CRM系统：提升界面使用体验的不外传秘籍

CRM系统是最常见的B端管理系统之一，市面上不少系统操作体验上差强人意，导致了许多客户购买了CRM，也是把CRM当做了摆设，大千UI工场经常帮助客户设计和优化CRM，一些经验分享给老铁们,开整

一、CRM定义及常用功能模块

CRM系统是指客户关系管理系统，它是一种综合性的管理系统，旨在通过整合企业内外部资源，实现客户的全过程管理，包括客户的信息管理、销售管理、营销管理、服务管理等，以提高企业的客户满意度和客户忠诚度，增强企业的市场竞争力。

 

 

下面是CRM系统常见的功能模块：

• 客户信息管理：包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户等级、客户历史记录等。
• 销售管理：包括销售机会管理、销售订单管理、销售合同管理、销售预测管理等。
• 营销管理：包括市场调研、市场分析、市场策划、营销活动管理、客户关怀等。
• 服务管理：包括客户服务管理、售后服务管理、客户投诉管理、客户建议管理等。
• 业绩管理：包括销售业绩管理、客户满意度管理、客户忠诚度管理、客户价值管理等。
• 分析报告：包括销售分析、客户分析、市场分析、业绩分析等。
• 系统管理：包括用户管理、权限管理、角色管理、数据备份管理等。
• 移动端应用：包括移动客户端、移动销售端、移动服务端等，使CRM系统更加便捷、高效。

以上是CRM系统常见的功能模块，不同的CRM系统可能会有所差异，但大体上都会包括这些模块。

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二、CRM系统体验不好的表现

要找出问题的所在，CRM系统界面丑、不好用的表现可能包括以下几点：

• 界面设计不美观：CRM系统的界面设计不够美观，色彩搭配不协调，字体大小不一致等。
• 操作不流畅：CRM系统操作流程不够顺畅，用户需要进行过多的操作才能完成一个任务，操作界面不够直观、易于理解。
• 功能不完善：CRM系统的功能不够完善，缺乏一些必要的功能模块，或者功能模块设计不够合理，难以满足用户的需求。
• 用户体验不佳：CRM系统的用户体验不够好，用户需要花费过多的时间和精力才能找到所需的信息，或者需要进行大量的重复操作。

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三、CRM系统体验不好原因

通过表现看到问题的本质，造成CRM系统界面丑、不好用的原因可能包括以下几点：

• 设计不合理：CRM系统的设计不够合理，没有考虑用户的使用习惯和需求，或者设计师没有足够的经验和技能。
• 系统架构问题：CRM系统的系统架构不够合理，导致系统运行速度缓慢，或者出现卡顿、崩溃等问题，影响用户的使用体验。
• 技术实现问题：CRM系统的技术实现不够优秀，代码质量不高，存在漏洞和安全隐患，或者没有采用最新的技术，导致系统性能不佳。
• 用户需求问题：CRM系统的设计没有充分考虑用户的需求，或者没有及时更新和改进系统功能，导致用户体验不佳。

因此，要解决CRM系统界面丑、不好用的问题，需要从设计、系统架构、技术实现、用户需求等多个方面入手，不断优化和改进系统，提高用户的使用体验。

 

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四、提升CRM系统界面和使用体验的改进步骤

发现了问题，找到了背后的原因，下面看一下具体的改进步骤。

1. 设计简洁清晰的UI界面：采用简洁的设计风格，避免过多的装饰和冗余信息，让用户能够快速找到所需信息。
2. 采用易于理解的图标和标签：使用易于理解的图标和标签，避免用户产生困惑和误解。
3. 设计易于操作的交互方式：采用符合用户习惯的交互方式，如拖拽、点击等，让用户能够快速完成操作。
4. 设计清晰明了的操作流程：设计清晰明了的操作流程，让用户能够快速完成操作，避免出现迷惑和困惑的情况。
5. 提供实时反馈：提供实时的反馈信息，让用户能够及时了解操作结果，避免出现操作失误和误解的情况。
6. 设计可定制化的界面：提供可定制化的界面，让用户能够根据自己的需求和偏好进行个性化设置，提高用户的满意度。
7. 提供搜索和筛选功能：提供搜索和筛选功能，让用户能够快速找到所需信息，提高用户的使用效率。
8. 设计友好的错误提示：设计友好的错误提示，让用户能够快速了解错误原因和解决方法，避免用户产生困惑和疑惑。

 

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