ICV&QUANTUMCHINA报告：《2024全球量子通信与安全产业发展展望

2月26日，《2024全球量子通信与安全产业发展展望》的中文版报告通过光子盒官方平台发布，英文版报告通过ICV官方平台发布。

英文版报告获取地址：

https://www.icvtank.com/newsinfo/898270.html

亮点· 摘要

- 量子通信与安全产业报告呈现了2023年该领域的发现现状，以及短期未来发展趋势

- 作为连年发布的报告，2024版报告不着重解释技术的基本原理，更专注于呈现这些技术与产品在商业环境中的实际应用

- 通过八大展望观点阐述未来在行业布局、商业化应用、合作与竞争、发展重点等未来趋势

- 量子通信与安全产业生态概览、PQC进展梳理、QKD建设情况梳理、全球PQC公司与科研机构分布图、标准制定情况等图表，力求为读者展现产业的全貌及格局

- 中英双语，同步发布，为中文读者带来最新研究内容

年度报告作为光子盒的年度产品，为量子行业里的政策决策者、科研工作者、商业人士等提供着综合、全面、具有洞见的观点。

2023年，量子通信与安全领域收获了发展和创新。在全球主要量子参与国家和科技企业共同努力下，量子技术在信息安全通信方面有了更多前沿突破和应用创新。

在这一年中，光子盒与您一同见证了全球范围内QKD基础设施建设范围的扩大，PQC草案的公布，诸多量子安全产品的发布......这些成果为量子通信与安全产业添砖加瓦，助力产业继续蓬勃发展。

本报告经过ICV研究团队与光子盒（QUANTUMCHINA）研究团队通力合作编写，旨在确保信息的准确性和分析的合理性。

希望我们的报告，能够为行业发展尽绵薄之力。然而，由于知识和视角的局限性，报告中可能存在误差或不足之处，我们诚挚欢迎并感激任何形式的批评和建议。

光子盒作为ICV的中国合作方，再次感谢中电信量子集团、国科量子、国盾量子、启科量子给予的支持。

报告表示，量子通信与安全产业处于稳步发展期。随着基础设施的建设及算法软件的不断优化，商业化应用的拓展将成为推动行业增长的关键因素，行业发展呈现积极态势。量子通信与安全行业的不断推进将为数字时代的安全通信打造更为可靠的保障，为全球社会的信息安全构建更加健康可持续的体系。

随着技术的进步，量子通信与安全正从理论和实验阶段逐渐过渡到实际应用和商业化阶段。量子通信与安全在未来将继续发挥关键作用，推动信息技术领域的创新与发展。

在此领域不断发展过程中，光子盒荣幸地与ICV再度联合发布年度系列报告——《2024年量子通信与安全产业发展展望》，旨在带您了解量子通信与安全领域最新进展和未来趋势。

2023年，量子通信与安全领域中QKD、PQC、QRNG、QT各现发展。在商业化方面，IDQ、国盾量子等典型QKD设备企业在技术及市场发展中都取得了关键性进展。中电信量子集团的成立，显示出通信运营商对量子技术的信心，公司开发了一系列新产品并成功推向市场。国科量子等单位发起成立的量子密码应用创新联盟扩大了量子通信与安全的应用和影响力。IBM、谷歌、微软等科技巨头联合成立PQC联盟，这些巨头入局PQC，将对行业发展产生重要影响。Qsecure、PQSecure等企业继续探索PQC的创新与应用。

根据技术创新、实际效益以及设施建设进展等综合情况，报告选取了2023年量子通信与安全领域的行业进展、产业生态、网络建设等多方面进行总结与分析。

2023年8月，NIST公布了三种PQC算法的标准草案，经过公众审查后预计于2024年正式批准三种算法草案。NIST的PQC标准草案的发布标志着在应对量子计算威胁方面有多种可供选择的解决方案。

欧洲电信标准化协会（ETSI）、国际电信联盟电信标准化局（ITU-T）及国际标准化组织（ISO）也发布多项量子通信与安全标准。中国在2023年发布了8项量子通信与安全领域的标准。其中，《量子保密通信应用基本要求》是中国发布的首个该领域的国家标准。

2024版通信与安全年报中，产业生态概览图有了进一步更新，更新了产业环节，增加了企业标识。由于版面有限，未能呈现全部的企业标识。但是，我们仍力求为读者提供最新的产业链画像。

