【Gtokentool】Sui链在DeFi应用中的优势

Sui链的特点

Sui链具有诸多显著特点。

• 强大的可扩展性：
  • Sui能够横向扩展吞吐量，这得益于它可以对因果独立的交易达成并行协议，通过拜占庭一致性广播（Byzantine Braodcast）来实现。这种方式消除了全球共识造成的开销，并且不牺牲安全性和活跃性保证。例如，在处理大量交易时，能够并行处理互不影响的交易，从而提高整体的处理效率，这对于DeFi应用中高并发的交易处理场景非常关键。
  • 其存储也是低成本和可水平扩展的。这不仅有助于处理事务，还能让开发人员定义具有丰富属性的复杂资产，这些资产直接存在于链上，不需要为节省gas费用引入间接层到链下存储。这使得在DeFi应用中，各种复杂的金融资产，如包含多种权益和条件的金融衍生品等，可以更方便地在链上进行定义和管理。
• 安全的智能合约语言：Sui使用Move语言，它最初由Facebook开发。Move是一种用于撰写安全智能合约的编程语言。在Move语言中，把所有自定义资产（如Token）都视为一个资源（resource），存放在模块（类似于智能合约）中，且资源不能复制或者删除，只能移动和储存，且资源在模块内是透明的，但对模块外部的调用是不透明的。这种机制使得资产的操作更加安全，减少了漏洞的产生。例如在DeFi应用中，涉及到大量的资产转移、交易等操作，Move语言的这种特性可以更好地保障用户资产安全。
• 高吞吐量和即时结算：Sui的架构以即时结算和高吞吐量著称。它的TPS能达到120,000。交易分两类，简单交易和复杂合约，简单交易可以基于拜占庭一致广播的算法，跳过共识，快速处理，例如资金转账这种只需要更新资金所有者的简单交易。而复杂的交易走全套共识。这种对交易的分类处理机制，使得不同类型的交易都能高效处理，满足DeFi应用中对交易速度的要求，如高频的交易操作和快速的结算需求。
• 更好的Web3用户体验：Sui团队致力于让其成为最易于访问的智能合约平台，开发工具包（SDK）使开发人员能够无限制地进行构建。这有助于在Web3中创造出色的用户体验，吸引更多的用户参与到基于Sui链的DeFi应用中。例如，对于普通用户来说，友好的交互界面和便捷的操作流程可以降低使用门槛。
• 独特的对象和交易机制：
  • Sui储存的基本单位是对象（Object），每个对象都有一个全球唯一的ID。对象分类为所属对象（地址所有）、共享对象（多人共享）、不可变对象（任何人都可使用）。账本通过地址向地址发送交易（Transaction）进行更新，一个交易可以创建、销毁和写入对象（比如Token），也可以将它们转移到其他地址。这种机制为DeFi应用中的资产操作提供了清晰的逻辑和方式。

