千亿资金砸向车路云一体化，谁先接住「泼天富贵」？

政策主导、科技巨头介入，车路云一体化又火了。

近日，工业和信息化部等五部门联合公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、重庆、鄂尔多斯等20个城市（联合体）上榜。

而评选期间，多个城市已经启动车路云一体化新型基础设施建设项目招标工作。

比如，北京市车路云一体化新型基础建设项目招标投资额为99.4亿元；武汉市车路云一体化重大示范项目备案金额为170亿元等。

按照规划的进展和增速，2024年超20个城市的“车路云一体化”项目，招标总规模预计超千亿，且招标进程迅速。

“招标项目范围从原来的封闭测试场到开放道路示范区，再到本次的城市级规模化建设，意味着车路云从试点向实际应用和商业化转变，商业运营模式也将逐步清晰，这将促进相关技术和产品的市场验证和优化。”中兴通讯RAN产品线副总经理唐雪表示。

诚然，物联网、5G通信、大数据、AI和云计算等技术的快速发展，为车路云一体化提供了坚实的技术基础。与之相关的芯片、软硬件系统、云计算、通信设备与服务、以及车端各类应用相关供应商们，亦瞄准这波机会点动作频繁。

华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗亦表示，华为将于今年下半年推出全新产品，旨在解决车路云路侧及感知方面的短板，并专注于满足座舱应用、车云一体化、车路一体化这三类应用的网络需求。

运营商方面，中国联通则提出了基于IPv6+的端网云协同一体化方案，并在河北雄安建设完成国内首个面向车联网场景的IPv6+算力网络示范基地，以及完成行业内首次基于IPv6+的远程驾驶场景现网试点。

而中兴通讯作为全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，具备5G蜂窝和V2X直连能力，不仅参与了无锡、长沙、深圳、南京、苏州、雄安等多个国家先导区示范区和双智试点城市的建设，还提出了面向城市级广域建设的5G通感算一体化车联网架构。

诚然，基于现有商业模式，各地智能网联汽车示范运营区域加速推进，出租车、公交车、物流、港口运输等自动驾驶商业化场景有望实现更大规模化落地，并实现智能网联汽车的盈利。

除此之外，整个智能网联汽车供应链，也将迎来一波新商机，包括激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头等车端感知硬件，以及车端与路端的通信OBU、5G模组、车内通信T-BOX、网关等等，将最先受益。

与此同时，业务边界不清晰、协同能力不强等现状，也加剧了路端、车端和云端供应商们混战。

01 从“聪明的车、智慧的路”中找商机

在车路云一体化中的关键环节，车、路、云、网、图相关供应商均具备机会点。

具体到车端，如自动驾驶车辆、V2X车载单元、云计算与大数据、地图与高精定位服务等，将蓬勃发展。尤其是在过去几年单车智能初步规模化的基础上，将释放更多动能。

以智能驾驶为例，高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-4月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配L2及以上智能辅助驾驶交付为273.47万辆，同比增长38.28%，前装搭载率升至43.49%，预计全年增速上看50%。

这一数据背后，包括摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等传感器，通信芯片、通信模组、OBU、RUS、DSRC、C-V2X等数据传输部分，以及ADAS算法、车载芯片、车载存储器、高精地图、云平台等决策层，已经率先实现了一波放量。

而随着车路云一体化的政策红利窗口到来，更多的5G车联网增量空间将被释放。

以车端为例，作为实现车联网的关键零部件，实现车、人、路乃至万物互联互通，5G车载T-BOX市场迎来更多商机。

目前，车载T-BOX供应商正在加快布局脚步。例如，东软集团聚焦于前装量产领域，提供V2X软件协议栈、5G/V2X BOX及围绕车路云和智能网联的一系列场景测试产品；经纬恒润的T-BOX和网关产品已量产上车，并持有整车厂的持续订单。

从技术层面来看，车载T-BOX将在传统模块基础上，集成V2X、5G等多种功能，增强路侧＋车侧感知、一体化决策、智能云控等，以实现车路一体化通信功能的同时，拓展包括自动泊车在内的智能驾驶功能。

且伴随着整车电子电气架构加速向集中式演进，T-BOX不仅支持4G/5G、C-V2X、蓝牙、UWB等车内和车外通信技术，也将逐渐融合网关、域控制器等功能，由单一的电子单元向信息通信域控制器甚至是高性能计算平台（HPC）演进。

例如，哈曼的Ready Connect 5G TCU（T-BOX），搭载了高通第二代骁龙汽车5G调制解调器及射频平台（Snapdragon® Auto 5G Modem-RF Gen 2），实现了产品性能、可靠性以及前沿技术的无缝融合。

在实际应用效果方面，Ready Connect 5G TCU凭借其高度的软件复用性和通用性，大幅缩短了产品上市时间，并提升了应用的多功能性和性能。相比传统产品，Ready Connect 以高达90%的软件复用性，减少了50%的开发成本，可实现12个月内更快的上市时间。

