Salesforce数据导入6个最佳实践

为了成为更有效的CRM，Salesforce需要依赖更准确、更新的数据。无论是客户互动、业务机会还是合同细节，不一致或不可靠的数据都有可能使企业蒙受损失。

将数据成功地导入Salesforce可以帮助避免此类错误，同时让用户专注于更重要的事情。为确保正确导入Salesforce数据，需要遵循以下六条最佳实践。

01 Salesforce不提供撤销导入的功能

假设你正在删除联系人记录，并想再次插入它们。是否有与已删除联系人关联的任务或个案？如果是这种情况，它们将不会出现在最近插入的记录中。每当你更新或删除现有数据时，请确保执行影响分析，并记录发生任何错误时所需的步骤。

完成导入后，将生成的结果文件存储在安全的地方。通过这种方式，你可以对已完成的工作进行审计跟踪，并有机会使用这些文件进行回滚。与Excel不同，不能对Salesforce进行“CTRL + Z”。完成导入后，记录就会保留下来。Salesforce不提供撤销导入的功能，但Salesforce备份和其他提供回滚功能的ETL工具是保证回滚的方法。

02 导入前删除重复数据

在Salesforce中，重复数据会导致报表、用户体验和数据质量都受到严重影响。将记录导入Salesforce之前，需要对源数据进行重复数据删除。