合资品牌「求生」！国内智驾玩家密集攻入供应链

自主品牌NOA渗透率站上15%之际，合资车企「急了」。

丰田本周被曝出与华为的智驾合作，在舆论上甚为吸睛。事实上，不止丰田，整体合资品牌在高阶智驾进展上，处于全面落后态势。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，NOA前装渗透率一改2022年的「停滞」局面，2023年迅速上行突破，自主品牌中，2024年1月、2月NOA渗透率已经连续突破10%拐点，2月已站上14.56%。

而合资品牌，行动缓慢。

众所周知，跨国车企巨头与外资Tier1之间，在崛起中有着复杂的关系。在基础adas领域，以丰田、大众为例，前者在中国市场的一体机供应商为主要为电装， 后者为博世、法雷奥。

但外资Tier1们在高阶智驾上的布局，同样未能赶上中国市场的节奏。事实上，2022-2023年，一些外资Tier1已经先于外资车企，从全面自研调转风向，尝试更多借用中国本土厂商的能力，吃下中国车企高阶智驾的订单。

进入2023年下半年，高阶智驾的技术难度和竞争风向不断被确认，尤其进入城市NOA拼杀阶段，一些产业内的典型事件也显示着，部分外资Tier1在进一步强化本地能力合作。

「求援」国内高阶智驾供应商，成为合资品牌压力巨大下的不多选择。

尤其是，比亚迪为代表的「新能源+智能化」双重发力，使合资车企的处境更加危险。

「中国车企新能源产品加速投放将会蚕食合资品牌市场，未来3~5年，合资品牌份额将从40%降到10%，其中30%是中国品牌未来增长的空间」，2024年3月，比亚迪董事长王传福在财报投资人沟通会亮明观点。

2024年4月1日，腾势N7焕新，在老款未如人意的背景下第二次出牌，起售价从30.18万元一举降为23.98万元，标配智驾能力全系拉升，5V5R升为13V5R，跻身特斯拉、小鹏、极氪、小米的高阶智驾战局。

根据高工智能汽车研究院2023年12月释放预测，新能源与智能化联动效应正愈加明显，1.5时代将宣告燃油车智能化的终结。

而2024年，无疑是从1.0到1.5快速迭代升级的周期。其中，智能化1.0为：L2+座舱娱乐+车联网+OTA；智能化1.5为：NOA+AI座舱+多元化人机交互；智能化2.0为：电子架构的升级。

而这，极为考验传统车企的软件开发和迭代能力，且窗口期正在加速缩短。

具体来看，软件定义汽车浪潮下，智驾、智舱等带来了巨大的软件代码开发量，软件开发复杂度急剧拉升，整体软件架构解决方案非常复杂，软件开发人员协作成本变高，单纯增加人员规模无法提升开发效率问题。

当前汽车电子的工程落地成本和创新成本比例，约为惊人的50:1，「可能花费了1份的创新成本，但是我们需要花费50份的工程成本把它量产」，东软睿驰总经理曹斌认为。

其根本原因在于，「汽车发展了上百年，无论从通信、嵌入式开发方法、工程安全等等一系列体系，当我们一个新的软件嵌入到这个里面的时候，我们确实需要知道非常多的基础逻辑和组件，而这些逻辑和组件的规模又极其庞大。」

如何解题？国内一批玩家已给出方案。

映驰科技方面，其推出整车跨域SOA软件平台EMOS，支持确定性通讯和确定性调度，核心模块已通过TÜV莱茵最高等级ASIL D产品认证，为全球为数不多可提供跨域（多域融合）高性能计算软件平台的厂商之一。

根据介绍，EMOS拥有全局统一软件平台，成熟可靠商业组件、支持厂商全栈可控、高效低代码工具链等，产品支持全局调度与跨芯片确定性通讯，有序安排多核异构并发任务,预测并编排优化计算资源，适配多种操作系统和主流芯片平台。

根据对外释放的信息，EMOS历经十余个量产项目验证，支持智驾软件等级进化，适配开发效率至少提升一倍，成本降低30%-50%， 公司正以AUTOSAR开发合作伙伴身份，与国内外众多车企、芯片厂商、操作系统与算法公司等生态伙伴建立战略合作关系。

底层OS，国内玩家亦在强势突围。

众所周知，底层OS是一个重积累和长期发展的细分产业，中兴通讯作为国内ICT巨头，其在2002年就开始深耕OS系统，2015年开始发力汽车底层OS研发，是国内操作系统的头部玩家。

即，中兴通讯发力汽车OS系统更像从1迈向2的过程，而非从0开始，更容易快速获得突破和摊薄成本。具体来看，其围绕ICT能力外溢，形成的微内核操作系统、Safety Linux、Hypervisor三大产品的技术演进路径与行业匹配度较高。

2022年12月，中兴通讯车用微内核操作系统正式通过POSIX™规范PSE52实时控制器1003.13™-2003系统（PSE52 Realtime Controller 1003.13™-2003 System）认证，成为国内首家获得此认证的企业。

目前，中兴通讯采取“三步走策略”：第一阶段，Safety Linux 是承载智驾主体业务的产品；第二阶段，通过承载智驾高功能安全业务的RTOS+承载AI感知业务的SafetyLinux的组合方案；第三阶段，通过高功能安全的微内核，承载完整的智驾业务。

在高工智能汽车看来，一直以来，丰田等日系为供应链相对封闭的代表，伴随合资品牌「打开」供应链，国内智能化供应商迎来新一轮发展窗口期，而智能化从1.5到2.0时代，这一趋势将会强化。