此外，Ready Connect具备C-V2X功能，可确保在不妥协安全性的情况下实现关键安全用例。通过与合作伙伴TTS的合作，哈曼可以提供实时交通信息，如绿灯时间或道路施工信息，无需依赖车辆本身，特别是对于非视线内的信息。

而除了上述显而易见的车端放量机会，部分供应商亦在拓展自身能力边界，从路端找商机。

比如，激光雷达系统供应商亮道智能，已为众多行业客户提供全面的激光雷达感知解决方案，包括车规级激光雷达硬件及其感知功能开发、测试验证及数据服务。

在此基础上，亮道还构建了一套完整的高精度路侧感知融合系统功能架构，并推出了LDTelescope®雷光视一体机、移动基站、LD Viz可视化软件、LD SCTP路侧测试真值系统、LD Scenario交通场景库等一系列智慧城市产品与软件服务。

值得一提的是，亮道的路侧真值系统，已经与多家车路云一体化试点单位开展合作。该系统结合了移动点位和固定点位配置，支持从单点位到多点位的灵活方案设计，成熟的配套工程化软件，可支持现场工程师快速部署、高效验证。

02 如何“一体化”是关键

实际上，过去几年的产业实践里，车路云一体化以C-V2X为网联底座，促成了中国车路一体化应用，理论上其技术可靠性和安全性得到了验证。

但根据高工智能汽车研究院数据，今年1-5月中国市场乘用车前装搭载（含部分选装）V2X功能交付仅为13.78万辆。

可见，各地车路云一体化建设尚处初级阶段，未能搭建形成完备的系统架构，且基础设施建设存在“碎片化”现象，配备不同V2X产品的车辆几乎没有相互发送和接收数据的能力，难以支撑自动驾驶技术和网联功能的规模化应用。

这也意味着，车路云一体化蓝图下，如何“一体化”至关重要。

眼下，如何加速车路云一体化试点建设，成为了运营商和设备商关注的重点，部分玩家亦给出了答案。

以苏州天翼交通与苏州电信、中兴通讯推进的5G+车路云一体化中国方案创新实践为例，利用降时延、增可靠的网络技术，保障车路之间信息传递的实时性，已在外场实现20ms低时延、99.99%可靠性，保障60km/h自动驾驶业务，实现全天候、无死角的实时路况信息感知。

“多网络融合部署，分级算力体系与算网融合服务能力，是我们下一阶段重点考虑的问题；未来，中兴通讯将进一步发挥网联和网算融合的优势，加强5G-A通感算一体化车联网方案的技术能力完善及商业落地探索，携手生态伙伴们共同打造车路云一体生态圈。”中兴通讯汽车电子产品线车路云总工饶玲娜介绍称。

值得一提的是，中兴通讯的5G-A通感算一体化车联网方案，具备空口统一、通感一体、通算一体的特征，可分级分阶段快速实现全程全网V2X规模部署。

其中，将部分PC5网络功能迁移至5G网络，承载V2X车路信息，以更低成本实现广域全连接（空口统一）；通过5G基站通感一体技术，在5G通信的基础上叠加感知能力，实现对车辆、行人的感知，未来可以替代路侧雷达，进一步降低5G V2X的建设成本（通感一体）；

利用基站内生算力，下沉式部署V2X业务，实现路侧基础设施（RSU）和路侧计算单元（RCU）的虚拟部署在5G算力基站上，进一步降低建设成本（通算一体）。利用全光网大带宽、低时延、高安全特性，提升接入、回传网络性能、增强安全性。

此外，多个城市和地区的同步开启车路云一体化招标，也意味着统一标准、跨区域协作，有望形成更大范围的城市级平台互通互联，将催生更多关于车路云一体化的行业规范和标准，以及安全联网通讯。

例如，结合V2X应用所涉及的多种组件，需对实施V2X应用的设备和系统，执行一致性测试、功能验证和性能测试等。这也催生了大量的V2X测试需求。

而定位汽车电子控制器芯片级安全产品供应商，伊世智能推出的车联网V2X解决方案，已为多家国内外主机厂、测试机构、一级供应商提供智能网联提供测试台架与服务，与国内外核心供应商建立长期紧密的合作战略。

此外，其方案全面支持车联网全生命周期测试，相同的硬件可支持实验室大规模测试，车联网信道模拟，外场电磁环境数字孪生，从底层到顶层都开放API接口，相同的系统可实现实车和台架测试。

基于软件定义无线电平台，该方案可同时实现OBU、RSU模拟，单独节点能力强大，可模拟500个车联网节点，并且支持软件平滑升级到5G-V2X，且已取得国内外认证资质。

不难发现，车路云一体化迎来风口，整个智能网联汽车供应链都有或多或少的机会。这支强心剂的注入，必将加剧汽车产业链的头部效应。

但残酷的现实是，没能在上一波智能网联风口中快速崛起的玩家，所面临的危机并不会被这股“东风”冲淡。

毕竟车路云一体化并非新事物，如何在自身的技术优势之上，瞄准“一体化”痛点率并拿出解决方案实现规模化放量，仍是商业本色。