DeFi应用的常见需求

• 资产交易与流动性
  • 在DeFi领域，资产交易是核心需求之一。用户需要能够方便快捷地买卖各种加密货币，如ETH、BTC等。这就要求DeFi应用能够提供充足的流动性，即有足够的买卖双方在市场上提供资产。例如在去中心化交易所（DEX）中，流动性的好坏直接影响到交易能否顺利进行以及交易的滑点大小。如果流动性不足，大额交易可能会导致价格大幅波动，增加用户的交易成本。
  • 同时，对于新兴的加密资产或者小众资产，也需要有相应的机制来促进其交易和增加流动性。例如通过流动性挖矿等方式吸引用户提供流动性。
• 价格获取与预言机：
  • DeFi应用中，获取各种加密货币的价格数据是非常常见的需求。比如在进行套利交易、抵押借贷等操作时，需要准确的价格信息。在Solidity智能合约中，为了获取ETH、BTC或者其他加密货币的价格，通常可以使用Chainlink的喂价来获取价格数据。
  • 预言机在DeFi中起着至关重要的作用，它负责将外部世界的信息（如价格数据）引入到区块链内部。可靠的预言机机制是保障DeFi应用正常运行的关键，因为不准确的价格数据可能会导致套利机会被恶意利用，或者抵押品清算出现问题。
• 借贷与抵押：
  • 借贷功能是DeFi的重要组成部分。用户希望能够在不需要传统金融机构的情况下，将自己的加密资产作为抵押品来借入其他资产。例如，用户可以抵押ETH借入稳定币USDT，以满足其资金周转需求。
  • 借贷平台需要准确评估抵押品的价值，并设定合理的抵押率。当抵押品价值下降到一定程度时，需要及时进行清算，以保障平台和其他用户的利益。同时，借贷利率的设定也需要根据市场供求关系等因素进行动态调整。
• 资产安全与智能合约审计：
  • 由于DeFi应用涉及大量的用户资产，资产安全至关重要。智能合约作为DeFi应用的核心运行逻辑，其安全性必须得到保障。例如，曾经发生过一些由于智能合约漏洞导致用户资产被盗的事件。
  • 因此，对智能合约进行严格的审计是常见的需求。在Move语言中，内置字节码验证器验证，合约代码需验证后才能被执行；同时Move Prover允许开发人员为应用程序的关键正确性属性编写一个正式规范，然后使用Prover检查这些属性是否适用于所有可能的交易和输入，在代码未发布前就能进行第一次审核，这有助于提高智能合约的安全性。
• 用户体验与易用性：
  • DeFi应用需要有良好的用户体验，以吸引更多的用户。对于普通用户来说，复杂的操作流程和界面会增加使用门槛。例如，创建钱包、进行交易等操作应该尽可能简单直观。
  • 同时，低交易成本也是提高用户体验的重要因素。如果交易手续费过高，会降低用户进行交易的积极性。此外，与Web2应用的兼容性或者过渡性，如通过zkLogin使用户能够使用其现有的Web2登录凭证安全地创建账户并进行交易等方式，也有助于提高用户体验。

Sui链在DeFi中的应用案例

• Cetus：
  • Cetus是Sui上的重要DeFi项目，在Sui的DeFi生态中占据重要地位。根据DefiLlama数据，Cetus的TVL（总锁定价值）增长迅速，在四个月内从1100万美元跃升至超过5300万美元，累计交易量也于近期突破了十亿美金大关。
  • 它提供了Fee - based farming，Launchpad等一系列附属功能及产品。Cetus的成功一方面得益于Sui生态不断进入的新兴项目及新资产带来了新的DeFi用例及场景，应用的不断丰富刺激了DEX上的交易需求；另一方面，用户及交易者针对SUI及生态资产本身的交易需求正不断增高，而Cetus作为生态内DEX龙头，自然吸纳了这中间的很大一部分流量。
• BlueFin：
  • BlueFin（原Firefly、dTrade）是基于链下订单簿的去中心化永续合约协议，目标是在DeFi中提供熟悉的CEX（中心化交易所）体验。它基于Sui构建，可扩展性和无钱包交易体验可与中心化交易所的用户体验相媲美。
  • 12月平均日交易量为1.03亿美元，在Sui生态上的DEX赛道市场份额超过了80%，v2版本gas费用低于$0.005，目前完全由Bluefin基金会承担。BlueFin还集成了ZKLogin，这是Sui的一种原生功能，允许用户使用来自Google等现有的Web2身份验证登录Web3应用，并且用零知识证明技术保护数据隐私。
• MovEX：
  • MovEX是Sui上的第一个AMM +订单簿混合流动性DEX，它结合了AMM和订单簿的优点，通过创建混合流动性池为用户提供流动性交易体验。
  • 在内部，MovEX有一个在AMM和订单簿之间分配订单的结算引擎，既保证了交易者的滑点最小，又保证了流动性提供者的公平。流动性提供者还可以自定义价格范围提供单面流动性，能够有效管理无常损失。并且它通过整合治理论坛和链上投票功能，为项目提供必要的去中心化治理，创新性地提出了权限治理框架和治理权市场（贿赂平台），提高了去中心化治理的整体效率，为项目的大规模应用提供了坚实的基础。

