱姆金的说法，谷歌刚刚未能以230亿美元收购Wiz，原因是后者担心交易不会通过Lina Khan对大科技并购的严格审查。应付账款（短期债务）占60亿美元，意味着大部分自由现金流将用于偿还债权人。但这里是问题所在：谷歌的网络业务，即从第三方网站上显示广告赚取的钱，连续第八个季度下滑。

如我们所述，谷歌还通过销售智能手机、订阅和云服务赚钱。也就是说，在这些情况下，AI仍将发挥重要作用。关于YouTube，谷歌正在推出几项新的AI功能以改善用户体验，但可能会使新兴创作者感到灰心。至于其Pixel智能手机产品线，AI被视为终端升级的关键催化剂，这也是苹果自宣布Apple Intelligence以来价值增长如此之大的原因，因为近年来iPhone销售并不理想。关于云服务，生成AI被视为未来几年增长的关键驱动力，因为所有云服务提供商在AI数据中心投资巨大。

总而言之，谷歌不仅需要把AI做好，不这样做可能会带来终结，因为其所有未来收入都可以追溯到AI。知道了这些，有哪些理由相信或失去对谷歌的信心？唯一可以告诉大家的是，这里有很多理由让你有两种看法。

如开头所说，谷歌拥有所有赢的牌。但正如大家将看到的，如果有一家公司能够搞砸，那就是他们。在进入真正的AI未来之前，需要分析一下谷歌的非搜索产品的前景。毫无疑问，谷歌之所以如此受赞誉，其中一个原因是YouTube的统治地位。YouTube不仅在观看其产品的眼球数量上远超其他流媒体服务（占有25%的市场份额），而且还是电视上观看最多的服务。

换句话说，无论屏幕类型如何，YouTube在屏幕时间上都占据主导地位。谷歌收入的另一大块是谷歌地图，根据一些统计，这可能至少是一个价值100亿美元的业务，考虑到其高市场份额（估计在50-70%之间）和研究人员估计地图上显示广告是一个200亿美元的市场。不过，苹果刚刚宣布推出浏览器版的Apple Maps，这可能会导致谷歌失去市场份额。至于边缘设备，谷歌在智能手机上的地位较小。然而，它在任何有意义的国家市场中都未能达到两位数。

AI有三个重要支柱：数据、计算和机器学习算法。数据和计算对训练模型至关重要，算法的选择决定了模型的学习效果。从战略角度看，甚至连OpenAI和微软也只能梦想在这三方面处于谷歌的位置。关于数据，他们通过谷歌搜索索引了整个公共互联网（尽管像CommonCrawl这样的努力减少了这一竞争优势）。但他们最大的胜利是，随着时间的推移，AI应逐渐从文本数据转向视频数据。

虽然文本只是通过人类写作的镜头提供了对世界的高层次视角，但视频允许机器捕捉到文本永远无法企及的低层次细节。例如，阅读关于纽约的文章和观看纽约的视频是同样的体验吗？用外行的话来说，视频为机器提供了视觉感（事物的外观）和时间感（事物的演变），为模型学习的表示提供了更多的细节和深度（模型实际感知和理解的世界）。在这个领域，没有人能接近谷歌的数据量。例如，每天上传到YouTube的视频长达720,000小时，占到4.2PB。

将这个数字进行比较，如果我们看看最近的Llama 3.1模型，这是LLM的最新前沿，他们在15万亿个标记（11.25万亿字）上训练了模型。每个标记2字节，这大约是30TB的数据，用于训练最新的前沿AI模型。而这只是每天上传到YouTube数据的0.7%。相信AI跨越到视频只是时间问题，而不是是否会发生的问题。当那一天到来时，谷歌将拥有巨大的优势。

转向计算，这是最有趣的地方，几乎到了侮辱人的地步。谷歌不仅拥有无与伦比的数据优势，他们还掌握了大量的计算资源。谷歌的TPU（张量处理单元）已经在处理全球范围内的AI工作负载，与传统的GPU相比，TPU在处理特定AI任务上表现更为出色。此外，谷歌的云服务也为其AI计划提供了强大的后盾，这使得他们在竞争中占据了有利地位。

机器学习算法方面，谷歌的研究团队一直处于行业前沿。DeepMind和Google Brain团队不断推出突破性的研究成果，推动了AI领域的发展。谷歌不仅拥有最先进的算法，还能够迅速将这些技术应用于其广泛的产品和服务中。从搜索引擎优化到自动驾驶技术，谷歌的AI无处不在。

尽管谷歌在AI领域拥有如此多的优势，但他们并非没有挑战。首先是来自其他科技巨头的竞争，特别是微软和OpenAI。微软通过与OpenAI的合作，在生成式AI领域迅速崛起，并且在市场上引起了广泛关注。其次是公众对隐私和数据安全的担忧。随着AI技术的进步，如何保护用户数据和隐私成为一个关键问题，谷歌需要在这一方面表现出色，才能赢得公众的信任。

还有一个更大的挑战，那就是如何将AI技术转化为实际的商业收益。尽管谷歌在AI研究方面投入巨大，但如何在市场上实现盈利仍然是一个悬而未决的问题。谷歌的广告业务目前仍是其主要收入来源，但随着AI技术的进步，用户行为和市场需求也在不断变化。谷歌需要不断创新，以保持其在市场上的领先地位。

总的来说，谷歌在AI领域的未来充满了机遇和挑战。他们拥有无与伦比的数据资源、强大的计算能力和顶尖的研究团队，这些都是他们在AI竞赛中获胜的有力保障。然而，他们也面临来自竞争对手的压力、公众对隐私的担忧以及如何将技术转化为商业价值的挑战。谷歌能否在这场竞赛中胜出，将取决于他们如何应对这些挑战并抓住机遇。

对于投资者和关注科技发展的公众来说，了解谷歌的未来是至关重要的。无论是作为投资机会，还是作为科技行业的风向标，谷歌在AI领域的表现将对未来产生深远影响。希望通过这篇文章，大家能更好地了解谷歌的现状和未来，做出明智的决策。