在上篇介绍Playbook功能,触发playbook是业务员自己去点击需要启动的playbook模板,而这篇,主要介绍如何自动触发启用playbook。
一般有两种方式,一个是用工作流,一个使用Microsoft Flow,虽然近期当你选择流程-工作流时,都会显示,【建议使用 Microsoft Flow,不要使用后台工作流。点击此处开始生成流程!】
第一种,利用流程中的工作流,设置条件,创建playbook。例如,设置商机金额大于100w是,触发模板【商机金额大于100w】
在playbook模板,可以直接选择需要启动的模板。
第二种,是利用Microsoft Flow。比较重要的步骤,是需要获取需要启用的playbook模板的guid,一般就在url的末尾。
接着,就是创建playbook,【playbook模板】就是使用上面获取的playbook模板的唯一标识即可。
希望对你有帮助!