Sui链与其他链在DeFi应用中的比较

• 性能方面：
  • 与以太坊相比，Sui链具有更高的吞吐量。以太坊由于网络拥堵等问题，交易处理速度相对较慢，gas费用也较高。而Sui链的TPS能达到120,000，并且能够对交易进行分类处理，简单交易可以快速处理，降低了用户的交易等待时间和成本。例如在DeFi应用中高频的交易场景下，Sui链的性能优势能够让用户更及时地进行交易操作，如快速抓住套利机会等。
  • 与Solana相比，虽然Solana也具有较高的性能，但Sui链在存储可扩展性和对复杂资产的定义能力上有自己的特点。Sui链的存储可扩展性能够让更多复杂的金融资产直接在链上进行定义和管理，而Solana在这方面可能相对较弱。
• 智能合约语言安全性：
  • 与基于Solidity语言的链相比，Sui链使用的Move语言具有更高的安全性。如前文所述，Move语言将资产视为资源进行管理，并且有内置的字节码验证器和Move Prover等机制来保障智能合约的安全性。而Solidity语言在资产操作方面相对容易产生漏洞，例如资产在钱包中通过简单的加/减数值来完成转移，而非真正的移动资产的方式，存在一定的安全风险。
• DeFi生态发展方面：
  • 与APT链相比，Sui链的原生生态发展更有优势。以DEX项目Cetus为例，最初Cetus首先在APT链上建立，TVL长期在10万美元徘徊。随着Sui主网上线，Cetus开始在Sui链上部署，结果几天时间内，Sui上的TVL超过了3000万美元。可见，Sui对原生应用的支持远胜于APT。并且Sui链的技术基础更为优越，具备更高的性能和扩展性，这也有助于其DeFi生态的发展。
• 用户体验方面：
  • Sui链通过一些原生功能提升用户体验，如zkLogin让用户可以使用现有的Web2登录凭证安全地创建账户并进行交易，降低了新用户的进入门槛。而在一些其他链上，可能没有这样便捷的登录方式，用户需要经历更复杂的钱包创建和账户管理流程。另外，Sui链的可编程交易区块（PTBs）简化了终端用户与区块链之间的交互，与要求提交多个交易以执行简单操作的传统方式不同，PTBs使得可以在一个统一的过程中进行捆绑、签名和提交一系列复杂的交易，提升了用户操作的便捷性。

Sui链在DeFi应用中的优势总结

• 技术层面的优势：
  • 高性能和可扩展性：Sui链的高吞吐量和可横向扩展的吞吐和存储量，使其能够高效处理大量的DeFi交易。无论是简单的转账交易还是复杂的金融操作，都能快速完成。例如在处理高并发的交易场景下，如大型的去中心化交易所中的交易流，能够保证交易的及时性和稳定性。其存储的可扩展性也为复杂金融资产的定义和管理提供了基础，满足了DeFi应用不断发展和创新对资产多样性的需求。
  • 安全的智能合约语言：Move语言的特性为DeFi应用的智能合约提供了更高的安全性保障。将资产视为不可复制、删除，只能移动和储存的资源，以及内置的字节码验证器和Move Prover等审核机制，大大减少了智能合约的漏洞风险。在DeFi应用中，涉及到大量用户资产的管理和操作，这种安全性是至关重要的，能够有效防止资产被盗或者因合约漏洞导致的损失。
• 生态与应用层面的优势：
  • 快速发展的DeFi生态：Sui链上已经有多个成功的DeFi应用案例，如Cetus、BlueFin、MovEX等，这些项目在TVL、交易量等方面表现出色，并且还在不断发展壮大。随着更多的项目加入Sui的DeFi生态，会形成良好的协同效应，吸引更多的用户和资金流入。例如，Cetus的TVL快速增长，不仅自身发展良好，也带动了整个Sui链上DeFi生态的活跃度提升。
  • 满足多样化需求的应用：Sui链上的DeFi应用涵盖了去中心化交易所、借贷平台等多种类型，能够满足用户在资产交易、借贷等多方面的需求。不同的应用之间也可以通过Sui链的特性进行更好的交互和组合，为用户提供更丰富的金融服务。例如MovEX这种创新的AMM +订单簿混合流动性DEX，为用户提供了独特的交易体验。
• 用户体验层面的优势：
  • 便捷的操作与低门槛：Sui链的原生功能，如zkLogin简化了用户登录流程，可编程交易区块（PTBs）简化了交易操作，使得普通用户能够更轻松地参与到DeFi应用中。降低了用户的学习成本和操作难度，有助于吸引更多的非专业用户进入DeFi领域。
  • 成本优势：在Sui链上进行DeFi操作，具有一定的成本优势，例如BlueFin的v2版本gas费用低于$0.005。较低的交易成本能够提高用户进行交易、参与DeFi项目的积极性，促进DeFi生态的繁荣。