中国多模态大模型产业地图2024：技术路线、区域格局与资本风向

一、国内主流玩家技术路线对比

1.1 头部企业技术矩阵

厂商	代表模型	技术特点	开源情况	应用场景
百度	ERNIE-ViLG	文生图工业级优化	部分开源	营销内容生成
阿里巴巴	Qwen-VL	多模态对话强化	全开源	电商智能客服
腾讯	Hunyuan-Vision	医疗影像专项优化	闭源	辅助诊断
华为	盘古多模态	端云协同架构	行业版开源	工业质检
商汤	书生·浦语	通用视觉-语言统一建模	学术开源	自动驾驶感知

1.2 技术路线分野

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二、政策导向与区域格局

2.1 国家政策热点

• 专项支持：

  • 科技部“人工智能驱动的科学研究”专项（多模态方向占比38%）

  • 上海“模都”计划：2025年前建成10个多模态大模型验证平台

2.2 区域发展梯队

梯队	地区	代表项目	政策支持力度
第一梯队	北京、上海、深圳	北京智源“悟道”、上海AI实验室	★★★★★
第二梯队	杭州、成都	之江实验室多模态医疗项目	★★★☆
新兴区域	合肥、武汉	科大讯飞汽车多模态交互研发中心	★★☆

2.3 地方产业配套

• 深圳：华为+比亚迪共建车规级多模态测试场

• 苏州：工业多模态数据集开放平台（10万+标注样本）

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三、投融资热点分析

3.1 2023-2024投资趋势

3.2 典型融资案例

公司	轮次	金额	投资方	技术亮点
云天励飞	D轮	15亿人民币	国投创合领投	动态视觉芯片+多模态
思必驰	Pre-IPO	8亿人民币	中信建投跟投	车载多模态交互方案

3.3 资本关注度变化

• 上升领域：

  • 医疗多模态（年增长率217%）

  • 国防安全应用（文本+卫星图像分析）

• 降温领域：

  • 通用文生图（同质化严重）

  • 消费级AR眼镜（市场未达预期）

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四、未来三年关键赛道

4.1 确定性机会

• 汽车智能座舱：2026年渗透率预计达65%（高工锂电数据）

• 工业多模态质检：全球市场规模年复合增长率28%（MarketsandMarkets）

4.2 风险提示

• 中美技术脱钩导致的GPU供应链风险

• 行业大模型同质化竞争（现存87个医疗多模态模型）