![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756927.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
Microsoft Dynamics CRM
Lee2300
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
Dynamics 365 如何使用Microsoft Teams协作功能
首先,D365需要启用MS Teams的功能。设置>管理>系统设置。开启后,在支持协作的实体,就会出现Teams协作按钮。在 Dynamisc 365 Customer Engagement 应用中,协作按钮和文件共享功能仅支持下列记录类型。客户 协议 Annotation 约会 Businessunit 市场活动 案例 类别 竞争对手 联系人 ...原创 2019-11-06 16:01:52 · 913 阅读 · 0 评论 -
Dynamics 365 如何自动触发创建Playbook
在上篇介绍Playbook功能,触发playbook是业务员自己去点击需要启动的playbook模板,而这篇,主要介绍如何自动触发启用playbook。一般有两种方式,一个是用工作流,一个使用Microsoft Flow,虽然近期当你选择流程-工作流时,都会显示,【建议使用Microsoft Flow,不要使用后台工作流。点击此处开始生成流程!】第一种,利用流程中的工作流,设置条件,创建...原创 2019-10-31 15:03:07 · 306 阅读 · 0 评论 -
Dynamics 365 Playbook功能介绍
想要使用Playbooks in Dynamics 365 for Sales的功能,必须使用最新UCI的界面,才能运行该功能。但是,微软将在2020年10月份开始强制使用UCI风格界面,所有还是尽早适应比较好哦!1】打开实体【Playbook类别】创建Playbook分类,保存。 例如,类别可以是合同续订或决策者离职2】打开实体【Playbook模板】创建Playbook模板A。...原创 2019-10-31 10:44:19 · 415 阅读 · 0 评论