Dynamics 365 Playbook功能介绍

最新推荐文章于 2022-08-19 09:52:19 发布
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分类专栏： Microsoft Dynamics CRM 文章标签： Playbook Dynamics 365
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想要使用Playbooks in Dynamics 365 for Sales的功能，必须使用最新UCI的界面，才能运行该功能。

但是，微软将在2020年10月份开始强制使用UCI风格界面，所有还是尽早适应比较好哦！

1】打开实体【Playbook类别】创建Playbook分类，保存。 例如，类别可以是合同续订或决策者离职

2】打开实体【Playbook模板】创建Playbook模板A。

3】打开其中一个需要使用playbook的商机A，点击ribbon...【启用playbook】，选择模板A，点击启动

查看相关playbook记录

>商机A，点击【相关】的选项卡，点击【playbook】，可以看到创建了与商机A相关的playbook。

>选择【playbook模板A】，点击选项卡【监控】，可以看到所有使用playbook模板A的playbook记录。

 

希望对你有帮助！

 

Lee2300
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