量子通信与安全产业链上游的核心器件与材料为中下游提供先进的技术支持。中游则集中于构建量子通信网络和保密系统运营，包括核心设备、网络建设集成、以及PQC等新一代加密算法。下游则是量子通信与安全在国防、金融、通信、电网等多领域的行业应用。

我们及时更新产业生态图谱，一方面是帮助读者更加直观地感受到量子产业的发展；另一方面，也能为行业从业者及关注着提供更广阔的视野以在宏观角度下了解量子产业。

PQC公司成立在美国和欧盟的较多。此外，加拿大、英国、日本、韩国、中国、印度等国家也有公司参与PQC研究，并提供PQC产品或服务。

主导PQC标准化的NIST机构位于美国，基于此优势，美国多个科研机构孵化出PQC初创公司，转型商业化。此外，欧盟、英国、加拿大、日本等国家也有较多PQC科研机构。

2023年量子通信与安全领域的融资金额较2022年大幅下降，融资次数自2021年后逐年下降，这主要是受宏观经济下行的影响。

ICV统计了2023年全球量子通信与安全领域企业融资情况，涉及8个国家（美国、中国、法国、印度、西班牙、加拿大、瑞士、英国），14家公司。从总融资规模来看，投向英国的资金最多，其次为美国。

全球范围内已有超过30个国家正在部署或已经实施QKD基础设施建设，包括中国、欧盟成员国、加拿大、英国、韩国、新加坡等。在这些国家的推动下，QKD在地面和空间的基建工作和应用场景均有不同程度拓展。

随着美国NIST在PQC领域的标准化工作推进，以及美国、加拿大及韩国多项有关PQC文件的发布，PQC技术即将走出起步期，迎来成长期。标准化工作的推进及各类政策文件的发布将为PQC技术发展扫清政策门槛，使得对PQC的认知可以得到更大范围的扩散，对这一新技术的发展起到促进作用。

- QKD布局范围不断扩大：全球范围内已有超过30个国家正在部署或已经实施QKD基础设施建设，包括中国、欧盟成员国、加拿大、英国、韩国、新加坡、印度等。在这些国家的推动下，QKD在地面和空间的基建工作和应用场景均有不同程度拓展。

- QKD等基础技术研究仍是未来发力点：推进协议研究、调控技术、芯片化技术等基础研究，可以发现新的解决方案，提高QKD系统的抗攻击能力。

- PQC发展即将迎来成长期：随着美国NIST在PQC领域的标准化工作推进，以及美国、加拿大及韩国多项有关PQC文件的发布，PQC技术即将走出起步期，迎来成长期。

- PQC迁移计划与商业化逐步开启：PQC商业化的推进使得更多企业和组织寻求将现有加密算法迁移到PQC体系。而PQC的迁移也会带动商业化发展，更加关注PQC技术的商业实际性、成本效益等。

- 全球政策利好将继续支持行业发展：全球范围内各国政府出台的支持量子通信与安全产业的利好政策为企业发展创造有利的发展条件。

- 跨国合作虽有增多但仍有阻碍和壁垒：目前已经可以看到多国间就量子通信与安全这一领域已展开一些合作，但由于信息安全、国际关系等方面的影响，国与国之间的合作始终存在博弈。

- 量子通信与量子计算、量子精密测量相互促进催生新机遇：在信息技术领域，计算、通信、传感等产生的数据和运算，在一定层面上会有交叉，这就促使一些具有实力的公司或者欲将打通交汇层的公司，在适当的时刻将有跨领域的研究和业务布局。

- PQC与QKD未来发展将呈现并驾齐驱之势：近两年，PQC发展速度加快。美国更加关注PQC技术的发展与迁移，而中国和欧盟则将更多资源放到QKD技术，实施基础设施建设。未来这两大技术谁将占据主导地位，或者是相互支持、融合，当前还是未知的。

在量子通信与安全赛道上，中国能否继续保持QKD发展领先地位并在PQC领域上取得新突破？全球量子通信与安全各细分领域格局将会有何变化？通过深度探索报告，相信你也会有自己的见解，也欢迎大家踊跃讨论。

无论您是企业决策者、技术研究人员，还是对未来科技充满好奇的普通读者，《2024年量子通信与安全产业发展展望》都将为您提供宝贵的洞察和灵感。

英文版报告获取地址：

https://www.icvtank.com/newsinfo/898270.html