全球及中国二硫化碳行业发展概况及竞争格局、市场规模发展趋势

全球及中国二硫化碳行业发展概况及竞争格局、市场规模发展趋势

1、二硫化碳行业发展概况

（1）国际二硫化碳行业发展概况

1796 年，Lampadius 在加热木炭与硫铁矿时，发现了二硫化碳，1839 年，木炭法生产二硫化碳工艺实现了工业生产。1950 年以来由美国首先采用天然气生产二硫化碳，并逐步推广到其他国家。随着相关产业转型和生产基地海外转移，国外二硫化碳的整体产能在大幅下降。国外产能从90 年代初的 115 万吨/年减少至 2021 年的约 69.65 万吨/年，实际产量约 63.28 万吨/年。目前，中国是全球二硫化碳生产、消费第一大国，二硫化碳海外市场产量最大的国家为印度，其余主要分布在美国、意大利、德国、印尼、日本等国家，客户主要集中在粘胶纤维、橡胶助剂、有色金属矿采选、农药及环境治理等行业。

（2）二硫化碳行业的中国发展史

1958 年，中国从原民主德国引进粘胶纤维装置时，同时引进了年产 6,000 吨的木炭法生产二硫化碳装置；80 年代初，国内开始进行以天然气与硫磺为原料生产二硫化碳的试验研究工作，并于1985 年实现了年产 1,500 吨的工业化生产；90 年代，国内引进美国的成套技术，建成了首条万吨级天然气法二硫化碳生产线。2002 年之前，国内二硫化碳主要生产工艺采用木炭-硫磺间歇法，2003 年开始，木炭-硫磺间歇法生产企业陆续实施了焦炭替代木炭的技术改造，形成了以焦炭-硫磺法为主、天然气法为辅的二硫化碳产业格局；2005 年百金有限利用自有技术，在重庆建成了年产 3万吨天然气法二硫化碳生产线。

鉴于木炭-硫磺间歇法、焦炭-硫磺间歇法都属于资源浪费、污染严重、安全风险高的落后工艺，2013 年 4 月，工信部发布了《二硫化碳行业准入条件》（2013 年第 19 号公告），对二硫化碳生产企业的选址、规模、工艺、设备等提出了具体要求，包括：新建、改扩建二硫化碳生产装置应在依法设立的园区内，项目应符合园区总体规划和产业发展规划等；新建、改扩建二硫化碳生产装置单套规模不得低于 2 万吨/年，总规模不应低于 5 万吨/年；政策发布之日起，立即淘汰污染严重、工艺落后的木炭法二硫化碳生产装置；政策发布两年内（2015 年 5 月 1 日前），淘汰焦炭-硫磺间歇法二硫化碳生产装置。

随着工信部《二硫化碳行业准入条件》产业政策的实施，国内二硫化碳行业积极响应国家号召，投资建设天然气法二硫化碳生产装置，基本全面关停了焦炭-硫磺间歇法二硫化碳生产工厂。

2、行业竞争格局

2015 年 5 月《二硫化碳行业准入条件》正式实施后，政府关停多家焦炭法生产二硫化碳的企业。由于国内部分天然气法生产企业存在生产技术落后、安全环保未达到产业政策标准的情况，也出现一些天然气法生产企业由于环保问题全面停产整改的情况，从而导致市场份额向少数环境友好的生产厂商集中。因此，掌握清洁生产技术并成为环境友好型企业，是决定市场竞争地位、影响未来市场竞争格局的决定性因素。自 2019 年以来，随着天然气法生产工艺下的二硫化碳新增产能逐步投放市场，二硫化碳市场供应量增加。

目前，国内能够规模化生产二硫化碳且纳入主流供应商体系的厂商包括辽宁瑞兴、上海百金、山东新和成、安迪苏南京、宁夏紫光等企业。

资料来源：普华有策

3、 二硫化碳行业发展趋势

（1）延伸二硫化碳产业链，提高综合竞争力

行业中企业逐步实现二硫化碳与精细硫化工联产产业链，提高综合竞争能力，加大创新，延伸相关产业链条是全行业发展趋势。企业通过对二硫化碳生产过程中副产硫化氢的深度净化处理，提取高纯度的硫化氢并将其作为原料联产二甲基亚砜、硫氢化钠等其他化工产品，充分实现了循环经济及产业链延伸，如二甲基亚砜是一种主要运用于医药行业的精细化工产品，附加值高。

（2）推进技术升级，实施减排增效

行业中企业通过应用新技术、新设备，尤其在安全生产和环保方面投入新的工艺技术和设备，重点做好安全设施、安全监控、安全控制等方面的技术升级以及严格执行国家污染排放标准。同时，行业中企业积极采用降低能耗的新工艺、新技术、新设备，积极进行技术升级改造，通过优化设计成功实现单套装置规模不断突破，有效发挥规模经济效应，降低能耗、生产成本，有利于安全生产及绿色环保并实现整个行业的节能降耗。

（3）发展智能制造，提升生产体系的信息化水平

以“5G”为代表的技术革命对二硫化碳产业经营管理已经带来了新的挑战，天然气法生产工艺本身具备实施信息技术的优势。在二硫化碳行业全面推进“智能工厂”试点示范应用成果，贯穿运营管理全过程，构建面向生产管控，供应链与物流和资产全生命周期的统一协同的业务运行平台，提升自动化、数字化、模型化和集成化水平，实现生产过程的全面感知、远程控制和生产数据的实时收集传送。同时，要围绕安全环保、生产运行控制、节能减排等重点生产领域，全面实施可视化、数字化、智能化等重点应用，提升全行业生产体系的信息化水平。

4、行业主要壁垒构成

（1）政策壁垒